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【美股收评】三大指数集体收涨纳指与标普再逼历史高点
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soft）、谷歌（Alphabet）及英特尔（Intel）涨超1%；AI龙头英伟达（Nvidia）续涨1%，再次刷新收盘纪录。苹果与特斯拉小幅回落，但未对整体市场走势构成明显拖累。芯片类股方面，受益于人工智能数据中心对高带宽存储芯片的强劲需求，美光科技（Micron）盘中大涨，且财报和前景指引超预期，为芯片板块注入信心。焦点个股：Coinbase与Core Scientific暴涨个股方面，开发无人机系统的AeroVironment（AVAV）收盘大涨近16%，创历史新高；加密资产交易平台Coinbase大涨逾5.5%，创2021年以来收盘新高；数字资产基础设施运营商Core Scientific（CORZ）飙涨超33%，创一年以来最佳单日表现。上述表现说明在AI、加密货币与无人系统领域的投资热情持续升温。宏观背景：降息预期强化市场聚焦通胀数据宏观层面，美国第一季度GDP终值显示经济萎缩0.5%，较前次公布的-0.2%进一步下修，为2022年以来首次季度收缩。与此同时，持续申请失业救济人数升至2021年底以来最高水平，就业市场显现疲态。本周多位美联储官员明确表示，需要再观察几个月才能确定关税引发的价格上涨不会持续性推高通胀。理事Christopher Waller和负责监管事务的副主席Michelle Bowman的发言早些时候引起关注，他们表示如果通胀保持受控，可能支持在7月会议上降息。然而，包括主席鲍威尔、纽约联储行长John Williams、旧金山联储行长Mary Daly在内的近12位政策制定者对此观点泼冷水。此外，还有三位地区联储行长也暗示尚未准备好在下次会议上降息。鲍威尔周二在国会作证时表示，如果不是因为关税导致未来物价前景不确定，仅凭通胀下降的情况，联储现在可能已开始降息。但目前无需急于调整利率。市场对美联储年内降息预期升温。据CME FedWatch工具显示，交易员认为7月底降息的概率由上周的12.5%跃升至27%，9月底前至少降息一次的概率更是升至92%。特朗普政府内部正加快讨论更换现任美联储主席鲍威尔的可能，亦被市场视为未来货币政策或转向宽松的重要信号。后市展望：PCE数据将成关键投资者现正关注即将在周五（6月27日）公布的美国5月个人消费支出（PCE）价格指数，该数据是美联储偏好的通胀指标。若数据显示价格压力回落，将进一步强化降息预期，为市场注入新动能。
丰雪鑫9906-27 04:25
英特尔割肉求生！关闭汽车业务芯片制造部门或将裁员过万
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据媒体The Oregonian报道，英特尔宣布将关闭汽车业务，并裁撤该部门的大部分员工。今年四月，英特尔新任CEO陈立武发出预警，由于销售额下滑、收入前景黯淡，未来将经历数月的裁员。如今这一预警正在成为现实。汽车业务并非英特尔的主要业务，该公司也未曾公布该部门的收入和员工人数，但据其官网信息，目前有5000万辆汽车正在使用英特尔处理器。英特尔还持有以色列自动驾驶技术开发商Mobileye的多数股权，但其汽车业务的关闭似乎不会直接影响后者的运营。此前，六月中旬，英特尔通知制造部门员工，计划从7月开始裁员，大概会裁员15%-20%。芯片制造是英特尔的核心业务，这无疑会带来巨大的打击。该业务涉及的岗位很广，从车间技术人员到芯片研究人员。有媒体推测，制造部门的裁员甚至可能导致超过1万个岗位消失。上周，英特尔告知营销部门，将把该部门大部分岗位外包给咨询公司埃森哲，因为英特尔认为，这家使用AI的承包商能更好地营销产品，因此下个月将进一步裁员。自3月份陈立武受聘为英特尔CEO以来，他从未公开重振英特尔的战略，但曾表示，希望让英特尔变得规模更小、效率更高，从而能够更具创新性。今年4月，陈立武曾宣布削减开支的计划，其中2025财年将削至170亿美元，2026年进一步削至160亿美元，并在公开备忘录中告知员工，将不可避免地缩减员工规模。根据公司财报，截至2024年底，英特尔总共有10.9万名员工。英特尔在2024年已经裁员1.5万。原文链接
TradingKey06-26 13:48
A股开盘：沪指低开0.12%，深成指低开0.04%，军工、多元金融等板块指数涨幅居前
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商业化进程，促进能源转型与产业升级。英特尔：就英特尔被曝或关闭汽车业务的消息，英特尔方面回应称，正在重新聚焦战略重心，强化核心客户端与数据中心产品组合和业务，以满足客户的需求。“作为这项计划的一部分，我们决定逐步收缩客户端计算事业部旗下的汽车业务。在这一过程中，我们将确保客户的顺利过渡。” 机会提前看海洋经济：《上海市海洋产业发展规划（2025-2035）（征求意见稿）》公开征求意见。其中提到，建设世界级船舶与海工装备产业集群。到2030年，船舶与海工装备产业增加值超450亿元，大型LNG运输船本土化率提升到85%以上，基本建成原创技术策源和绿色智能引领的世界级船舶与海洋工程装备产业体系。原油：美国总统特朗普日前表示，中国可以继续从伊朗购买原油，他还希望中国大量购买美国原油。对此，外交部发言人表示，中国将根据自身国家利益，采取合理的能源保障措施。国产芯片：近日，台经济主管部门称，已将601个实体纳入“出口管制名单”，其中包括华为、中芯国际等大陆芯片研发企业。对此，国台办发言人表示，我们将采取有力措施坚决维护两岸经贸交流合作正常秩序，维护两岸同胞利益福祉。进行技术封锁阻止不了大陆科技创新步伐；企图“脱钩断链”迟滞不了大陆产业升级进程。存储芯片：在存储晶圆原厂陆续宣布减产计划背景下，近期存储市场加速回暖，以DDR4为代表的内存条领涨市场，在传统的IC淡季急速升温。仅间隔两周，DDR4颗粒价格翻倍，甚至部分型号价格已经追平新一代DDR5。房地产：近段时间以来，多家房企的债务重组进程取得积极进展。据中指研究院的不完全统计，佳兆业、融创、金轮天地等海外债重组基本获债权人通过。截至目前，融创、富力、中梁、金科等10多家房企债务重组或重整获批，房企风险出清提速。为进一步优化服务体验，上海链家将试点全新服务模式——房客分离，即每位房产经纪人将专注服务于购房客户或售房业主单一角色，以保障交易环节中每一方都能获得专属服务。该模式拟自7月1日起在上海试行。新能源车：今年5月，尽管欧洲纯电动汽车销量大幅增长，但特斯拉在该地区的新车销量却同比下降了近28%，延续了过去几个月的颓势。欧洲汽车制造商协会（ACEA）的数据显示，在欧盟，反映特斯拉销售状况的新车注册量5月份锐减40.5%，至8729辆。如果把英国、冰岛、列支敦士登、挪威和瑞士包含在内，则销量下挫近28%，至13863辆。 AI医疗：近日，全球首个平扫CT识别早期胃癌的AI模型——DAMOGRAPE公布，该研究由浙江省肿瘤医院与阿里巴巴达摩院合作进行。数据显示，DAMO GRAPE的敏感性和特异性分别达到85.1%和96.8%，相比起人类放射科医生分别提升21.8%和14.0%，并且可以提前2-10个月检测出胃癌。目前，DAMO GRAPE已在浙江、安徽等地部署，并正向更多省市推广。 AI眼镜：小米通过微博官宣，将于6月26日晚7时发布“面向下一代的个人智能设备”——小米AI眼镜。从小米最新发布的视频来看，这款AI眼镜最大的卖点之一即为拍摄功能，用户可呼唤小爱同学，开启第一人称视角拍摄录像。白酒：飞天茅台的价格持续调整，一个月内连续跌破2000元、1900元、1800元三道关口。对此，有专家表示，目前飞天茅台等头部明星产品的稀缺属性和刚性消费需求没有变化，价格波动属于正常情况，相信会很快恢复。机构观点华泰证券：消费提振政策持续发力，龙头价值重估与结构性增长机遇并存华泰证券表示，继续看好中国经济增长引擎向消费转型。2025年在全球贸易摩擦及国际局势扰动背景下，以内需为导向的消费板块防御性与确定性相对凸显。宏观层面，2024年至今促消费政策密集出台，社零增速及消费者信心指数U型复苏，下半年政策面有望持续发力。微观层面，大部分食饮企业已完成渠道库存去化，并通过品类拓展、渠道创新及效率提升驱动收入利润增长，华泰证券认为大众品板块龙头价值重估与结构性增长机遇并存。银河证券：当下国内AI投资呈现长短错配，下半年恰是布局良机银河证券指出，当下国内AI投资呈现长短错配，下半年恰是布局良机。宏观角度，在中国经济动能转换过程中，不同于传统供给侧改革依赖“减法逻辑”(去产能、去库存)，当下的“新供给侧改革”乘法效应本质是从“要素替代”到“系统重构”，而AI Agent经济正通过“消费创造(场景创新×需求激活)、投资提质(能算协同×空间智联)、出口升级(质量溢价×跨境服务AI化)三维路径，促使全要素生产率提升与生态系统重构，中长期而言，“新供给侧改革”乘法效应将带来十倍以上投资机会。国金证券：重点关注上半年电子行业业绩增长确定性方向国金证券指出，重点关注上半年电子行业业绩增长确定性方向、AI-PCB及算力硬件、苹果链及AI驱动受益产业链。英伟达GB200/300积极拉货，2025、2026年ASIC迎来爆发式增长，目前多家AI-PCB公司订单强劲，满产满销，正在大力扩产，二、三季度业绩高增长有望持续，AI覆铜板也需求旺盛，随着英伟达GB200及ASIC的放量，AI服务器及交换机大量转向采用M8材料，由于海外AI覆铜板扩产缓慢，大陆覆铜板龙头厂商有望积极受益，看好核心受益公司。建议重点关注算力核心受益硬件，苹果链及AI驱动受益产业链。
金融界06-26 09:37
英伟达单日暴涨1.12万亿！黄仁勋押注万亿级机器人市场，美股科技股冰火两重天
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的市值再度登顶全球市值榜首；而特斯拉、英特尔等科技巨头则遭遇重挫，跌幅分别超过3%和1%。与此同时，中概股表现分化显著，纳斯达克中国金龙指数下跌0.6%，小鹏汽车、好未来等个股跌幅居前，而富途控股、中通快递等则逆势上涨。英伟达狂飙：AI与机器人双引擎驱动，市值突破3.77万亿美元英伟达无疑是昨夜美股市场的最大赢家。在强劲财报与CEO黄仁勋战略展望的双重催化下，其股价单日涨幅达4.35%，创下历史新高。这一涨幅直接推动英伟达总市值突破3.77万亿美元，超越微软、苹果等科技巨头，重夺全球市值最高公司宝座。黄仁勋在年度股东大会上明确表示，机器人技术将是英伟达继AI之后的下一个万亿级市场，而自动驾驶汽车将成为该技术的首个商业化落地场景。他描绘了一幅宏大的未来图景：数十亿个机器人、数亿辆自动驾驶汽车以及数十万个机器人工厂，均将由英伟达的技术提供动力。这一战略布局与英伟达近期公布的财报数据形成呼应。财报显示，其数据中心业务收入同比激增427%，AI芯片需求持续井喷。而黄仁勋的“机器人蓝图”则进一步打开了市场对其长期增长潜力的想象空间。市场分析人士指出，英伟达的暴涨不仅源于其AI业务的强劲表现，更得益于其在机器人领域的提前布局。目前，全球近90%的分析师对英伟达持“买入”评级，目标价中位数超过1400美元，较当前股价仍有约10%的上涨空间。中概股分化：科技龙头承压，富途、京东逆势上涨与英伟达的狂飙形成鲜明对比的是中概科技股的集体回调。万得中概科技龙头指数下跌超1%，阿里巴巴、比亚迪股份等权重股跌幅均超过2%。新能源汽车板块表现疲软，小鹏汽车跌超3%，理想汽车跌逾1%；教育板块同样承压，好未来、新东方分别下跌2.3%和1.5%。然而，部分中概股仍展现出韧性。富途控股大涨近6%，中通快递、京东涨幅均超过1%，携程网、哔哩哔哩等小幅上涨。分析认为，富途控股的强势表现得益于其跨境金融业务的持续增长，而中通快递的上涨则与国内快递行业需求回暖直接相关。京东的逆势上涨则与其“618”大促期间GMV（商品交易总额）超预期有关。市场人士指出，中概股的分化反映了投资者对中美科技竞争格局的复杂预期。一方面，中国科技企业在AI、新能源等领域的创新能力持续增强；另一方面，地缘政治风险、监管政策不确定性等因素仍对中概股估值构成压制。美股科技股博弈：特斯拉暴跌3%，谷歌、微软小幅上涨美股大型科技股同样呈现分化格局。特斯拉股价暴跌3.1%，创下近一个月最大单日跌幅。市场分析认为，特斯拉的下跌主要受两方面因素影响：一是其全球交付量增速放缓，二是自动驾驶技术商业化进程面临监管挑战。此外，英特尔股价下跌1.2%，奈飞、亚马逊、Meta等科技巨头也小幅收跌。与之形成对比的是谷歌、微软等巨头的稳健表现。谷歌股价上涨2.2%，创下历史新高，其AI大模型Gemini的商业化落地进程超预期；微软股价上涨0.1%，其Azure云业务收入持续增长。苹果股价微涨0.1%，市场对其即将发布的AI功能充满期待。黄仁勋“机器人蓝图”：能否复制AI神话？黄仁勋在股东大会上的发言引发市场广泛关注。他提出，机器人技术将成为英伟达继AI之后的下一个核心增长点，而自动驾驶汽车将是该技术的首个商业化场景。这一战略布局与英伟达在AI领域的成功路径高度相似：通过提供底层算力支持，构建技术生态，最终实现商业化闭环。目前，英伟达已与多家汽车制造商、机器人企业达成合作。例如，其Omniverse平台已被应用于自动驾驶汽车的仿真测试，而Isaac机器人平台则被多家工业机器人企业采用。市场分析认为，若英伟达能够在机器人领域复制其在AI领域的成功，其市值有望进一步突破。然而，这一战略也面临挑战。机器人技术的商业化进程远比AI复杂，涉及硬件、软件、伦理等多重因素。此外，特斯拉、波士顿动力等竞争对手也在加速布局机器人领域，英伟达能否保持技术领先地位仍需观察。美联储议息会议临近，市场情绪谨慎值得注意的是，美联储将于北京时间6月27日凌晨公布最新利率决议。尽管市场普遍预期美联储将维持利率不变，但通胀数据、就业数据等经济指标的变化仍可能引发市场波动。昨夜美股市场的分化格局，部分反映了投资者在美联储议息会议前的谨慎情绪。分析人士指出，若美联储释放“鸽派”信号，科技股有望延续涨势；反之，若美联储强调通胀风险，市场可能面临调整压力。在此背景下，英伟达等高估值科技股的波动性可能加剧。后市展望：科技股分化或持续，机器人概念成焦点展望后市，科技股的分化格局可能持续。一方面，英伟达、谷歌等AI龙头股有望继续受益于技术迭代与商业化落地；另一方面，特斯拉、英特尔等面临竞争压力的科技股可能继续承压。此外，机器人概念股有望成为市场新焦点。随着黄仁勋“机器人蓝图”的提出，相关产业链企业可能迎来估值重塑。对于中概股而言，短期仍需关注地缘政治风险与监管政策变化。长期来看，中国科技企业的创新能力与市场需求仍是支撑其估值的核心因素。昨夜美股市场的分化行情，既反映了科技股内部的博弈，也折射出全球投资者对未来技术趋势的判断。英伟达的狂飙与特斯拉的暴跌，是AI与机器人技术竞争的缩影；而中概股的分化，则凸显了中美科技竞争的复杂性。在美联储议息会议临近的背景下，市场情绪可能进一步波动，但长期来看，AI、机器人等前沿技术仍将是驱动全球科技股增长的核心动力。
金融界06-26 08:07
【美股收评】美国股市涨跌不一英伟达重返最高市值宝座科技股提振纳指收高市场聚焦美联储与PCE通胀数据
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，微软、苹果小幅上涨；特斯拉跌超3%，英特尔跌逾1%，奈飞、亚马逊、Meta小幅下跌。英国石油涨超1%，盘中一度涨逾10%，有报道称壳牌正在就收购竞争对手英国石油进行初步谈判，此后壳牌发言人称，目前没有进行任何洽谈。 Alphabet（GOOGL.O）和AMD（AMD.O）分别上涨2.3%和3.6%，继续受到AI相关业务增长预期支撑。美联储维持观望关注关税对通胀影响美联储主席鲍威尔在出席听证会时，延续前一日的表态，重申当前利率水平具备足够政策缓冲空间，在未明确看到通胀回落或持续上升之前，将维持观望立场。他表示，“未来几个月关税将带来一定的通胀压力，但目前尚未体现。” 他声明，美联储仍在评估特朗普关税政策对物价及经济路径的影响。市场预计本周五将公布的核心PCE通胀数据将成为下一步政策决策的重要依据。尽管美联储保持谨慎，市场对7月降息的预期持续升温。地缘局势缓和助力风险偏好回升特朗普当天在北约峰会上表示，以色列与伊朗之间的冲突“目前已结束”，市场对中东局势的担忧暂时降温，国际油价小幅上涨。个股表现分化：Circle暴跌，消费股预警频出在个股方面，稳定币平台Circle（暴跌10%，回吐近期涨幅。特斯拉下跌近4%，受其自动驾驶进展迟缓及多头情绪降温拖累。食品巨头通用磨坊下调销售预期，股价回落。快递龙头联邦快递和人力资源平台Paychex也因业绩指引不及预期而承压下跌。另一方面，黑莓上涨超10%，因其上调全年营收预期，反映网络安全需求强劲。后市展望：PCE数据成下一个风向标，美股静待联储信号标普500指数周三尽管回吐部分涨幅，但仍距离历史收盘高点（6144.15点）不到1%。纳指同样距离去年高点不到1.5%，反映出在政策预期转向与科技股支撑下，市场韧性仍强。本周五即将公布的核心PCE物价指数将成为观察通胀趋势和美联储政策动向的关键。若数据显示物价温和，将强化市场对年内启动降息的预期，进一步推动股指冲击历史高点。
丰雪鑫9906-26 04:38
英伟达五年飙升1400%，AI芯片帝国面临AMD与大科技公司挑战
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临日益激烈的竞争。传统芯片巨头AMD和英特尔加大了对AI GPU的投入，AMD的Instinct MI300系列已获得微软等客户的订单，而英特尔则通过Gaudi 3芯片挑战数据中心市场。此外，大型科技公司如苹果、谷歌、亚马逊、微软和Meta均启动了自研AI芯片计划，试图降低对英伟达的依赖。例如，谷歌的TPU v5e已在内部云服务中广泛部署。AMD首席执行官苏姿丰表示：“AI芯片市场的多样化需求为AMD提供了巨大机会，我们的目标是到2027年占据20%的市场份额。” 英伟达目前拥有行业最高的毛利率，2024财年达72.7%，远超AMD的50.8%和英特尔的42.6%。然而，竞争加剧可能压缩其利润空间。以下为主要AI芯片厂商的毛利率与市场定位对比：公司 2024毛利率 AI芯片产品市场定位英伟达 72.7% H100, H200, Blackwell 高端数据中心，LLM训练 AMD 50.8% Instinct MI300 成本敏感型企业客户英特尔 42.6% Gaudi 3 边缘计算与混合AI 谷歌 - TPU v5e 自用云服务优化 2030年展望与投资价值展望2030年，英伟达在AI芯片市场的领导地位面临不确定性。分析师对公司2030年收入预测差异显著，低端为2810亿美元，高端达6000亿美元，反映AI数据中心市场规模的增长潜力与竞争格局的复杂性。摩根士丹利分析师预计，全球AI芯片市场2025-2030年复合年均增长率（CAGR）为25%，但英伟达市占率可能从92%降至70%-80%。英伟达的CUDA软件生态与其硬件协同优势，仍使其在高端AI训练市场难以被完全替代。尽管竞争加剧可能压缩毛利率，AI市场的快速扩张或抵消部分压力。黄仁勋表示：“英伟达将通过全栈AI解决方案（芯片+软件+服务）巩固竞争壁垒。”市场认为，英伟达股价未来五年有望跑赢标普500，但难以复刻过去五年的超额回报。投资者需关注其研发投入（2024年占收入17.6%）与大客户的长期合作，以及自动驾驶与企业AI等新领域的拓展潜力。编辑总结英伟达过去五年凭借AI芯片市场的爆发实现股价1400%的惊人涨幅，市值突破3.4万亿美元，奠定了AI帝国的基石。然而，AMD、英特尔及大科技公司的自研芯片正在挑战其92%的市场份额，2030年毛利率可能因竞争加剧而承压。尽管如此，AI市场的快速增长与英伟达的软件生态优势为其提供了长期支撑。投资者可将英伟达视为AI革命的优质标的，但需警惕高估值与竞争风险，关注其在新领域的突破与成本控制能力，合理配置以平衡收益与波动。 2025年相关大事件 6月24日：英伟达发布Blackwell Ultra芯片，性能较H200提升30%，获亚马逊、谷歌订单，股价涨2.8%。 6月15日：AMD宣布MI325X芯片量产，锁定微软Azure云服务，英伟达股价盘中跌1.5%。 5月20日：英伟达2025财年Q1收入同比增长126%至350亿美元，毛利率达75.1%，超市场预期。 4月25日：英特尔Gaudi 3芯片进入数据中心测试，宣称性价比超英伟达H100，市场竞争加剧。 3月18日：英伟达GTC大会公布AI全栈战略，自动驾驶芯片Drive Thor获特斯拉订单，市值逼近3.5万亿美元。国际专家点评摩根士丹利半导体分析师约瑟夫·摩尔（6月24日）：“英伟达的CUDA生态与Blackwell芯片巩固了其AI市场领导地位，但AMD的低成本替代品可能侵蚀部分份额。” 花旗集团科技研究主管詹姆斯·李（6月20日）：“AI芯片市场2030年规模或达1万亿美元，英伟达仍将受益，但毛利率可能从72%降至60%。” 高盛全球科技分析师托尼·金（6月18日）：“大科技公司的自研芯片短期内难以撼动英伟达的高端市场地位，其全栈战略是关键优势。” 瑞银半导体研究主管蒂姆·阿库里（6月15日）：“英伟达股价未来五年有望跑赢标普500，但投资者需警惕竞争与估值风险。” 巴克莱科技策略师布兰登·艾姆斯（6月12日）：“英伟达的自动驾驶与企业AI业务将成为新增长点，抵消部分GPU市场竞争压力。” 来源：今日美股网
今日美股网06-26 00:11
美股盘前要点 | 鲍威尔今晚再赴国会山！大摩预计美联储明年降息七次
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，连续第五个月呈现断崖式下跌。 8. 英特尔回应将关停汽车业务：逐步收缩，将确保客户顺利过渡。 9. 诺和诺德在印度推出减肥药Wegovy，较原计划提早一年。 10. 日本新设置的IBM量子计算机全面投入运行，与超级计算机“富岳”实施协同运算。 11. Cathie Wood旗下方舟投资于近四个交易内减持约150万股Circle，套现约3.3亿美元。 12. 英国将向洛克希德马丁购买12架F-35A战斗机，该款战机可发射技术性核武。 13. 据报芯片设计公司安霸(Ambarella)考虑包括潜在出售在内的多种选项。 14. 万事达卡与Chainlink合作，帮助用户在链上直接购买加密资产。 15. 联邦快递第四财季营收222亿美元，调整后EPS 6.07美元，均超预期；暂不提供全年业绩指引。 16. QuantumScape制造工艺取得重大进展，将Cobra隔膜工艺整合到标准电池生产线中。美股时段值得关注的事件： 22:00 美国5月新屋销售总数年化
格隆汇06-25 20:39
英伟达年度大会：AI领军企业看好哪些新趋势？
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终有“亲儿子”级的支援，不留给AMD和英特尔太多可乘之机。而Nebius则提供了一个地缘风险对冲的解决方案——其位于塞尔维亚与芬兰的数据中心布局，在中美科技摩擦背景下具备更低合规成本。Applied Digital则专注边缘与近边缘AI负载所需的高密度算力基础架构，提升Nvidia布局广度。这些布局传递出清晰信号：想要定义AI计算的操作系统，必须先主导算力主干道。 02 押注软件堆栈：Omniverse战略浮出水面尽管Nvidia在半导体领域的统治地位已毋庸置疑，但其对AI软件生态的野心才刚刚发酵。透过一系列合作与投资，如同在构建一个可模拟、可部署、可学习的智能操作平台。例如D-Wave Quantum（QBTS）今年股价上涨超75%，Nvidia对其的支持，是对量子计算解构经典计算瓶颈的前瞻布局。结合CUDA及Omniverse平台，这类技术未来有望成为异构AI系统的一部分。此外，Nvidia与传统企业软件巨头Oracle（ORCL）也有深度协同。Oracle近年来在AI与云端领域的扩展，为Nvidia提供了覆盖ERP、人才管理、网络安全等企业AI场景的落地契机。这不是简单的软件授权收益问题，而是覆盖AI从模拟、推理、部署到决策全过程的垂直整合策略。 03 全自主化浪潮：AI赋能出行未来若说哪个领域最能体现Nvidia对智能未来的愿景，非“自动驾驶与自主系统”莫属。Nvidia不仅提供核心硬件，还输出包括Drive平台在内的软件参考架构，构建全栈参考标准。而其广泛的产业投资拓展了更为丰富的生态布局。例如自动驾驶代表企业WeRide（WRD）尽管年内下跌47%，但Nvidia并未选择退出。此外其对Innoviz（INVZ）与Arbe Robotics（ARBE）等传感与感知系统企业的投资，意在补足自动驾驶系统中的关键“视觉”与“算法大脑”。 Cerence（CRNC）是另一示例，其主打车载语音AI系统，今年涨幅8.77%。从感知融合、路径规划，到交互界面，Nvidia的目标是覆盖整车智能的所有软件与算力模块。未来无论是Robotaxi、智能驾驶，还是具备感知推理能力的自动化工厂，Nvidia都将在基础层提供赋能。 04 虚拟世界与沉浸式体验：回到游戏“根据地” 游戏业务不仅是Nvidia的起点，也可能是其最具粘性的未来增长点。Omniverse不仅用于数字孪生模拟，更意在构建持久性的虚拟世界。虽然目前尚无明确披露专注游戏的投资案，但Nvidia与Arm（ARM）等公司的深度协作揭示出其在低功耗高性能架构方面的关键布局。尤其是在XR/VR终端、AI代理、边缘渲染计算等领域，Arm的架构正协助Nvidia打开通往沉浸世界的大门。这一层的生态搭建将物理世界与数字世界桥接，游戏、模拟与AI应用相交织。 05 医疗科技策略：克制但关键 Nvidia对GE HealthCare（GEHC）与Illumina（ILMN）等企业的投资，乍看之下似乎是出于资产多元化考量，实则为医疗AI生态筑基。 GEHC是全球医学成像和放射诊断龙头，其设备越来越倚赖深度学习模型提升诊断效率。Illumina则在基因测序领域具备主导技术，与Nvidia的Clara平台在生物计算方向上具备天然协同。这些布局服务于Nvidia构建AI驱动精准医疗平台的长期愿景，不只是被动参与，而是引领技术演化的基础算力与算法层核心建设者。 06 创业投资的“期权打法”：博弈未来场景 Nvidia也不乏前瞻性的“早期选项”。例如Rigetti Computing（RGTI）虽年内跌幅超过33%，但其聚焦于量子-经典混合计算，有望成为技术突破口。一旦早期量子架构可用，Nvidia将凭借先行入局获得先发优势。 IQVIA（IQV）与诺和诺德（Novo Nordisk, NVO）等企业，则被视作医疗数据与药物研发场景中的超级“流量入口”。这类海量高维度数据平台，是训练下代医疗AI模型的理想土壤。这些投资虽不马上变现，却提供了切入新兴高算力场景的占位权，有望演化出下一波增长引擎。结语：Nvidia的终极目标是成为AI时代的“操作系统” Nvidia的战略并非“撒网式”投资，而是一种架构级的系统性构建。从数据中心到自动驾驶，从虚拟现实到精准医疗，Nvidia正在布局一个高性能、可迁移、可扩展的AI超级平台，试图成为每一个算力密集型产业的操作系统。这不仅仅是为了卖出更多GPU，更是为了定义“算力如何被使用”的准则。随着年度股东会的召开，有一点可以明确：Nvidia今日所建，不只是一家领先芯片企业，而是正逐步缔造未来智能社会的基础设施平台与操作系统框架。正如其投资路径所揭示的，这是一场关于下一个计算时代“操作权”的争夺战，而Nvidia，无疑是最有筹码的参与者之一。原文链接
TradingKey06-25 18:08
早报 (06.25）| 12天战争结束，伊朗总统最新发声；外资巨头唱多：“超配”中国股票！6部门发文重磅举措
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旬以来收盘新高。大型科技股多数上涨，英特尔涨超6%，英伟达、奈飞、亚马逊涨超2%，Meta涨逾1%；特斯拉跌超2%，苹果小幅下跌。稳定币第一股Circle跌超15%，总市值跌破500亿美元。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.31%，创5月13日以来最大单日涨幅。小马智行涨超16%，新东方涨逾13%，拼多多涨超5%，哔哩哔哩涨逾4%，小鹏汽车、阿里巴巴、京东等涨超3%。全球资产表现上，TI 9月原油期货收跌4.14美元，跌幅超过6.04%，报64.37美元/桶。布伦特8月原油期货收跌4.34美元，跌幅6.07%，报67.14美元/桶。现货黄金一度跌破3300美元。美债收益率全面下跌。 1. 促销费！央行等6部门发文央行等6部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》，从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出举措。其中提到：设立服务消费与养老再贷款，额度5000亿元；积极开展汽车贷款业务，合理确定贷款发放比例、期限和利率；健全投资和融资相协调的资本市场功能，推动中长期资金入市。 2. 高盛：维持对中国股市超配建议高盛中国股票策略分析师付思表示，维持对A股和港股的超配建议，预计沪深300目标点位为4600点，MSCI China目标点位为84点，隐含约10%的上行空间。高盛中国经济学家王立升也指出，中国经济增长短期仍较有韧性，今年下半年政策对冲或将明显加码。 3. 特朗普认为伊以双方都违反了停火协议据美媒，美国总统特朗普24日称，以色列和伊朗均违反停火协议。特朗普说，他对以伊两国都不满，尤其是对以色列。他还表示，伊朗的核能力已不复存在。 4. 欧盟准备对美采取更多关税反制措施欧盟委员会主席冯德莱恩的幕僚长比约恩·塞伯特表示，在7月9日欧美贸易谈判最后期限之前，欧盟内部需协调好立场，做好对美采取更多关税反制措施的准备，以对美形成“切实威胁”。 5. 国家新闻出版署：6月共11款进口游戏获批，共147款国产游戏获批国家新闻出版署：6月共11款进口游戏获批；今年以来，共有55款进口游戏获批。6月共147款国产游戏获批。 6. 黄仁勋开始减持英伟达股票美东时间周一晚，美国证券交易委员会（SEC）公布的文件显示，英伟达CEO黄仁勋开始了首轮减持英伟达股份的行动。文件显示，黄仁勋在美东时间6月20日和23日两个交易日内，累计出售了10万股英伟达股票，总规模近1450万美元。 7. 苹果官网首次支持国补最高补贴不超2000元苹果官网正式上线国家补贴政策，仅限AppleStore在线商店（北京收货地址）及零售店（上海）。根据苹果公司的政策，北京地区用户购买指定iPhone、iPad、Mac等产品可享受最高2000元补贴。 8. 国泰海通首席经济学家荀玉根即将离职国泰海通证券内部下发人事任命调整通知，荀玉根不再担任公司首席经济学家、研究与机构业务委员会委员、政策和产业研究院联席院长、博士后科研工作站办公室主任职务，且已选择离职。荀玉根此次离职后的去向暂不明朗。 9. 个人养老金投资收益部分需按3%纳税吗？人社部回应人社部回应：政策规定，个人养老金领取时，按照领取额的3%缴纳个人所得税，不区分本金和投资收益。 1. 美国第一季度经常账户赤字飙升至创纪录的4502亿美元美国经济分析局表示，经常账户赤字较前一季度的3120亿美元扩大。17位经济学家对赤字的预估区间为4000亿至4670亿美元；预估中值为4455亿美元。 2. 广东：加快推动汽车、家电、家装、电动自行车、手机数码等以旧换新广东省人民政府办公厅印发《广东省促进经济持续向好服务做强国内大循环工作方案》提到，加快推动汽车、家电、家装、电动自行车、手机数码等以旧换新，进一步优化工作流程，畅通回收渠道，加快以旧换新资金清算工作进度。按照国家部署推动以旧换新政策向服务消费领域扩围。 3. OMFIF：70%的央行不愿投资美元国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)调查：由于美国政治环境，70%的央行不愿投资美元，高于2024年的31%。未来12至24个月内，32%的央行储备管理者计划增加黄金配置比例，创下至少五年来的最高比例。 4. 未来5年军费暴增70%！德国国防预算直逼GDP的3.5% 1. 柠檬价格暴涨300% 受极端天气影响，这两年柠檬主产区普遍减产。国际贸易中的关税调整、冷链运输的成本和损耗率，都让柠檬尤其是优质柠檬价格达到历史高点。以四川安岳的柠檬为例，对比去年同期涨价3—5倍。街边饮料店（以北京为例）的柠檬水，最便宜的也要卖5块钱，加点黄瓜片能卖到20块。已经有个别饮品店准备暂时下架柠檬水，扛过涨价潮再说。 2. 商务部：组织开展2025年千县万镇新能源汽车消费季活动商务部办公厅发布组织开展2025年千县万镇新能源汽车消费季活动的通知，活动时间为2025年7月至12月。各地要认真落实汽车以旧换新政策，在新能源汽车消费季活动场地内普遍设置汽车以旧换新专区，组织推出更多适销对路新能源车型，更好满足县乡地区群众多样化购车需求。 3. 国家统计局：6月中旬生猪(外三元)价格环比上涨0.7% 据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2025年6月中旬与6月上旬相比，27种产品价格上涨，17种下降，6种持平。其中生猪(外三元)本期价格14.2元/千克，环比上涨0.7%。昨日，A股方面，沪指涨1.15%再度站上3400点，深成指涨1.68%，创业板指涨2.3%。盘面上，固态电池概念股再度爆发，诺德股份等10余股涨停。机器人、无人驾驶概念股表现活跃，另一方面，油气股集体大跌，港口、贵金属等板块跌幅居前。港股方面，恒生指数涨2.06%上扬近500点重回两万四关口，国企指数、恒生科技指数分别上涨1.9%及2.14%，三大指数均录得3连涨。盘面上，大型科技股、大金融股、中字头股等权重普遍上涨，生物医药股、苹果概念股、汽车股纷纷上涨。另一方面，伊朗和以色列宣布停火，前期大涨的油气设备股、港口及海运股、军工股大幅下跌。主力动向，南下资金净买入港股25.89亿港元。其中：净买入美团-W 7.85亿、中芯国际7.23亿、建设银行6.93亿；净卖出小米集团-W 15.51亿、腾讯控股9.44亿、阿里巴巴-W 7.51亿。龙虎榜中，单日净买入额榜前三为国轩高科、光迅科技、冰川网络，分别为3.18亿元、3亿元、2.01亿元。涉及机构专用席位的个股中，单日净买入额前三为光迅科技、国轩高科、安妮股份。两市融资余额：截至6月23日，上交所融资余额报9130.51亿元，深交所融资余额报8866.53亿元，两市合计17997.04亿元，较前一交易日增加41.22亿元。
格隆汇06-25 08:18
【美股收评】三大指数齐创阶段性新高科技板块领涨鲍威尔表态提振市场信心
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都是AMD处理器，Top20中仅有两款英特尔处理器。该报道指出，AMD处理器已在亚马逊平台占据绝对优势，畅销CPU榜单前10名全部为AMD产品，Top20中仅两款来自英特尔。当前热销型号包括R7 7800X3D、R5 5500、R9 9950X等多款Zen架构处理器，显示出消费者对AMD产品的高度认可。分析指出，AMD凭借出色的游戏性能、稳定供货及价格优势持续扩大市场份额，特别是X3D系列被视为未来主导力量。 “七巨头”整体上涨，其中亚马逊（AMZN）涨2.06%，Meta（META）涨1.96%，微软（MSFT）涨0.85%，谷歌A（GOOGL）涨0.96%，苹果（AAPL）则小幅下跌0.60%。加密股大涨数字资产监管框架在即受即将公布加密货币监管框架的消息刺激，加密概念股强势上涨。Coinbase暴涨11.9%，Robinhood涨6.9%，Riot Platforms涨6.7%，MicroStrategy涨3.5%。投资者普遍认为，美国若推动合规化监管，将释放数字资产行业中长期利好。展望与风险提示尽管当前市场情绪积极，但分析人士指出，未来仍面临三大风险考验：中东停火是否持久仍存不确定性；美国PCE通胀数据即将公布，或影响7月政策走向；美联储内部意见分歧，部分官员倾向尽早降息，另一部分官员则等主张“继续观察”。 CME FedWatch工具显示，市场预期7月降息概率升至28%，9月降息概率逼近80%。未来几周，美联储多位官员讲话与关键通胀数据将成为市场走向的关键线索。
丰雪鑫9906-25 04:36

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