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宁德时代抢滩印尼市场！同类规模领先、费率最低档的电池50ETF(159796)全天“吸金”1100万份，“反内卷”号角吹响，电池供需关系怎么看？
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会的统计和预测，25年6月国内新能源车零售达110万辆，同比+28.5%，25年1-6月累计销量达540.6万辆，同比+31.9%。欧洲市场方面，碳排放政策给予了三年缓冲期，但车企电动化持续推进，预计25年欧洲电动车销量仍有可观增速。储能市场方面，国内市场方面，根据储能与电力市场，25年1-5月招中标规模达153.09GWh，同比+190.77%，未来装机仍有较强支撑。欧洲市场方面，大储需求高增长，由于去库完成+工商储放量，部分户储逆变器企业反馈25年以来排产已出现好转；新兴市场方面，电网薄弱+电力短缺+发展新能源驱动大储户储需求增长，呈现多点开花态势。（来源于华泰证券20250701《华泰|电新：7月锂电排产总体环增》）【供给：新技术加速破局，关注固态电池等新兴赛道】华泰证券认为，今年是固态电池产业化加速推进的一年，政策端支持、产业端上下游同向发力、产品发布共振。政策方面，继2024年政府首次给产业界提供全固态电池研发支持后，今年多个政策推动行业标准化发展，如3月工信部发布《2025年工业和信息化标准工作要点》；5月，中国汽车工程学会发布《全固态电池判定方法》团体标准，首次明确全固态电池定义，为其技术升级与产业化应用提供科学依据。产业链方面，多环节进展积极，产业协同深化。生产维度，正负极材料、电解质生产量级放大，生产设备持续升级迭代，产线更为成熟，降低产业化门槛。从不同环节来看，1）设备环节：干法工艺逐步成为主流，设备要求与成熟度提升。2）材料环节：技术路线趋于收敛，添加剂存在边际变化。3）电池环节：多企业发布新品、进一步明确量产时间线，近期宁德时代科研成果发布提振产业信心。应用端，半固态电池在车和低空等细分场景已实现商业化，全固态电池部分开启装车测试。（来源于华泰证券20250619《电力设备与新能源行业中期策略：看好新技术与盈利修复主线》）看好新能源核心赛道前景，电池板块困境反转信号增强，固态电池等新技术持续突破，欢迎关注费率处于最低档、规模同类领先的电池50ETF(159796)；场外投资可关注联接基金，（A类：012862；C类：012863)，一键把握电池板块低位布局机会！风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，不构成对阅读者任何形式的投资建议，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。电池50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-04 17:49
“苏超”文旅“较量”变服务消费增量江苏休闲玩乐订单华东第一
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激发江苏文旅活力，也正有效撬动本地服务零售市场发展。扬州搓背、南京旅拍、苏州评弹、淮安游船......在主场城市来一场沉浸式的休闲玩乐之旅成为不少游客的选择，美团数据显示，“苏超”赛事以来，江苏省休闲玩乐消费线上订单稳居华东第一，同比增速达到40%左右。异地游客贡献的休闲玩乐消费订单TOP5城市分别是：苏州、南京、无锡、扬州、常州。随着第六轮“苏超”即将到来，江苏消费市场迎来新一波热潮。美团旅行数据显示，本周末，江苏各地的酒店过夜连住客人数量显著增长，南京、徐州、淮安、镇江、扬州等主场城市五星酒店预订量同比增长超59%，景区门票订单量同比增长超255%。与此同时，广泛多样的休闲玩乐市场全面开花，最近一周，美团平台上江苏地区的“扬州搓背”“扬州搓澡”关键词搜索量同比增长3倍，无锡用户相关关键词搜索热度同比激增12倍，增速位居全省第一；“秦淮河旅拍”“足疗洗浴”成为游客来南京的搜索热词，搜索量同比增长1倍左右。赛场之外，“苏超”品牌效应持续释放，赛事赞助商热度不断攀升。7月4日，美团休闲玩乐正式宣布赞助“苏超”扬州队，比赛当天，将在扬州比赛场地设置福利站，为观众送去观赛补给，还将在线上发放千万级免单大额券，每天请1万位用户足疗按摩。据美团数据，扬州主赛场比赛期间，异地消费者贡献的扬州足疗、洗浴订单量较赛前增长40%。美团休闲玩乐相关负责人表示，扬州以“慢生活”著称，服务零售业态发展蓬勃，仅洗浴足疗方面，入驻美团平台的扬州商户超2000家，上线了超900种“苏超”主题套餐，此次希望通过赞助扬州队，让市民游客在激烈的观赛之余，也能慢下来、享受江苏丰富多元的服务消费。无锡人虞先生打算7月4日晚上下班后和朋友自驾去扬州，“离得近，之前没特地来扬州旅游过，借着看比赛的机会，要好好逛逛”。7月5日，扬州将主场对阵无锡队。当天早上，虞先生计划去瘦西湖玩，赛后还准备体验下扬州“皮包水”“水包皮”。“吃饭、搓澡线上平台都有些‘苏超’专属团购优惠，感觉很值，”虞先生表示。为提升球迷夏季观赛体验，“苏超”组委会将不少场次开球时间调整为19:00之后，让游客更加舒适惬意地释放激情，也借势点燃城市夜间消费活力。各地餐饮、休闲玩乐商家顺势延长营业时长，借助美团等平台上线“苏超”主题套餐，持续放大“全域主场”的乘数效应。最近一周，在美团上线“苏超”主题套餐的江苏休闲玩乐商家较比赛初期增长856%，夜间休闲玩乐消费同比增长43%。为进一步助燃“苏超效应”、助力本地服务零售，美团休闲玩乐搭建专题页为此类江苏服务商家提供专属流量支持。打开美团App搜索“苏超足疗免单”直达活动，可线上下单相关主题套餐，还有观赛门票、一年按摩足疗免单套餐等福利，让市民游客尽享实惠。在酒旅、餐饮之外，中国的服务零售行业一片蓝海，2024年服务零售行业规模达7万亿。借助“线上化”“标准化”工具，美团已链接美甲美睫、宠物健康、DIY手工、亲子乐园、足疗洗浴、台球休闲等200多种服务消费场景，将有助于“苏超效应”延展至更多业态，在热门赛事的消费业态上，美团休闲玩乐也将持续拓展门票、体验类等多种场景和供给开发，进而撬动服务零售更大增量市场。
金融界07-04 15:57
我国消费品补贴政策再升级，泉果基金调研瑞丰银行
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策略，明确客群策略和路径打法，创新突破零售基础，打造小而美的发展模式，进一步激发发展动能。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-04 10:07
又一个重要判断
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026年稳定币支付能够覆盖香港30%的零售终端，而2030年，稳定币全球市值可能达到万亿美元级别。金融科技指数含“稳定币+数字人民币”概念权重超过20%，其中，直接与“数字货币+移动支付”相关的权重接近15%。金融科技前两个月我已经提过（牛市需要关注一些弹性品种），也说了对应的ETF。有朋友提醒，其中规模最大、流动性最好的是金融科技ETF（159851）。看了下数据，7月以来这几天，合计有6亿元资金加仓159851，最新保有规模已经突破60亿元了，确实有点算得上一家独大。结合A股的高波动，顺便说说高弹性标的应该如何操作：主要寻找长期区间下沿或者中期平台位置。往远里说过去二十年，往近里说过去五年，A股只要不去追高，哪怕经历了大熊市到现在，其实回报也还不错。高弹性的板块，也是尽量找“调整后”或者“启动点”，会有更好效果，因为本身还很可能强于大市。风险提示：市场有风险，投资须谨慎。来源：奶员外以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-04 09:47
阿里、京东、美团港股同日下跌，对于外卖大战，市场在担心什么？
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建了三种竞争情形，以评估外卖配送和即时零售市场的未来格局。情形一（基准情形）假设美团成功捍卫市场份额领先地位。基于用户忠诚度、配送网络优势和在低线城市的强势地位，美团将与阿里、京东形成5.5：3.5：1的市场格局。在此情形下，美团将牺牲短期盈利能力，外卖和即时零售业务的EBITDA单价分别降至0.7元和0元，但长期有望恢复至1.0元水平。情形二预设阿里巴巴通过持续500亿元投资获得重大市场份额。凭借淘宝即时商务与饿了么整合后的协同效应，以及淘宝平台2倍于美团和京东的日活用户优势，双方将形成4.5：4.5：1的双寡头格局，京东仍为第三名。情形三假设京东凭借商户覆盖改善和15万全职骑手的投入，实现5：3：2的三方竞争格局。京东的外卖业务EBITDA单价将从2025年的-6.2元改善至长期的0.5元。战略意图：争夺“日常应用”地位高盛分析认为，此轮外卖价格战的根本目标并非外卖业务本身的盈利，而是通过高频次的外卖服务获取用户流量，交叉销售至盈利能力更强的电商和旅行业务。美团在这一模式上已经验证成功，通过外卖用户向到店、酒店、旅行业务的交叉销售，实现了30%-40%的EBIT利润率。这一成功案例促使电商巨头重新整合业务架构，将新服务整合到单一应用中。根据QuestMobile的数据，2025年1月至5月期间，淘宝App的日活跃用户（DAU）增加了5000万，达到4.1亿以上；京东主应用的DAU也增加了5000万，达到约1.7亿。相比之下，同期拼多多App的DAU趋势则较为平缓。这直接证明了高频业务对主站流量的拉动效应。京东的参与尤为引人注目。该公司主应用的日活用户仅为淘宝和拼多多的三分之一，2024年470亿元营销支出中三分之二用于客户获取。通过外卖服务，京东日活用户已从此前的100-130万增长至今年5月的170万，其中40%的新外卖用户转化为京东电商客户。高盛估算，到2030年外卖配送市场规模将达2.4万亿元，即时零售市场达1.5万亿元。新兴的集中式出访模式和供应链改善将进一步推动渗透率提升。短期阵痛换取长期收益高盛预计，将外卖亏损视为营销支出的长期投资策略，将在2025年至2026年上半年给各平台带来近期阵痛，但可能在中期带来营销效率提升。长期来看，随着竞争正常化，阿里巴巴和京东有望将用户获取营销支出重新配置至外卖补贴，在2027年实现适度盈利或盈亏平衡，从而提升GMV利润率。此外，高盛表示，拼多多因未直接参与外卖竞争而相对受益。随着美团优选退出18个省份，多多买菜预计将吸收剩余库存，推动下半年业务扩张。
金融界07-04 08:17
香港有望重夺全球IPO融资冠军宝座，全年募资或超2200亿港元
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（Bloomberg）报道称，中国服装零售商希音集团（Shein Group Ltd.）正考虑放弃伦敦上市计划，转而赴港IPO。普华永道香港资本市场服务合伙人梁戴明婷（Diamantina Leong）指出：“许多已在A股上市的大型公司，以及部分计划分拆中国业务的企业，都正积极考虑转向香港上市。” 香港市场在中美博弈加剧、跨境监管趋紧的背景下，正日益成为中资企业全球资本运作的核心平台，若当前势头持续，香港有望在2025年实现IPO融资总额与活跃度的“双重突破”。
Peng07-04 05:28
【原油收评】油价小幅回落，关税不确定性叠加OPEC+增产预期打压市场情绪
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营领域新增就业显著放缓，尤其是制造业与零售业在面对特朗普政府对进口商品征收的激进关税时承压明显。 Abound Financial首席投资官大卫·劳特（David Laut）指出：“虽然就业数据强于预期，但我们认为，美联储仍将维持‘观望’策略，谨慎评估利率政策的调整时机。” 伊朗核问题升温助推短期反弹，美对伊及真主党再出制裁本周三，因伊朗暂停与联合国原子能机构（IAEA）合作，市场担忧其核计划争端可能再度激化为地区冲突，油价一度触及一周高位。美国财政部网站显示，拜登政府周四宣布对伊朗及其相关实体、包括真主党网络实施新一轮制裁。不过，Again Capital合伙人约翰·基尔达夫（John Kilduff）认为：“市场目前对此仍较为冷静，因为过去类似的制裁行动并未造成实质性影响。”
Peng07-04 03:11
深圳市乐创无界智能科技有限公司成立，注册资本10000万人民币
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技术服务；家用电器零配件销售；日用家电零售；日用电器修理；家用电器安装服务；家用电器研发；家用电器制造；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；洗涤机械销售；洗涤机械制造；专业保洁、清洗、消毒服务；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；非电力家用器具销售；非电力家用器具制造；电热食品加工设备销售；燃气器具生产；电视机制造；家用视听设备销售；音响设备销售；音响设备制造；数字视频监控系统销售；通讯设备销售；通信设备销售；通信设备制造；光通信设备销售；移动通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；广播影视设备销售；机械设备销售；电子产品销售；照相机及器材销售；幻灯及投影设备制造；幻灯及投影设备销售；可穿戴智能设备销售；智能车载设备销售；智能车载设备制造；物联网设备销售；日用百货销售；日用品销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；日用杂品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰批发；服装服饰零售；服装制造；玩具销售；玩具制造；办公用品销售；鞋帽批发；鞋帽零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；环境监测专用仪器仪表销售；通讯设备修理；计算机系统服务；母婴用品销售；家具销售；家具零配件销售；五金产品零售；五金产品批发；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；非公路休闲车及零配件销售；卫生洁具销售；日用陶瓷制品销售；日用玻璃制品销售；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；平面设计；数字内容制作服务（不含出版发行）；电影摄制服务；销售代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；计算器设备销售；电子专用设备销售；广播电视传输设备销售；智能家庭网关制造；智能家庭消费设备销售；办公设备销售；复印和胶印设备销售；商业、饮食、服务专用设备销售；农副食品加工专用设备销售；智能机器人销售；服务消费机器人销售；照明器具销售；气体、液体分离及纯净设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；日用杂品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：第二类增值电信业务；食品销售；燃气燃烧器具安装、维修；城市配送运输服务（不含危险货物）；住宅室内装饰装修；消毒器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）企业名称深圳市乐创无界智能科技有限公司法定代表人管江勇注册资本 10000万人民币国标行业信息传输、软件和信息技术服务业>软件和信息技术服务业>软件开发地址深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路15号科兴科学园D3栋1301 企业类型有限责任公司营业期限 2025-7-3至无固定期限登记机关
金融界07-04 00:37
厦门万链通供应链有限公司成立，注册资本500万人民币
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技术交流、技术转让、技术推广；文具用品零售；新材料技术研发；金属制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；针纺织品及原料销售；建筑装饰材料销售；建筑用金属配件销售；建筑用钢筋产品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；交通及公共管理用标牌销售；交通及公共管理用金属标牌制造；金属加工机械制造；木竹材加工机械制造；智能基础制造装备制造；服装制造；服饰制造；箱包制造；鞋制造；地板制造；楼梯制造；文具制造；玩具制造；城乡市容管理；办公服务；市政设施管理；市政设施管理（除环境质量监测、污染源检查服务）；金属制日用品制造；日用品销售；照明器具制造；照明器具销售；工业设计服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；技术推广服务；工业工程设计服务；电子产品销售；五金产品零售；五金产品批发；五金产品研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑用钢筋产品生产；包装装潢印刷品印刷；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。企业名称厦门万链通供应链有限公司法定代表人黄庆国注册资本 500万人民币国标行业租赁和商务服务业>商务服务业>综合管理服务地址中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元H（该住所仅限作为商事主体法律文书送达地址）企业类型法人商事主体【有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)】营业期限 2025-7-3至无固定期限登记机关
金融界07-04 00:27
厦门智易达科技有限公司成立，注册资本1800万人民币
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；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品批发；电线、电缆经营；电力电子元器件销售；供应用仪器仪表销售；机械电气设备销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；半导体器件专用设备销售；化肥销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料研发；智能输配电及控制设备销售；海上风电相关装备销售；在线能源监测技术研发；制冷、空调设备销售；照明器具销售；输配电及控制设备制造；节能管理服务；技术推广服务；海洋工程装备销售；科技推广和应用服务；能量回收系统研发；光通信设备销售；资源再生利用技术研发；发电机及发电机组销售；机动车充电销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：供电业务；水力发电；建筑劳务分包；互联网域名注册服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。企业名称厦门智易达科技有限公司法定代表人洪涛注册资本 1800万人民币国标行业科学研究和技术服务业>研究和试验发展>工程和技术研究和试验发展地址厦门市翔安区内厝镇上塘村内厝363号致富楼2290室企业类型法人商事主体【有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)】营业期限 2025-7-3至无固定期限登记机关
金融界07-04 00:27

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