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民生证券：给予星网锐捷买入评级
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升腾资讯深耕金融和信创领域，以“信创+AI”产品创新为驱动，加快场景化方案升级，积极探索多元AI应用场景；星网视易在元宇宙领域布局，报告期内，发布“影楼数字影棚”解决方案，通过自研高清投影+元宇宙融合技术+专用光学幕布构建动态数字空间，打造声光电一体化的沉浸式创作空间；借助DeepSeek打造AI+KTV系统，升级语音交互、金句乐评等功能。　　投资建议：公司数通交换机需求强劲，且发力元宇宙、视联网、智慧空间、智能支付等全场景AI应用方案，打开成长空间。预计公司25-27年归母净利润为5.5/7.2/8.8亿元，对应PE分别为26/20/16倍；对应PB分别为2.0/1.9/1.7倍，低于近五年PB均值，维持“推荐”评级。　　风险提示：需求不及预期；竞争加剧等。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级1家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为19.59。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星昨天17:37
业绩下滑、股价低迷，超图软件(300036.SZ)控股股东钟耳顺及部分高管却宣布减持！
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25年，公司将聚焦公司经营，进一步加强AI产品研发以及应用推广，在新的组织架构下，促进第一增长曲线业务的稳定增长以及强化第二增长曲线业务的市场开拓，此外，积极推进平台与解决方案的海外推广，提升公司整体经营业绩。不过在2025年一季度，超图软件的业绩却仍处在低迷当中。数据显示，超图软件公布2025年一季报营业收入为2.34亿元，同比下降21.5%；归母净利润亏损4354万元，同比下降995.8%；扣非归母净利润亏损5022万元，同比下降146029.5%。从亏损的幅度来看，趋势逐步扩大。而超图软件的一季度扣非净利润跌幅，可以用暴跌来形容。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-09 15:28
AI应用正进入高速发展期，科创AIETF(588790)最新规模创新高，近1周新增份额位居可比基金首位
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AI会议、飞书Aily、飞书妙搭等多款AI产品。王牌产品飞书多维表格持续性能升级，月活已接近千万，这也标志着多维表格迈入成熟工具产品品类。飞书CEO表示，“我们承诺为企业提供真能用、真落地的企业AI产品，真正帮助企业在AI时代实现智能化。” 业内机构指出，AI应用正进入高速发展期。AI原生应用和Agentic AI的崛起正在重塑行业生态。AI不再仅是辅助工具，而逐步成为业务流程和应用的核心驱动力。在成本控制方面，无服务器和按量付费模式正成为主流趋势，平台将提供更精细的成本管理和优化工具，以确保长期运营的可持续性。此外，Data+AI能力的普及化也在加速，通过自然语言交互、低代码/无代码工具等方式，非技术用户也能快速获得数据洞察和AI赋能。可观测性能力则成为现代系统稳定运行的关键组成部分，与实时分析紧密结合，保障AI应用和数据平台的高效运作。规模方面，科创AIETF最新规模达44.29亿元，创成立以来新高，位居可比基金1/7。份额方面，科创AIETF近1周份额增长1.26亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/7。资金流入方面，科创AIETF最新资金净流出6649.98万元。拉长时间看，近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”1.58亿元，日均净流入达3160.04万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。科创AIETF最新融资买入额达1412.90万元，最新融资余额达2.46亿元。截至7月8日，科创AIETF近6月净值上涨11.26%。从收益能力看，截至2025年7月8日，科创AIETF自成立以来，最高单月回报为15.59%，最长连涨月数为2个月，最长连涨涨幅为26.17%，上涨月份平均收益率为9.71%，历史持有6个月盈利概率为100.00%。截至2025年7月8日，科创AIETF近3个月超越基准年化收益为2.51%，排名可比基金1/6。回撤方面，截至2025年7月8日，科创AIETF成立以来相对基准回撤0.40%。费率方面，科创AIETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中处于较低水平。跟踪精度方面，截至2025年7月8日，科创AIETF近半年跟踪误差为0.238%，在可比基金中跟踪精度最高。值得注意的是，该基金跟踪的上证科创板人工智能指数估值处于历史低位，最新市净率PB为7.56倍，低于指数成立以来92.37%以上的时间，估值性价比突出。科创AIETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，上证科创板人工智能指数(950180)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、澜起科技(688008)、金山办公(688111)、芯原股份(688521)、石头科技(688169)、恒玄科技(688608)、晶晨股份(688099)、复旦微电(688385)、中科星图(688568)、道通科技(688208)，前十大权重股合计占比68.03%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）科创AIETF(588790)，场外联接(博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A：023520；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C：023521；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E：023989)。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-09 14:57
粉笔(02469.HK)荣获“ESG卓越PR团队”，以AI+教育打造行业品牌价值标杆
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括粉笔AI老师、精品AI面试点评在内的AI产品矩阵，成功渗透到多个核心场景。AI面试点评相关功能自上线以来用户调用超过500万次，2025年上半年净收款同比增长逾10倍。上半年，粉笔进一步扩充产品矩阵，推出AI刷题系统班，搭载粉笔AI老师2.0，完成了从“被动应答”到“主动引导”的进化。上半年AI刷题系统班累计销售额突破1600万元，成交单量约5万单，全年累计销售额贡献有望突破1亿元，为公司业绩增长贡献显著增量。据了解，粉笔计划下半年推出首款教育硬件产品，这意味着在补上硬件这一环后，粉笔将构建起“服务+软件+硬件”的闭环生态。可以看到，粉笔经历职教领域发展的时代变迁，在每个阶段都有引领时代的战略定位和品牌导向，如今从一匹行业黑马逐渐成长为生态重构者，持续创新让品牌历久弥新。有一个最直观的体现是，经过十年成长，粉笔品牌一直在持续且深刻地影响到更多用户，形成更为广泛的品牌影响力和用户粘性。数据显示，粉笔2024年月平均活跃用户数914万，遥遥领先于行业竞争对手。截至2024年12月31日，粉笔已累计注册用户7274万，市场份额继续扩大。具体到AI产品上，粉笔AI老师粉笔头累计会话量达到4000万次，日活最高达22万次，意味着AI产品已得到大量用户认可，品牌深刻影响到用户心智。 AI重构生态护城河，长期发展的基本盘稳固伴随品牌价值升维，在大模型时代，粉笔通过“AI+教育”重构生态，为业务带来显著增量。财报显示，公司2024年营收27.9亿元，毛利14.64亿元，净利润同比增长27%至2.4亿元。经过计算后会发现，公司的毛利率从2023年的52.0%提升至2024年的52.5%，净利率从2023年6.2%进一步提升至2024年的8.6%。可以看到，粉笔对AI技术的长期投入和应用，推动盈利空间持续扩容，成功搭建起支撑公司高质量增长的核心引擎。试着仔细描绘在AI技术加持下，粉笔正在逐步形成怎样的“软件+服务+硬件”生态闭环：先是软件层面，以粉笔APP为入口，凭借产品设计创新和技术突破打开市场；再上升到服务层面，线上线下教学相结合，同时将软件产品和课程服务相结合，通过AI赋能全流程来强化服务，探索出订阅制、按次收费等多元的商业化形式，覆盖用户全生命周期的需求；最后到生态层面，即通过软件、服务、硬件全面协同，以及实现用户全场景覆盖来提高用户的迁移成本，用生态粘性将用户留在粉笔平台之上。也就是说，在AI技术驱动下，生态也将成为粉笔坚固的护城河。据了解，粉笔预计未来以每年30%的增速加码AI研发投入，计划联合顶尖机构共建教育大模型实验室，深耕“AI+教育”，助力教师降本增效、增强用户学习体验。《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》中提到，明确要求以教育数字化开辟发展新赛道、塑造发展新优势，其中非常重要的一点就是促进AI助力教育变革。这意味着，粉笔加快“AI+教育”应用落地，未来有望在一轮产业升级周期中持续释放技术红利。未来打造出“软件+服务+硬件”生态闭环，粉笔在行业中将具备独特的竞争力，品牌价值进一步升维，最终走出更广阔的成长空间。结语：总的来说，粉笔此次获得“ESG卓越PR团队”奖项可以说实至名归，在品牌价值变化之中，能够看到粉笔对业务可持续，以及职教行业高质量发展的不懈追求，这也让我们能对粉笔未来的业绩表现给予更多期待。
格隆汇07-09 09:38
Meta挖角苹果AI高管庞若明：超级智能团队扩张引发行业震动
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问题。长期看，Meta若成功推出突破性AI产品，可能重塑社交和广告市场；苹果需加速AI生态开放和外部合作（如与Anthropic或OpenAI）以追赶。投资者可适度增持Meta，关注其Q2财报和AI进展，同时谨慎配置苹果，等待其AI战略调整。防御性资产如标普500ETF（SPY，6229.98）可分散风险。投行点评 Meta的高薪挖角策略增强了AI竞争力，但高成本需转化为实质进展以维持股东信心。 —— 摩根士丹利首席分析师 Brian Nowak，2025年7月苹果AI团队的人才流失可能延缓其生成式AI部署，需加速外部合作以应对竞争。 —— 高盛技术分析师 Ryan Patel，2025年7月 Meta的超级智能实验室投资显示长期潜力，但短期利润压力和监管风险需关注。 —— 花旗首席策略师 Tobias Levkovich，2025年7月来源：今日美股网
今日美股网07-09 00:12
七巨头洗牌：特斯拉苹果被踢出，甲骨文博通入列，AI与云服务重塑科技股格局
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未来12个月云营收增长40%。甲骨文的AI产品“Oracle 23 AI”利用私有数据支持大语言模型（LLM），驱动数据库业务爆发式增长。2025财年营收预计增长16%至670亿美元，股价年内涨35.2%，收于142.50美元，市盈率25x。博通（AVGO.US）：博通在AI定制芯片（ASIC）领域扮演关键角色，为亚马逊、Alphabet等云巨头设计低成本、低功耗芯片，AI芯片营收Q1增长46%至44亿美元，预计Q2增长60%至51亿美元。博通还为思科、Arista Networks提供网络芯片，并为智能手机供应无线芯片。2025财年总营收预计增长18%至540亿美元，股价年内涨62.7%，收于1703.31美元，市盈率38x。以下为甲骨文与博通关键数据对比（截至7月8日）：股票年内涨幅市盈率（P/E） 2025财年营收预期甲骨文 +35.2% 25x 670亿美元（+16%）博通 +62.7% 38x 540亿美元（+18%）其余五巨头：AI与云服务持续领跑帕特尔对英伟达（NVDA.US）、微软（MSFT.US）、亚马逊（AMZN.US）、Meta（META.US）和谷歌-A（GOOGL.US）的看多理由包括：英伟达：AI基础设施需求强劲，Q1资本支出上调缓解低成本竞品担忧，股价年内涨149.5%，市盈率65x。微软：Azure云服务及Copilot AI产品驱动增长，Q1营收增长16%至618.6亿美元，股价年内涨33.2%，市盈率37x。亚马逊：AWS增长17%至250亿美元，零售业务受益消费复苏，股价年内涨29.8%，市盈率51x。 Meta：AI广告创意提升收入，Q1广告收入增长27%至356.4亿美元，股价年内涨40.1%，市盈率28x。谷歌-A：AI Overview巩固搜索优势，Q1广告收入增长13%至614.6亿美元，估值（P/E 19.4x）低于五年均值，股价年内涨28.7%。以下为五巨头关键数据（截至7月8日）：股票年内涨幅市盈率（P/E）核心增长点英伟达 +149.5% 65x AI基础设施微软 +33.2% 37x Azure、Copilot 亚马逊 +29.8% 51x AWS、零售 Meta +40.1% 28x AI广告谷歌-A +28.7% 19.4x AI搜索、广告编辑总结维马尔·帕特尔的“七巨头”洗牌建议反映了科技股投资逻辑的深刻变化。特斯拉和苹果因竞争加剧、增长乏力和地缘政治风险被剔除，而甲骨文和博通凭借云服务和AI定制芯片的强劲增长成为新宠。甲骨文的OCI和AI数据库产品使其云业务增速达40%，博通的ASIC业务则抓住云巨头降成本需求，预计AI芯片营收持续高增。英伟达、微软、亚马逊、Meta和谷歌则因AI和云服务的持续动能保持核心地位。投资角度看，甲骨文（P/E 25x）和博通（P/E 38x）估值低于英伟达（65x）和亚马逊（51x），提供更高的安全边际，但特斯拉和苹果的高估值和高风险提示短期回调压力。AI和云服务仍是科技股的核心驱动，投资者应关注7月下旬财报季，重点验证甲骨文云业务增速和博通AI芯片订单执行情况。地缘政治风险（如中美关税）和市场对AI预期的调整可能引发波动，建议长线投资者逢低布局甲骨文和博通，短期交易者可关注谷歌的低估值机会（P/E 19.4x）。投行与机构点评甲骨文的云业务和AI数据库产品使其成为七巨头中的新星，估值吸引力优于苹果和特斯拉。 —— Morgan Stanley分析师 Keith Weiss，2025年7月博通在AI定制芯片市场的领导地位为云巨头提供了低成本方案，其增长动能将持续到2026年。 —— Goldman Sachs分析师 Toshiya Hari，2025年7月特斯拉和苹果的增长瓶颈凸显AI和云服务的重要性，英伟达和微软仍将是科技股的核心支柱。 —— Wedbush Securities分析师 Daniel Ives，2025年7月来源：今日美股网
今日美股网07-09 00:10
新版美国科技七巨头名单出炉！剔除苹果特斯拉，纳入博通甲骨文
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的位置。英伟达将继续受惠于微软等公司对AI产品的需求，微软和亚马逊依然在AI相关的云端服务需求中可见稳健增长前景，Meta未来受惠于AI广告业务，谷歌广告业务也将因宏观经济的坚挺而维持稳定增长。 2025年迄今，苹果和特斯拉股价分别下跌14.72%和21.91%，甲骨文和博通分别上涨了42.41%和18.69%。原文链接
TradingKey07-07 21:38
ChatGPT成功助诊疑难杂症微软实现AI医疗重大突破！AI医疗是风口吗？
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用。谷歌曾推出多款针对医疗场景的生成式AI产品。微软已与多家美国医疗系统达成合作：2022年斥资197亿美元收购Nuance，当时美国55%以上的医生、75%的放射科医生和77%的医院，都在使用Nuance技术；2023年，微软与美国最大的电子健康记录供应商Epic Systems达成合作，将微软的生成式AI技术集成到后者的电子健康记录软件中。 Ark Investment执行长木头姐Cathie Wood多次强调，医疗保健是AI最被低估的应用领域。今年以来，AI+精准医疗公司Tempus AI(TEM)股价上涨了80.65%，Guardant Health(GH)上涨65.30%，之前官宣计划加入英伟达Connect计划、AI赋能大脑疾病诊疗的Firefly Neuroscience(AIFF)上涨14.34%。原文链接
TradingKey07-07 18:30
Q2净利润同比预增约50%！4千亿巨头赶上AI基建“大风口”
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块营收同比增长超过50%。工业富联的AI产品量产加速爬坡，客户对AI数据中心Hyper-scale AI机柜产品需求不断增加。其中，AI服务器营收同比增长超过60%，云服务商服务器的营收同比增长超过1.5倍。工业富联在大客户的核心产品份额继续保持领先优势，先进AI算力的GPU模块及GPU算力板等产品的出货，在第二季实现显著增长。 800G交换机爆量资料显示，工业富联的主要业务包含云计算、通信网络及移动网络设备、工业互联网，市场目前非常关注其800G交换机的放量情况。 AI大模型训练规模持续扩大，数据中心业务的快速扩容，市场对算力基础设施网络带宽与传输速率的需求快速提升。数据流量的增长使得交换器市场从100G/200G过渡到400G/800G的产品，并将逐步迈向1.6T。根据Dell'Oro Group预测，今年800G交换机端口将有望超越400G成为主流配置。在此背景下，工业富联二季度800G交换机实现的营收达2024全年的3倍。展望未来，信达证券认为，英伟达GB200/GB300系列产品2025年逐步放量，硬件与软件共振，推理市场所需算力有望快速增长，各类端侧有望百花齐放。工业富联作为全球服务器ODM龙头，与北美CSP厂商合作紧密，还与中国的许多大厂有良好合作，目前正处于高速发展时期，建议持续关注。天风证券预计，工业富联2025、2026年利润有望达330亿元、392亿元，给予25年25x PE，目标市值8250亿（对应股价为41.54元）。华泰证券认为，鉴于工业富联是AI算力基建的核心受益者，给予25年21x PE，给予目标价30元，维持买入。
格隆汇07-07 17:59
东吴证券：给予道通科技买入评级
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正依托“技术+生态”双轮驱动，加速公司AI产品商业化落地进程。　　盈利预测与投资评级：我们认为公司有望通过多方面措施淡化关税影响，充电桩业务在海外市场进入收获期，订单有望持续放量；AI空地一体方案依托华为生态，商业化落地进程提速。我们将公司2025/2026/2027年预期归母净利润由7.9/9.6/11.4亿元上调至8.0/9.8/11.8亿元，2025年7月3日收盘价对应2025/2026/2027年PE分别为27/22/18倍，维持“买入”评级。　　风险提示：下游需求不及预期；竞争加剧；公司产品扩张不及预期；国际局势不确定性。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级13家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为53.68。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星07-04 07:27

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