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芯片需求周期下半年有望复苏，可考虑左侧布局
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短时间内，全球巨头纷纷推出各自的生成式AI产品：3月2日OpenAI开放API接口，16日百度发布文心一言，17日微软推出Copilot，21日英伟达在其2023GTC推出一系列最新AI硬件和软件，3月24日谷歌推出Bard、OpenAI实现插件支持，25日华为推出“盘古”大模型。东方证券表示ChatGPT兴起被看做AI的“iPhone时刻”，类似于“互联网+”历程，生成式AI有望重塑各行业的传统业态，在此创新浪潮之中，推动科技产业升级的“比尔安迪”定律不再停留于OS层面，AI应用和硬件算力正加速实现螺旋升级。算力芯片及AI服务器需求激增，AI新基建有望催化电子反攻行情。类似2018-2019年的电子行情，由于市场对智能手机量价成长空间一致性悲观，电子指数在18年下跌超42%，紧接着在19年5G基础设施建设及AIoT终端创新的推动下，电子一年内反弹超73%。如今，对于仍处在历史估值低位的电子板块而言，AI应用的兴起一方面有望带动数据中心、服务器等相关新基建的放量，一方面有望革命消费电子终端的人机交互体验，进而加速各类终端电子化、智能化的进程，行业“短期景气复苏”与“中期AI创新成长”之间的逻辑共振正得以强化，“AI的iPhone时刻”为电子估值修复提供了有力的市场情绪支撑，可以关注算力芯片及AI服务器相关产业链。大模型AI对算力、存储需求大，推动芯片设计、制造升级。在大模型训练对数据总量的带动下，需要性能更高、功耗成本更低的算力芯片和大容量存储芯片。全球AI芯片市场预计由18年的51亿美元增至25年的726亿美元，CAGR达46.14%。当前主流的AI算力芯片主要包括GPU、FPGA、ASIC、NPU等，GPU在训练负载中具有绝对优势，多场景趋势下AI芯片将更加细分和多元，头部本土AI芯片企业正迎来国产替代机遇期。与此同时，由于受美国对我国芯片干扰影响，Chiplet异构集成等先进封装有望成为本土IC企业应对制程和算力瓶颈的解决方案；存储芯片方面，3DNAND堆叠层数提升和DRAM微缩化进程也有望提速，芯片ETF（512760）有望持续受益。在黄金价格近期攀升的推动下，黄金概念股涨幅明显。硅谷银行破产被接管、瑞士信贷危机等事件的出现，使得当前系统性风险显现并持续蔓延，市场避险情绪持续升温。其次，在多家银行持续出险后，美国加息政策效应逐步显现，鹰派加息逻辑迅速转为鸽派宽松为主，美元指数持续走弱，未来美国继续向上加息空间有限，贵金属价格有向上支撑。我们长期看好黄金基金ETF（518800）的投资机会，但“入场”黄金需要择时。首先，在当前宏观背景下，长期CPI数据中枢短期内难以快速回落；美国加息进入尾声，美债名义利率曲线倒挂无法长期维持，实际利率中枢将因此而下降；全球金融机构持续增持黄金，黄金的战略配置地位正在不断提升。但同时，金价已行至高位，入场还需等待合适的时机。如果系统性风险得到遏制，市场恐慌情绪将得到暂时缓解，黄金存在回调机会，需要择时进场。当前全球金融机构对货币金融自主可控程度越发重视，金融机构购金需求维持在高位。在需求总量保持稳定的前提下，黄金“超主权”货币的属性将持续凸显，将对优化外汇储备资产结构、保持黄金在外汇储备中占比以及稳定币种信用起到至关重要的作用，对金价产生合理支撑。投资者可以积极关注黄金基金ETF（518800）的投资机会。 3月29日军工ETF（512660）下行1%，已经连续4日下跌。与此同时，资金正在加速流入军工板块，军工ETF已连续5日净流入，累计超4.3亿元。在有关部门支持军工央企做强做优做大的背景下，军工央企有望实现更好的高质量发展。来源：Wind 最近大热的人工智能相关概念在军工领域目前应用有限，但未来存在多重应用价值和优势。信息优势方面，人工智能可以快速分析和识别有用信息，从而给军队带来信息优势；决策方面，人工智能算法对各类决策进行评估，帮助人类更好地预测对手行动和减少决策失误；风险和成本方面，自主化系统等能够从事危险和繁琐的工作、降低作战人员的风险和成本。人工智能可用于情报和侦察、自主武器、指挥控制等诸多方面，相关应用或将逐步落地。 2022年10月底以来，防控政策切换背景下，经济复苏预期强劲，横向比较诸多困境反转的方向，军工行业需求受益程度排名相对靠后。受此影响，军工板块走势相对较弱，过去120日内，军工板块累计下跌5.18%，在所有中信一级行业中排名靠后。来源：Wind 与之相对的是，军工行业绝对增速仍维持较高水平，且估值水平较为合理。当前估值位于历史10%分位左右，性价比较高。随着报告期逐渐接近，行业整体beta有望迎来扩张趋势。感兴趣的小伙伴可以关注军工ETF（512660）。来源：Wind 另一个央国企占比较高的板块是交运，央国企在交运行业中具有重要地位。交运ETF（561230）3月29日上涨0.41%，仍处在震荡区间内。交运行业央国企普遍处于被低估状态，多聚集在偏传统重资产型的交运子行业——公路铁路、航运港口、航空机场。从各子板块估值同样可以看出，当前交运板块整体估值相对历史平均较低。来源：招商证券，Wind 根据民航局发布数据，2023年2月民航旅客运输量4320万人次，同比增长38%，其中国内航线旅客运输量4249.5万人次，同比增长36.1%，国际航线旅客运输量70.6万人次，同比增长756%。当前国际航班仅恢复至2019年同期的16%，受跨国航线还在恢复过程中和签证发放速度影响，国际航班仍有进一步恢复的空间。航空板块之外，快递和油运板块前景同样值得看好。今年年初以来，全国各地区各部门把恢复和扩大消费摆在优先位置，中期来看，伴随防控政策优化，线上消费将呈现复苏态势，快递需求修复趋势良好。虽然美国原油库存增加至近两年来的最高水准，但美国小幅加息，并暗示即将结束进一步加息行动，为油价上行提供动力。可以关注交运ETF（561230）。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-03-30
OpenAI为什么不再开源？马斯克狂怒
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克已经离开董事会有关，毕竟，当下最红的AI产品已经跟自己没有任何关系了，因爱生恨也不是不可能。 $特斯拉(TSLA)$ $微软(MSFT)$
老虎证券2023-03-29
算力需求提升，芯片扬帆起航
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短时间内，全球巨头纷纷推出各自的生成式AI产品：3月2日OpenAI开放API接口，16日百度发布文心一言，17日微软推出Copilot，21日英伟达在其2023GTC推出一系列最新AI硬件和软件，3月24日谷歌推出Bard、OpenAI实现插件支持，25日华为推出“盘古”大模型。东方证券表示ChatGPT兴起被看做AI的“iPhone时刻”，类似于“互联网+”历程，生成式AI有望重塑各行业的传统业态，在此创新浪潮之中，推动科技产业升级的“比尔安迪”定律不再停留于OS层面，AI应用和硬件算力正加速实现螺旋升级。算力芯片及AI服务器需求激增，AI新基建有望催化电子反攻行情。类似2018-2019年的电子行情，由于市场对智能手机量价成长空间一致性悲观，电子指数在18年下跌超42%，紧接着在19年5G基础设施建设及AIoT终端创新的推动下，电子一年内反弹超73%。如今，对于仍处在历史估值低位的电子板块而言，AI应用的兴起一方面有望带动数据中心、服务器等相关新基建的放量，一方面有望革命消费电子终端的人机交互体验，进而加速各类终端电子化、智能化的进程，行业“短期景气复苏”与“中期AI创新成长”之间的逻辑共振正得以强化，“AI的iPhone时刻”为电子估值修复提供了有力的市场情绪支撑，可以关注算力芯片及AI服务器相关产业链。大模型AI对算力、存储需求大，推动芯片设计、制造升级。在大模型训练对数据总量的带动下，需要性能更高、功耗成本更低的算力芯片和大容量存储芯片。全球AI芯片市场预计由18年的51亿美元增至25年的726亿美元，CAGR达46.14%。当前主流的AI算力芯片主要包括GPU、FPGA、ASIC、NPU等，GPU在训练负载中具有绝对优势，多场景趋势下AI芯片将更加细分和多元，头部本土AI芯片企业正迎来国产替代机遇期。与此同时，由于受美国对我国芯片干扰影响，Chiplet异构集成等先进封装有望成为本土IC企业应对制程和算力瓶颈的解决方案；存储芯片方面，3DNAND堆叠层数提升和DRAM微缩化进程也有望提速，芯片ETF（512760）有望持续受益。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-03-29
分析师建议买入英伟达股票因为这家芯片制造商是一家AI公司
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真的是一个新的计算平台。” 　　生成式AI产品以蛮力的方式训练文本、图像和视频来创建内容。OpenAI去年年底发布的ChatGPT引发了人们对这类人工智能的兴趣。　　拉贡乐观地认为，英伟达芯片训练人工智能模型用于生成式人工智能服务的需求也将有利于需求。　　他写道:“我们正处于采用者曲线的早期。“随着时间的推移，我们相信TAM（总目标市场）可能会达到数十亿美元（美元），因为模型的复杂性不断增加，采用范围也在扩大。” 　　这位分析师表示，该公司的盈利预期未来有“上行倾向”，其股票是发挥人工智能主题的“最佳方式”。
金融界2023-03-29
海天瑞声：未向OpenAl以及CopilotX提供训练数据集产品或服务
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、视频、文本等)，亦或是客户侧提供的其AI产品上线后产生的实网数据。截止目前，公司自有知识产权的标准化产品数据集及为客户定制的数据集累计几千个，覆盖大量智能语音、计算机视觉、自然语言类型的原始数据，在AI训练数据领域处于领先地位。 2、按照公司理解，上述这些原始数据以及据此形成的训练数据集与您所描述的“基础数据”在来源、性质、用途等方面可能存在较大差异。在当前AI深度学习技术路线下，经过高浓度采集及高质量标注的结构化数据是支撑AI算法模型进行机器学习的核心要素，公司的交付物即主要为经过全流程(设计、采集、处理、质检)或部分流程砺炼的专业训练数据集，旨在为各类AI算法模型开发提供支撑。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-03-28
同方股份：公司基于Ascend芯片开发的AI服务器产品在算力方面国内领先
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00100.SH)在互动平台表示，针对AI产品的算力部分，得益于华为 Ascend 芯片的算力能力，目前在满足训练场景的FP16及满足推理场景的INT8的算力能力上，可以对标英伟达的部分产品，领先于国内各同类芯片产品。公司基于Ascend芯片所开发的AI服务器产品在算力方面国内领先。针对数据中心场景，公司有高算力密度，低PUE的液冷整机柜产品来满足用户的数据中心建设中的高算力密度、绿色节能、空间及环境温度等要求。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-03-25
从合约破产到专业投研：雾海的区块链之路
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产品，抗拒概念。比如AI爆火时，体验了AI产品后觉得这只是一个空气，如果以此去判断，那大概率错过很多项目收益。在币圈，我们最本质的就是炒概念。另一方面，老生常谈的说不要做合约，因为很多人看到推特、微博、朋友圈有人晒收益，就容易跟风，但其实大部分人在做合约的时候，情绪心态是不可自己掌控的，也没有严格的止损止盈的纪律，亏损属于大概率事件。当然，对于大部分人而言，只有真正玩合约亏的关灯吃面才能理性的摆正对待合约的看法。核心内容：在币圈投资时，一个产品所占据的概念是远大于产品本身的。在币圈，我们最本质的就是炒概念。对大部分人而言，合约亏损属于大概率事件。 8.未来市场发展的趋势我个人不擅长也不做预测，在投资市场上，本身处于一个边走边看的状态。做好纪律和策略，应对可能出现的情况。就目前而言，市场从去年年底开始已经出现一段时间的反弹，情绪的角度来看，一段可观的阶段性行情大概持续时间为半年左右。核心内容：市场阶段性反弹周期为半年左右，然后情绪开始从高潮进入低迷。来源：金色财经
金色财经2023-03-24
AIGC为中小游戏公司解困也有人担心失业
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目前已经拿了4轮融资。而像人工对话的AI产品，则由Xilinx智能平台开发设计。其非常著名的作品就是《梦幻西游》里面三界的对话聊天界面，甚至让人感觉是真人在对话。要么失业，要么转型李宗兴的妻子是网易某游戏项目的首席游戏图形设计师，行内一般称“主美”。ChatGPT发布以后，焦虑得几晚睡不着觉，她觉得自己就要失业了。这也是行业的普遍态度。网易伏羲的内部人员告诉《中国企业家》杂志，前两天网易雷火游戏开了个AI绘画的培训班，场地爆满，已经很久没有出现过这样的状况。“现在负责初稿绘制的美术师都会聊AI绘画，担心自己失业，而且负责精修的高级美术师则需要对AI绘画十分精通。”该人士说。受AIGC的影响，游戏行业对于美术师的需求将大幅下降。“未来半年，游戏行业将出现失业潮。”董哥对此感受颇深。在董哥创业初期的构想里，自己的公司将是一个20~25人的小团队，其中只有10人左右负责策划、美术、IGC、拼图。“未来就不再是美术精修这些流程，而是首先把想法构建成一个体系，找到风格，再由美术师把关键词转化为计算机能读懂的语言，最后由修图师来修理AI的画面。” 但在传统的游戏领域中，即使是一个中等的游戏开发团队，光美术方面的员工大概也需要20多人，同时还需要外包商来协助解决美工任务，而外包的插画师一张画就要几万元。一个游戏如果制作几十个角色，光美术的开发时间也要一年以上。如今一天就可以完成几张美术插画的设计工作，而且品质已经可以达到质量的水平线。这将为中小型游戏公司节省3000万~8000万元的美术设计开支。事实上，这些公司主要制作出口游戏，它们大多是二维游戏，成本较低，节约的美术设计开支将为他们提供更多的试错空间，尝试新的游戏风格。但对于美术工作者来说，AI之下，画师的角色将迎来巨变。王正的团队中，目前已经有传统的画师在向新职业转型。他举例说，有一个画师，画画功底一般，但是有着极强的审美能力，他已经训练了四五十个模型，转型成为了一个模型训练师。“这一工种的日常内容就是通过输入大量的关键词，生成上千张游戏美术画作，然后去跟制作人沟通，筛选出他们想要的美术的风格，再在确定的美术风格基础上，将大量的线稿投喂给AI，让AI去细化，最终输出作品。” 而像个人风格比较强的画师，他们则可以专注于训练适合自己风格类型的AI模型，变身为AI艺术家。来源：金色财经
金色财经2023-03-23
产业区块链一周快讯速览（十五）
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心编制单位、专家写入标准。百度生成式AI产品文心一言邀请测试，五大场景、五大能力革新生产力工具 3月16日，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏出席及百度首席技术官王海峰出席，并展示了文心一言在文学创作、商业文案创作、数理推算、中文理解、多模态生成五个使用场景中的综合能力。百度同时公布了文心一言的邀请测试方案。3月16日起，首批用户即可通过邀请测试码，在文心一言官网体验产品，后续将陆续开放给更多用户。此外，百度智能云即将面向企业客户开放文心一言 API 接口调用服务。3月16日起正式开放预约，搜索“百度智能云”进入官网，可申请加入文心一言云服务测试。中国移动牵头定义【“1”个技术底座+“X”个厂商算法】隐私计算平台日前，中国移动牵头组织业内技术伙伴联合编写并发布《中国移动“1+X”隐私计算平台纳管集成规范》，主要基于1+X架构的互联互通分级纳管模式展开说明。其中“1”为一个技术底座，“X”为多个厂商算子算法，是将异构算法互联互通、快速集成，通过集成其它数据参与方或需求方的算子算法实现平台的开放互通。观点之声《新时代的中国网络法治建设》白皮书重磅发布！国务院新闻办公室16日发布《新时代的中国网络法治建设》白皮书，全面介绍了中国网络法治建设情况，分享中国网络法治建设的经验做法。白皮书介绍，进入新时代，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，中国将依法治网作为全面依法治国和网络强国建设重要内容，网络法治建设取得历史性成就。白皮书指出，网络法治既是数字治理的重要方式，也是数字文明建设的重要成果。面对数字化带来的机遇和挑战，中国愿同国际社会一道践行共商共建共享的全球治理观，共同推动全球互联网治理法治化进程，让数字文明发展成果更好造福各国人民，携手构建网络空间命运共同体。任正非谈 ChatGPT：华为将聚焦做 AI 的底层算力平台据中国证券报消息，近日，华为“难题揭榜火花奖”颁奖典礼在深圳华为坂田总部基地举行。华为 CEO 任正非在与获奖者及出题专家座谈时谈及 ChatGPT。“未来在 AI 大模型上会风起云涌的，不只是微软一家。”谈及 ChatGPT，任正非表示，人工智能软件平台公司对人类社会的直接贡献可能不到 2%，98% 都是对工业社会、农业社会的促进。“大家要关注 AI 大模型的应用，尤其是工业、农业社会的应用，模型的应用有时比模型本身还有前途。”任正非认为，应用平台不是华为的选项，华为将聚焦做 AI 的底层算力平台，为建立一个适应社会需求的算力平台而奋斗。 GPT-4越强，这些数据隐私问题就越需要被重视！ 3月15日，GPT-4正式发布，引爆各大技术社区。站在数据安全视角来评价GPT-4的诞生，尽管GPT-4在生成内容方面具有巨大的优势，但生成的内容可能存在偏见，如误导甚至歧视。GPT-4使用从各种来源收集的大型对话数据集进行训练，包括社交媒体、公共论坛以及其他我们暂未得知的渠道。GPT-4作为生成式人工智能，具备收集、储存和使用海量数据的功能，在人机交互问答中可能会涉及个人信息、商业秘密等数据，存在数据跨境流动安全风险。周鸿祎：GPT-4会掀起新的工业革命，国内追赶不应放弃核心技术研发 3 月15日，360 创始人周鸿祎在接受澎湃新闻记者独家采访时表示，我认为 GPT-4 会掀起一场新的工业革命，带来新的社会分工，创造新的应用场景。GPT-4 的出现，将作为“发电厂”将大数据加工成水和电，通过 API 接口以 SaaS 服务的方式输出给千行百业，全面提升人类社会智能化水平。届时，所有数字化的 App、软件、网站都值得用 ChatGPT 重做一遍。市场监管总局：2022年数字藏品等新模式问题抬头，监管难度加大 3月14日消息，据新华财经报道，国家市场监管总局表示，一些侵权新情形与维权新难题逐渐暴露，反映了消费维权的新痛点。2022 年，数字藏品（NFT）等新模式问题抬头，监管难度加大，相关诉求 5.97 万件（上一年仅 198 件），主要集中在不发货、不退款、恶意哄抬价格、收取高额手续费、随意封禁消费者账号等。零数科技创始人兼CEO林乐：西部金融中心的发展，一定要拥抱科技的力量以及新的金融品种 3月16日，由成都市科技金融协会主办、上海零数科技有限公司承办的主题为“联动北京、上海、粤港澳大湾区金融科技生态圈助力成渝双城经济圈西部金融中心的发展”第97期创始人之声主题宴圆满收官。会上，林乐博士提出：“首先，相较于传统的金融中心，如北上深，西部金融中心的发展，一定要拥抱科技的力量以及新的金融品种，比如绿色金融等。其次，科技服务于金融，是让金融能更好地服务于实体产业。金融科技当前的发展重点，应该更多地深入到产业侧，获取资产和数据资源，实现产融结合，这也是零数科技在汽车、能源等产业领域深耕数字化的重要原因，最终将跟金融科技板块实现深度融合。最后，他认为从“协会生态圈支持西部金融中心建设”的角度，关键是如何做好生态的协同，真实有效地协同：第一是技术协同，比如围绕数据领域，物联网采集数据，区块链让数据可信并且共享起来，人工智能处理数据，从而形成完整的技术协同链条；第二是业务协同，特定技术和产品提供方、解决方案综合提供商以及运营商之间可以在业务上相互协同，取长补短；第三是资源协同，各个市场主体间可以围绕各自的资源禀赋，如产业资源、资金资源、政府资源等，形成良好的协同关系。上述协同问题的解决，需要协会和协会成员之间的共同努力。” 来源：金色财经
金色财经2023-03-23
AiDao如何一跃成为web3领域AI板块超级黑马？
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地改变我们使用互联网的方式，并且类似 AI 产品会越来越多，深入渗透工作、生活中的每个角落。无独有偶，Web3 作为下一代互联网，当 AI 与加密结合，可谓是新上加新。如果 Web3 能够结合并利用人工智能所带来的生产力变革，这意味着我们可以期待未来两者深入结合带来更多令人惊奇的创新。期待的各位行业建设者的卓越方案，或许这将成为下一个引爆加密市场的全新领域。 2023年，web3领域领头羊，堪称AI领域最具应用价值平台AiDao也横空出世，AiDao智能平台内测中，4月上旬正式上线，极致通缩，应用消费代币同步销毁。 AiDao是全球首款基于最前沿的Ai开源技术结合链上去中心化生态的智能平台，致力于解决区块链领域繁琐的算法问题，在AiDao平台智能合约和NFT的部署生成，不需要通过繁琐的代码，根据需求一键ai口令就可以轻松实现，目前AiDao平台正在内测中，预计4月上旬即正式问世。 AiDao获得来自链能资本、鸿源天地和新链基金等三家区块链主流资本的天使投资，AiDao为AiDao智能平台的平台币，届时会成为平台内所有服务的主流支付代币，所有平台获得的代币都会进行定期销毁，随着平台用户人数越来越多AiDao的销毁速度会同步加速，AiDao破万u指日可待。 AiDao的数量是一万枚，买卖各百分之三；AiDao开盘后单次限购30枚，单钱包60枚，十分钟后解除限制；而AiDao的100位创世股东只有lp，开盘撤池燃烧50%，外面没有一枚币。随着越来越多的行业建设者关注到 Web3 与 AI，两者结合的创新用途即场景或许会越来越多。目前来看，AI 与 Web3 的结合可以提高效率，提升扩展性，增强安全性，提供个性化和更好的决策。AiDao无疑是这个领域最大的黑马之一，期待在资本和生态的加持下，AiDao可以一飞冲天。来源：金色财经
金色财经2023-03-21

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