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亚马逊2025：零售强势，云服务领跑，AI驱动增长

um芯片已进入大规模生产阶段，AWS为Anthropic的“Project Rainier”部署了40万颗Trainium2芯片集群，并且AWS计划在2025年部署超过100万颗Trainium芯片。供应限制尽管增长强劲，AWS也未能完全避免行业普遍面临的挑战，如数据中心建设周期长和硬件供应限制，这些因素略微放缓了扩展速度，并对竞争对手造成了影响。2024年第四季度，谷歌云30%的同比增长率和Azure 29%的增长率均未达到华尔街的预期。然而，AWS似乎比部分竞争对手更好地应对了这些问题，保持了高于Azure和谷歌云的增长速度。来源： Sortlist, Tradingkey.com 估值分析亚马逊的估值突显了其在电子商务、云计算（AWS）和数字广告领域的领导地位，这些优势得益于其创新能力和高利润的可扩展性。我们的情景分析提出了三种可能的估值情况：基础情景（245美元）：AWS贡献超过50%的营业利润，到2030年销售额复合年增长率（CAGR）为9.5%，广告和零售业务保持稳定增长，并持续投资AI领域。悲观情景（185美元）：多元化的收入来源和强劲的现金流使其能够抵御零售业务的逆风，同时AWS保持21%的EBITDA利润率。乐观情景（310美元）：AWS和广告业务表现超预期，得益于AI技术的广泛应用和广告主需求的增长，到2030年销售额复合年增长率达到12.2%，2025年EBITDA利润率提升至25%。原文链接

TradingKey02-17 21:06

DeepSeek大模型席卷金融业，银行、券商、基金、保险竞相接入

些任务上与OpenAI的GPT-4o、Anthropic的Claude-3.5-Sonnet等顶尖闭源模型相当。而在成本方面，DeepSeek-V3的总训练成本约为557.6万美元，仅为Llama-3.1训练成本的1/10，GPT-4o训练成本的1/18。然而，DeepSeek的应用也面临一些挑战。一位业内人士指出，金融业对数据安全的要求较高，尤其是直接面向客户的业务更应谨慎。当前，大模型输出仍存在不可控性，对其产生的内容应当进行复核。香颂资本执行董事沈萌表示，为避免AI生成的虚假信息干扰，机构需要对提示词进行更加专业、细致和全面的训练，才能获得更准确、真实的结果。推动金融科技发展迈向新阶段 DeepSeek的出现不仅为金融机构带来了新的技术工具，更推动了整个金融科技行业的发展。中银研究院认为，DeepSeek为我国生成式AI行业发展带来多项利好，助推行业发展迈向新阶段。首先，DeepSeek的开源策略有助于推动技术进步，为我国AI开发者提供更强助力，促进各厂商在相关领域进行更多探索。其次，DeepSeek的成功给我国芯片、数据等AI基础设施相关行业带来发展机遇，有望带动国产芯片和高质量数据产业的发展。最后，DeepSeek模型能够提供更高性价比的API服务，可能带来AI推理模型新一轮降价，从而降低AI应用开发门槛，加快AI应用落地和商业化进程。面对这一新趋势，金融机构应积极融入并支持生成式AI行业发展。中银研究院建议，金融机构可以结合DeepSeek等大模型实现的最新技术功能，研究在经营管理中的更多应用场景;做好相关基础设施的布局完善;积极参与生成式AI行业生态创建;加大对生成式AI行业发展的金融支持。

金融界02-14 18:02

DeepSeek行情再起！软件50ETF(159590)涨超2%，已连续6日“吸金”！DeepSeek最先激活哪些方向？权威观点汇总

pple Intelligence)、Anthropic(Computer Use)、微软(Copilot Studio)、谷歌(AI Agent Space)和OpenAl(Operator)等企业均已把Agent 作为2025年的主要关注点。具体来看，在B端，AI Agent将成为企业知识资产积累与高效复用中的创新角色。AI Agent能够从企业大量繁杂信息中“建立”有价值的企业流程“知识”，形成可查询、可复用的企业知识库，并将知识资产快速提供给需要的用户或系统，极大提高了信息的可获取性和应用效率。硬件为基，软件为核。软件50ETF（159590）紧跟中证全指软件指数，一键布局AI软件全产业链。指数精选50只成分股，对于基础软件、应用软件、软件服务覆盖全面：约67%权重为应用软件，15%以上为AI相关领域，信息安全占10%，其余约7%为信息技术和基础软件。风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。软件50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证信息技术应用创新产业指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-12 11:36

马斯克拟斥资974亿美元收购OpenAI非营利机构，Altman回击：可974亿美元收购推特

加剧 AI行业的竞争日益激烈，xAI、Anthropic、Google DeepMind等公司都在争夺市场份额。与此同时，软银（Softbank）据称正准备对OpenAI进行数十亿美元的投资，使其估值超过2000亿美元。市场对OpenAI估值的看法 OpenAI的估值在不断攀升。以下是不同机构对其估值的看法：机构估值（亿美元）微软（投资估值） 800-1000 软银（拟投资估值） 2000+ 马斯克收购提议 974 编辑观点马斯克的收购提议不仅是对OpenAI控制权的争夺，更是AI行业竞争加剧的表现。OpenAI目前处于转型期，微软和其他投资者的态度将决定其未来走向。而Altman的回应也展现了他对OpenAI独立性的坚持。核心名词解释 OpenAI：全球领先的人工智能研究机构，最初以非营利组织形式成立，现正向营利模式转型。 xAI：由马斯克创立的AI公司，专注于与OpenAI竞争。微软投资：微软是OpenAI的最大投资者，为其提供资金支持和算力资源。 2025年相关大事件 2025年1月：微软可能加大对OpenAI的投资，扩大其在AI领域的主导地位。 2025年3月： OpenAI可能推出下一代GPT模型，对市场产生重大影响。 2025年6月： AI监管政策逐步明朗，可能影响各大AI公司的发展策略。专家点评摩根士丹利分析师： “马斯克的收购要约可能不会成功，但反映了AI行业的白热化竞争。”（2025年2月10日）伯恩斯坦研究机构： “OpenAI的估值飙升，未来融资或推动其成为全球最具价值的AI公司之一。”（2025年2月9日）来源：今日美股网

今日美股网02-12 00:13

AI市场竞争加剧，Nvidia股价年初承压，分析师仍看好长期增长潜力

。此外，亚马逊（Amazon）宣布向Anthropic投资80亿美元，进入AI芯片领域；谷歌（Google）推出AI超级计算机Willow；博通（Broadcom）和Marvell也相继发布先进的AI定制芯片。这些动态表明，科技巨头正在蚕食Nvidia的市场份额。分析师观点：市场仍看好Nvidia 尽管市场情绪有所波动，但分析师普遍仍看好Nvidia长期增长： Evercore ISI分析师Mark Lipacis：认为Nvidia仍然是超大规模数据中心客户的首选平台，并强调其软件生态系统的领先性。他维持“跑赢大盘”评级，目标价190美元。美银分析师Vivek Arya：重申Nvidia是2025年的首选股，目标价同样为190美元，相比当前股价有57%的上涨空间。投资者关注即将公布的财报 Nvidia将于2月26日发布财报，市场预计管理层将在电话会议中释放积极信号：对Blackwell芯片的生产和交付提供更清晰的指引。预计2025财年数据中心业务收入同比增长60%以上。为即将召开的GTC大会（3月17日）预热，届时可能公布新的AI芯片（GB300、Rubin）及机器人等“物理AI”产品。编辑观点虽然Nvidia在2025年开局表现逊于大盘，但市场对其长期增长潜力仍抱有信心。AI市场竞争的加剧无疑会对Nvidia的增长带来挑战，但其软件生态和市场领先地位仍具备强大的护城河。即将到来的财报和GTC大会将成为关键催化剂，决定市场对Nvidia的信心能否恢复。名词解释 DeepSeek：中国AI公司，推出了低成本的AI模型RI，引发市场对AI算力成本的重新评估。 ASIC（专用集成电路）：相比GPU更高效、低功耗的定制芯片，越来越多企业采用ASIC替代Nvidia的GPU。 Blackwell芯片：Nvidia计划推出的新一代AI芯片，市场预计将成为未来增长的重要驱动力。 GTC大会： Nvidia每年举办的GPU技术大会，通常会发布最新的AI硬件、软件和解决方案。物理AI（Physical AI）：结合AI与机器人技术，Nvidia计划在GTC大会上发布相关产品。 2025年AI芯片市场相关大事件 2025年2月： Nvidia股价年初表现低迷，投资者关注即将到来的财报。 2025年1月： DeepSeek发布低成本AI模型RI，引发市场对AI芯片行业竞争格局的担忧。 2024年12月：谷歌推出AI超级计算机Willow，并推出新一代AI芯片，挑战Nvidia市场地位。 2024年11月：亚马逊宣布投资80亿美元支持Anthropic发展AI芯片，加入行业竞争。专家点评 Evercore ISI分析师Mark Lipacis（2025年2月）： “Nvidia的软件生态系统领先5-10年，仍是AI行业的领导者。” 美银分析师Vivek Arya（2025年2月）： “尽管市场情绪低迷，但Nvidia仍是我们2025年的首选股。” Snowflake CEO Sridhar Ramaswamy（2025年1月）： “DeepSeek的低成本AI模型RI颠覆了市场对AI算力成本的认知。” 摩根士丹利（2025年1月）： “尽管竞争加剧，Nvidia的市场地位仍然稳固，但需要密切关注ASIC芯片的崛起。” 华尔街分析师（2025年1月）： “Nvidia的GTC大会将成为股价反弹的关键催化剂。” 来源：今日美股网

今日美股网02-12 00:12

DeepSeek爆火！梁文锋能否登顶中国首富？有专家预计或超黄仁勋

据保密，外界只能通过对比OpenAI、Anthropic等公司估值来推测其价值，这些估值仅供参考。梁文锋的真实身家究竟几何，还需时间揭晓。

金融界02-11 13:23

阿里巴巴的Qwen AI模型助力斯坦福、伯克利能够开发出低成本推理模型

与微软支持的OpenAI和亚马逊支持的Anthropic的顶级闭源模型相当。 Qwen2.5是全球最大的深度学习和AI模型社区Hugging Face上去年下载量最多的模型，取代了Meta的Llama系列，成为全球研究人员和开发人员的首选。这也解释了为什么越来越多的全球计算机科学家正在通过在Qwen模型上进行实验来增强AI系统。 OpenAI的GPT系列等顶级模型并非开源，因此无法下载用于此类研究。在本月早些时候发表的一篇论文中，上海交通大学的计算机科学家展示了一种使用高质量训练样本来增强AI系统推理能力的方法，该实验也以Qwen模型为基础。加拿大滑铁卢大学计算机科学助理教授Chen Wenhu表示：“Qwen模型确实有一些神奇之处。” Chen Wenhu在X上写道，他的团队尝试使用相同质量的数据方法训练其他模型，但几乎没有取得任何进展。

金融界02-11 13:13

好久没有见过这种大场面了

ama 毫无疑问，但相比OpenAI、Anthropic 和 Google 第一梯队的巨头还有距离。 2.DeepSeek 的成功很让人兴奋，还不能称作范式级创新，但会促进AI应用的快速落地。 QuestMobile最新数据显示，DeepSeek在1月28日的日活跃用户数首次超越豆包，随后在2月1日突破3000万大关，成为史上最快达成这一里程碑的应用。完全可以期待，凭借中国这一庞大的消费群体市场，中国未来有望诞生重磅级的AI超级应用。本来这就是我们强项，不是吗？ 4 小结从国与国之间的科技竞赛视角脱身出来，看着ChatGPT、DeepSeek短时间就能出生比专业人士还完美的答案，不禁彷徨：对个体而言，人工智能到底意味着什么？尤其是DeepSeek令人惊叹的「aha moment」（啊哈时刻），程序员并没有事先设定，是模型自己自然而然开始形成自我反思模式。历史上，我们的智人祖先之所以一跃攀上生物链顶端，学会发明工具，并善用工具进行合作是关键的因素。只是人类过往发明的工具都没有自我意识，就算是原子弹，工具的决策权都在人类身上。当人工智能出现，意味着工具决策权或许就不再掌握在人类身上了。但开弓就没有回头箭了，就算算法和人工智能正无声取代人类工作，甚至重塑社会结构，如《黑客帝国》所预言“我们已经站在后人类的时代门槛”。谁都心知肚明，人工智能是一场绝对不能输、也输不起的竞争。如《人类简史》作者所言： “在21世纪，搭上列车(生物科技和计算机算法)，就能获得创造和毁灭的神力；留在原地，就面临灭绝。” 对渺小的个体的而言，分享黄仁勋最新访谈的一句话： “不管我打算从事什么职业，我要做的第一件事就是学习使用AI。” 请大家一定认认真真，尽你所能学习使用AI。

格隆汇02-08 18:06

亚马逊：AI 有多大影响，利润率能否继续提升？

海豚投研02-07 13:53

AI战场新篇章：DeepSeek崛起，OpenAI与谷歌加速布局应对挑战

pSeek的崛起不仅让以OpenAI、Anthropic为代表的闭源AI面临前所未有的挑战，也让谷歌、Meta等开源阵营感到紧张。一场新的AI角逐已经拉开序幕，新的篇章已经开启。那么，OpenAI攻入搜索领域，是否来得太晚了呢？曾几何时，谷歌搜索引擎引领了产业的跃迁。如今，生成式AI正带来一场革新，而OpenAI无疑是其中的佼佼者，正在逐步蚕食搜索引擎市场。此次OpenAI的更新重点在于，用户在ChatGPT网页版上使用搜索功能时，无需账户登录，只要能上网打开网站，就能直接使用。这一举措几乎将用户使用ChatGPT的门槛降到了最低，为了提高用户增长，OpenAI可谓放了大招。自ChatGPT出圈以来，不少业内人士就指出，搜索引擎是其可以预见的重要应用方向。因为与传统搜索引擎相比，生成式AI无需筛选大量网页，而是直接提供高度整合的答案。原先的搜索依赖于关键词匹配，而现在则是通过语义理解直接生成总结内容，效率大大提高。搜索引擎优化公司Semrush的最新报告显示，截至2024年12月，谷歌拥有65亿独立访客，而ChatGPT已拥有5.66亿独立访客。虽然从用户量来看，AI产品与谷歌、百度等搜索引擎相差甚远。但是，AI正在重塑用户的搜索交互习惯。在使用成本进一步降低后，ChatGPT等产品的用户数量有望持续增加。有观点认为，随着AI产品的进击，以谷歌为首的搜索引擎将受到一定冲击。不仅仅是ChatGPT，目前豆包、DeepSeek、Kimi等都已经布局了免费的“search”（搜索）功能，逐渐成为信息整合的重要渠道。与以往粗放型的整合不同，现在大家在呈现资料时，基本都会标注引用的来源链接，方便用户进行信息的核查和确认。然而，搜索赛道已经变得拥挤不堪，谷歌的壁垒也并非轻易可破。一位AI资深从业者表示：“ChatGPT开放得还是太晚了，它的策略应该是更加快速地解决API请求能力问题，承接住流量。现在谷歌的方案已经调整过来了。对于谷歌而言，其优势不仅在搜索算法，更重要的是累积的网络数据快照。它知道大家想要搜索什么，包括搜索和一整套体系，有着深厚的护城河。现在中国市场的很多搜索产品已经全面免费，OpenAI未免晚了一些。” 在他看来，“OpenAI太不OpenAI了，ChatGPT的定位太窄，不应该只是chat，应该有更多的业态应用。因为护城河太窄，其他公司通过开源很快会进入这些市场。领先的身位太少，竞争对手用很短时间就能追上。” 再看谷歌，其也在加速AI搜索的布局。其“Search Generative Experience（SGE，搜索生成体验）”已升级为AI Overviews，并将Gemini结合到传统搜索引擎中，通过AI直接在搜索页面生成回答，与ChatGPT搜索形成直接竞争。刚刚更新的Gemini新系列更是进一步降低了价格，提升了性价比，以吸引更多用户。同时，ChatGPT搜索在信息来源透明度方面仍面临挑战。AI生成的部分内容难以追踪原始数据出处，幻觉问题也需要解决。而谷歌的网页搜索覆盖范围仍然更广，在实时性和新闻类内容方面具有优势。可以看出，谷歌是在原有的搜索能力基础上，结合大模型整合答案；而ChatGPT等则是基于AI重新构建搜索能力。这是一场新的搜索入口之争，谁将笑到最后，尚难预料。而DeepSeek的横空出世，无疑让巨头们感到了压力。1月11日前后，DeepSeek在全球上线APP，硬是在ChatGPT、豆包等产品中脱颖而出，走出了陡峭的增长曲线。Sensor Tower数据显示，DeepSeek在发布的前18天内累计下载量达1600万次，几乎是OpenAI ChatGPT推出同期下载量900万次的两倍。根据AI产品榜统计的数据，DeepSeek应用（APP）从发布到1月31日，上线仅21天，日活跃用户（DAU）就达到了2215万，是ChatGPT日活用户的41.6%，超过了豆包的日活用户1695万。DeepSeek上线20天全球日活跃用户（DAU）就突破了2000万，成为全球增速最快的AI应用。虽然用户总量和日活数据上，DeepSeek当前的数量和ChatGPT的用户规模仍有一段距离。但是，DeepSeek的高速增长已经刺激到了全球大模型厂商。 Counterpoint首席分析师Wei Sun指出：“一个明显的趋势是，开源AI和闭源AI之间的差距正在缩小。DeepSeek和Meta的开源AI使OpenAI这样的专有模型面临激烈竞争的压力。开源LLMs在性能上接近专有模型，代表了AI领域的一次变革性转变。” 从上周开始，OpenAI就动作频频。除了向所有用户开放搜索功能外，降成本也成为另一个重要课题。上周五，OpenAI火速上线了最新的推理模型o3-mini，并且向所有用户开放了o3-mini在ChatGPT和API中的使用权限。与此同时，新模型大幅降价。o3-mini定价为输入每百万tokens 1.10美元，输出每百万tokens为4.40美元。虽然这个价格已经比o1-mini低63%，但相比DeepSeek依然是高价。 DeepSeek R1的API定价为每百万输入tokens 0.14美元（缓存命中）/0.55美元（缓存未命中），每百万输出tokens 2.19美元。这一价格优势无疑让DeepSeek在市场竞争中更具吸引力。新的价格战已经打响，谷歌同样加入战局。在最新发布的一系列模型中，Gemini 2.0 Flash-Lite的价格是每百万tokens 0.3美元，是谷歌目前最便宜的模型；Gemini 2.0 Flash现每百万tokens文本输出需花费0.4美元，以处理长文本为例，其比Gemini 1.5 Flash的定价便宜了一半；Gemini 2.0 Flash Thinking实验版现免费开放使用，还可以访问、提炼并总结YouTube视频内容。 DeepSeek的快速崛起不仅仅是一个技术成功的象征，它所引发的市场竞争正在深刻改变AI行业的格局。传统巨头如OpenAI和谷歌将面临更加复杂的竞争态势。一方面，他们必须在保持技术创新和领先地位的同时，积极应对DeepSeek等新兴力量带来的价格和用户挑战；另一方面，价格战的激烈程度也可能迫使这些巨头重新评估其商业模式，甚至改变以往的盈利策略。未来，AI市场的竞争将更为复杂和激烈。随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展，新的玩家将不断涌现，而现有的巨头也将不断努力保持其领先地位。在这场没有硝烟的战争中，谁将最终脱颖而出，成为AI领域的领航者，让我们拭目以待。

金融界02-07 09:13

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