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芯片年销306亿颗，版税仅赚0.065美元/颗，Arm的1500亿市值靠什么撑？
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m 的架构。 Arm 的 Grace Blackwell、Armv9 现已全面投产。谷歌的 Axion Armv9 已在 10 个区域部署，被其前 100 大客户中的 40 家所使用，相比当前一代 x86 架构，价格性能提升高达 65%。微软的 Cobalt 100 支持 Databricks、西门子、Snowflake 等主要工作负载以及像 Teams 和 Copilot 这样的内部服务。过去两年中，超过 50% 的新 AWS CPU 算力由基于 Arm 的 Graviton 提供。我们还看到定制芯片的强劲动力，许多公司转向 Arm 寻求 CPU、GPU 和 NPU 解决方案，这推动了许可收入和版税收入的增长。英伟达的人工智能台式机，DGX Spark，由 Grace Blackwell 超级芯片和 Armv9 CPU 驱动，正在获得 traction，强化了对基于 Arm 的人工智能基础设施的强劲需求。” 由于前期两个季度收入下滑后，高价值许可协议的波动使 Arm 的 2025 财年第四季度业绩表现强劲，而关于上述人工智能芯片的兴奋也仅限于几百万颗芯片。由于现代芯片架构的版税率更高，公司版税收入增长更为稳定。来源：Arm Holdings 公司通过提高最新芯片架构的许可和版税率来实现大部分收入增长。Armv9 的版税率是前代 Armv8 版税率的两倍，而业务目前仅有约 30% 基于 Armv9 技术。尽管智能手机版税收入因更高版税率同比增长 30%，但公司当季芯片出货量仅增长了 2%。开局不利 Arm Holdings 预计 2026 财年第一季度收入仅为 10.5 亿美元。尽管分析师普遍预计该公司将实现 13% 的增长，但管理层预计版税销售增长将在 25% 至 30% 之间。来源：Arm Holdings 即使增长放缓，Arm 仍计划将运营支出控制在 6.25 亿美元。Arm Holdings 每股季度利润预计可达 0.40 美元，这也引出了一个问题：鉴于高利润率，公司是否真的值得享有更高的版税率。高通在 Arm 发起的诉讼中胜诉，这也表明该公司在新技术之外难以提高版税率。高通赢得此案，允许这家无线公司支付较低的版税率，而非其收购的 Nuvia 所支付的版税率。该公司的市值已达 1500 亿美元。Arm Holdings 的交易价格是 2026 财年销售目标 48 亿美元的 30 倍，几乎是每股收益预期 1.78 美元的 80 倍。分析师普遍预计该公司今年盈利仅增长 9%，未来 3 年销售增长轨迹约为每年 20%。总结关键要点是 Arm Holdings 似乎深度参与了人工智能芯片竞赛，但由于用于人工智能数据中心的芯片有限，公司并未从中受益。由于业务仅从更高的版税率中受益，随着越来越多的芯片设计转向 v9 架构，技术转型带来的增长提升不会持续。 $ARM Holdings(ARM)$
老虎证券06-13 18:17
【一周科技动态】微软新高，最慌的是亚马逊？GTC后英伟达预期又抬升？
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权AI需求（未来1.5万亿美元投资），Blackwell芯片产能预计Q3放量欧洲GPU部署预计2026年增长10倍，GB200系统年出货量达5万台期权方面，下周三巫日到期的6月月期权（6.20）的交易量开始放大，150的位置成为重要的阻力，博弈明显放大也是在堵一些小概率的意外事件。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了2446.%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报250.99%，超额收益2195.35%。今年以来大科技股出现回调，回报为-0.52%，不及SPY的3.32%；过去一年组合的夏普比率上升至0.79，SPY为0.52，组合的信息比率0.80。
老虎证券06-13 17:08
英伟达宣布将在欧洲建设全球首个工业AI云，AI人工智能ETF(512930)近1周新增规模居同类第一，消费电子ETF(561600)近3月份额增长显著
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第一阶段由1.8万个英伟达Grace Blackwell系统提供支持，并计划明年扩展到多个站点。在英国，英伟达正与其云合作伙伴Nebius和Nscale合作，为各种规模企业解锁先进AI功能。在德国，英伟达及其合作伙伴正为欧洲制造商构建全球首个工业AI云。该AI工厂将由英伟达DGX B200系统和搭载1万块英伟达Blackwell GPU的RTX PRO服务器提供支持。在意大利，英伟达正与Domyn和意大利政府合作，提升该国自主AI能力。华泰证券表示，全球秩序重构的同时也在改变资产的定价规律，关税政策、全球经济前景、地缘局势变化等多重宏观主线交织，导致各类资产波动率抬升，趋势性减弱。不确定性环境下，对估值和安全边际、赔率、遍历性的要求高，建议通过高赔率、低相关度加以应对。关注AI技术革命，各国财政扩张下的大内需板块等。截至2025年6月13日午间收盘，中证消费电子主题指数(931494)下跌1.14%。成分股方面涨跌互现，安克创新(300866)领涨1.91%，横店东磁(002056)上涨1.13%，工业富联(601138)上涨0.92%；芯原股份(688521)领跌4.63%，和辉光电(688538)下跌3.38%，兴森科技(002436)下跌3.16%。消费电子ETF(561600)下跌1.03%，最新报价0.77元。拉长时间看，截至2025年6月12日，消费电子ETF近2周累计上涨0.91%。流动性方面，消费电子ETF盘中换手2.52%，成交443.89万元。拉长时间看，截至6月12日，消费电子ETF近1年日均成交1499.65万元，排名可比基金前2。规模方面，消费电子ETF近3月规模增长239.45万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金2/5。份额方面，消费电子ETF近3月份额增长2700.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金2/5。截至2025年6月13日午间收盘，中证沪港深线上消费主题指数(931481)下跌1.87%。成分股方面涨跌互现，巨人网络(002558)领涨2.19%，高鑫零售(06808)上涨1.54%，三七互娱(002555)上涨1.26%；中旭未来(09890)领跌7.61%，昆仑万维(300418)下跌5.14%，掌阅科技(603533)下跌4.81%。线上消费ETF基金(159793)下跌1.94%，最新报价0.91元。拉长时间看，截至2025年6月12日，线上消费ETF基金近1周累计上涨2.32%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年5月30日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为中芯国际(688981)、立讯精密(002475)、京东方A(000725)、寒武纪(688256)、韦尔股份(603501)、澜起科技(688008)、工业富联(601138)、兆易创新(603986)、亿纬锂能(300014)、歌尔股份(002241)，前十大权重股合计占比53.04%。消费电子ETF(561600)，场外联接(平安中证消费电子主题ETF发起式联接A：015894；平安中证消费电子主题ETF发起式联接C：015895)。线上消费ETF基金紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年5月30日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、快手-W(01024)、京东健康(06618)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、拓维信息(002261)、昆仑万维(300418)、金山软件(03888)，前十大权重股合计占比56.98%。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年5月30日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、韦尔股份(603501)、海康威视(002415)、中科曙光(603019)、新易盛(300502)、澜起科技(688008)、科大讯飞(002230)、中际旭创(300308)、金山办公(688111)、紫光股份(000938)，前十大权重股合计占比51.56%。 AI人工智能ETF(512930)，场外联接(平安中证人工智能主题ETF发起式联接A：023384；平安中证人工智能主题ETF发起式联接C：023385)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-13 11:48
AMD与OpenAI首席执行官山姆・奥特曼共同发布下一代AI芯片
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架级技术还使其最新芯片能够与英伟达的 Blackwell 芯片竞争，后者已配置 72 个图形处理单元（GPU）。英伟达是 AMD 在开发和部署 AI 应用的大型数据中心 GPU 领域的主要且唯一竞争对手。 AMD 称，作为英伟达的重要客户，OpenAI 一直在为其 MI400 路线图提供反馈。借助 MI400 芯片和今年的 MI355X 芯片，AMD 计划在价格上与竞争对手英伟达展开竞争。该公司一位高管周三对记者表示，由于功耗更低，这些芯片的运行成本将更低，且 AMD 正以 “激进” 的价格削弱英伟达的市场份额。到目前为止，英伟达在数据中心 GPU 市场占据主导地位，部分原因在于它是首家开发出 AI 开发者所需软件的公司，这些软件可让原本为 3D 游戏显示图形而设计的芯片发挥作用。在过去十年 AI 热潮之前，AMD 专注于在服务器 CPU 领域与英特尔竞争。苏姿丰表示，尽管英伟达使用其 “专有” CUDA 软件，AMD 的 MI355X 仍可超越英伟达的 Blackwell 芯片。 “这表明我们拥有真正强大的硬件，这是我们一直知道的，但也表明开源软件框架取得了巨大进步，” 苏姿丰说。 2025 年迄今为止，AMD 股价持平，这表明华尔街尚未将其视为对英伟达主导地位的重大威胁。 AMD 数据中心 GPU 总经理安德鲁・迪克曼（Andrew Dieckmann）周三表示，AMD 的 AI 芯片将在运行成本和购置成本上更低。 “总体而言，我们在价格上有显著优势，再加上我们的性能竞争优势，因此能节省相当可观的两位数百分比成本，” 迪克曼说。未来几年，大型云公司和各国都准备斥资数千亿美元围绕 GPU 建造新的数据中心集群，以加速前沿 AI 模型的开发。仅今年，大型科技公司的计划资本支出就包括 3000 亿美元。 AMD 预计到 2028 年 AI 芯片总市场规模将超过 5000 亿美元，尽管尚未说明其能占据多少市场份额 —— 据分析师估计，英伟达目前占据超过 90% 的市场份额。两家公司都承诺每年发布新的 AI 芯片，而非每两年一次，这凸显了竞争的激烈程度，以及尖端 AI 芯片技术对微软、甲骨文和亚马逊等公司的重要性。苏姿丰称，AMD 在过去一年收购或投资了 25 家 AI 公司，包括今年早些时候收购服务器制造商 ZT Systems，该公司开发了 AMD 构建机架规模系统所需的技术。 “这些 AI 系统变得极其复杂，全栈解决方案确实至关重要，” 苏姿丰说。 AMD 当前的销售情况目前，云服务提供商正在安装的最先进的 AMD AI 芯片是其 Instinct MI355X，该公司称其已于上月开始批量出货。AMD 表示，从第三季度开始，云服务提供商将可租用该芯片。为 AI 构建大型数据中心集群的公司希望有英伟达的替代方案，不仅是为了降低成本和提供灵活性，还为了满足对 “推理”（即实际部署聊天机器人或生成式 AI 应用所需的计算能力）日益增长的需求，这比传统服务器应用需要更多的处理能力。 “真正改变的是对推理的需求显著增长，” 苏姿丰说。 AMD 官员周四表示，他们认为其新芯片在推理方面优于英伟达的芯片。这是因为 AMD 的芯片配备了更多高速内存，使更大的 AI 模型能够在单个 GPU 上运行。 AMD 称，MI355X 的计算能力是其前身的七倍。这些芯片将能够与英伟达去年年底开始出货的 B100 和 B200 芯片竞争。 AMD 表示，其 Instinct 芯片已被 10 大 AI 客户中的 7 家采用，包括 OpenAI、特斯拉、xAI 和 Cohere。 AMD 称，甲骨文计划向其客户提供包含超过 13.1 万个 MI355X 芯片的集群。 Meta 官员周四表示，他们正在使用 AMD 的 CPU 和 GPU 集群来运行其 Llama 模型的推理，并计划购买 AMD 的下一代服务器。微软代表表示，其使用 AMD 芯片为其 Copilot AI 功能提供服务。价格竞争 AMD 拒绝透露其芯片的成本 —— 它不单独销售芯片，最终用户通常通过戴尔或超微电脑等硬件公司购买 —— 但该公司计划让 MI400 芯片在价格上竞争。这家位于圣克拉拉的公司将其 GPU 与 2022 年收购 Pensando 获得的 CPU 和网络芯片搭配，以构建其 Helios 机架。这意味着其 AI 芯片的更广泛采用也将惠及 AMD 的其他业务。与英伟达的专有 NVLink 不同，它还使用名为 UALink 的开源网络技术来紧密集成其机架系统。 AMD 声称，其 MI355X 每美元可提供比英伟达芯片多 40% 的代币（一种 AI 输出的衡量标准），因为其芯片比竞争对手的功耗更低。数据中心 GPU 每颗芯片可能耗资数万美元，云公司通常会大量购买。 AMD 的 AI 芯片业务仍远小于英伟达。该公司表示，其 2024 财年 AI 销售额为 50 亿美元，但摩根大通分析师预计该类别今年将增长 60%。
金融界06-13 07:47
英伟达黄仁勋：欧洲AI算力将增十倍，Mistral AI合作打造AI云
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作，共同打造基于1.8万块Grace Blackwell芯片的Mistral Compute云平台，首期将在法国埃松省的数据中心启动，并计划扩展至欧洲其他地区。黄仁勋表示：“我们将共同建设一个AI云，助力欧洲实现主权AI。”法国总统埃马纽埃尔·马克龙对此表示支持，称：“我鼓励所有企业和初创公司加入这一合作，以增强欧洲的战略自主性。”这一合作不仅提升了Mistral AI的计算能力，也为英伟达打开了欧洲本地化AI市场的广阔前景。市场影响与前景英伟达的AI工厂计划和与Mistral AI的合作进一步巩固了其在全球AI市场的领导地位。然而，在GTC 2025大会期间，英伟达股价因市场高预期和波动性下跌超3%，显示投资者对短期回报的谨慎态度。长期来看，欧洲AI算力的十倍增长将刺激初创企业和科研机构的需求，推动区域AI生态发展。以下为英伟达与竞争对手在AI芯片市场的对比（基于假设数据）：公司 AI芯片市场份额主要优势英伟达约80% 领先的GPU技术和生态系统 AMD 约10% 高性价比AI芯片英特尔约5% 多元化计算平台编辑总结英伟达通过AI工厂建设和与Mistral AI的合作，加速了欧洲AI基础设施的升级，填补了与美国在算力领域的差距。黄仁勋的战略不仅推动了主权AI的发展，还为欧洲初创企业和科研机构提供了更多机会。然而，基础设施投资的高成本和市场波动可能对短期回报构成挑战。未来，欧洲AI生态的繁荣将取决于政策支持、技术落地以及数据隐私的平衡，投资者需关注英伟达在区域市场的长期布局。 2025年相关大事件 6月11日：英伟达CEO黄仁勋在VivaTech大会宣布，欧洲AI算力将在两年内增长十倍，与Mistral AI合作打造AI云。 6月9日：黄仁勋与英国首相基尔·斯塔默会面，讨论英国10亿英镑AI算力投资计划，推动AI工厂建设。 5月19日：黄仁勋在COMPUTEX 2025发表主题演讲，宣布全球AI工厂建设热潮，强调“AI即基础设施”。 3月18日：英伟达GTC 2025大会在圣何塞召开，黄仁勋发布Blackwell Ultra和Vera Rubin架构，引领AI技术新趋势。 2月10日：美联储主席鲍威尔表示将根据通胀数据决定降息路径，影响科技股市场波动。专家点评 6月11日，摩根士丹利科技分析师Joseph Moore表示：“英伟达在欧洲的AI工厂计划将显著提升区域算力，但高昂的建设成本可能对短期盈利构成压力。”（来源：彭博社采访） 6月10日，高盛全球市场策略主管David Kostin指出：“黄仁勋的主权AI战略顺应了欧洲对数据自主性的需求，Mistral AI合作将加速本地化AI发展。”（来源：高盛研究报告） 6月9日，Gartner技术分析师Chirag Dekate评论：“英伟达的AI工厂模式重新定义了数据中心功能，欧洲的算力提升将推动区域创新。”（来源：路透社专访） 6月8日，巴克莱银行首席技术官Sanjay Bharadwaj表示：“欧洲AI基础设施的快速扩张需要政策和资金支持，英伟达的布局将激发市场潜力。”（来源：CNBC专栏） 6月7日，法国AI专家Arthur Mensch（Mistral AI首席执行官）表示：“与英伟达的合作将为欧洲提供前所未有的AI计算能力，助力主权AI的实现。”（来源：VivaTech大会演讲）来源：今日美股网
今日美股网06-13 00:12
亚马逊AI视频生成器全面升级，美国卖家五分钟内打造逼真广告
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达GTC 2025大会召开，黄仁勋发布Blackwell Ultra架构，提振AI相关股票市场情绪。 2月10日：美联储主席鲍威尔表示通胀数据将决定降息节奏，科技股市场波动加剧。 1月29日：Animoto发布亚马逊专属视频模板，助力卖家快速生成符合平台规范的广告内容。专家点评 6月11日，摩根士丹利零售分析师Lauren Schenk表示：“亚马逊AI视频生成器的免费模式将吸引更多中小卖家，显著扩大其零售媒体市场份额。”（来源：彭博社采访） 6月10日，BTR Media首席执行官Destaney Wishon评论：“视频生成器为客户定制广告提供了灵活性，已成为我们提升点击率的关键工具。”（来源：Marketing Dive专访） 6月9日，Gartner技术分析师Chirag Dekate指出：“亚马逊利用零售数据优化AI广告生成，展示了生成式AI在电商领域的独特优势。”（来源：路透社专访） 6月8日，瑞银集团首席投资官Mark Haefele表示：“亚马逊的AI工具降低了广告制作门槛，但需警惕生成内容可能引发的信任问题。”（来源：瑞银市场评论） 6月7日，AdExchanger分析师Sarah Sluis评论：“亚马逊视频生成器的快速迭代显示了其在AI广告领域的雄心，但细节完善仍是关键。”（来源：AdExchanger专栏）来源：今日美股网
今日美股网06-13 00:12
黄仁勋VivaTech2025点燃量子计算热潮，QUBT飙升25%
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倍。这些AI工厂以英伟达的Grace Blackwell系统为核心，旨在生产“Token”而非传统数据存储，服务于生成式AI和量子计算模拟。黄仁勋表示：“AI工厂将成为智能制造的核心，欧洲的算力升级将推动科研和初创企业发展。”他特别提到与法国初创公司Mistral AI的合作，计划在法国埃松省建设AI云，助力欧洲实现主权AI。市场影响与前景黄仁勋的乐观言论不仅提振了量子计算概念股，也为英伟达自身的市场表现注入动力。6月11日，英伟达股价盘前上涨约0.5%，反映市场对其AI和量子计算布局的信心。然而，量子计算的商业化仍面临量子比特稳定性等技术挑战。D-Wave Quantum首席执行官艾伦·巴拉茨此前反驳黄仁勋的悲观预测，称：“D-Wave的退火量子计算机已在金融和物流领域实现商业化应用。”市场预计，量子计算在医药研发和密码学领域的突破将进一步推高相关股票估值，但短期波动风险仍存。以下为量子计算与传统计算应用对比：技术应用领域当前挑战量子计算医药研发、密码学、材料科学量子比特稳定性、纠错技术传统计算通用计算、AI训练、数据存储计算速度瓶颈编辑总结黄仁勋在VivaTech2025的演讲重新点燃了市场对量子计算的热情，QUBT等概念股的集体上涨反映了投资者对技术突破的期待。英伟达通过AI工厂和量子计算合作巩固了其技术生态领导地位，但量子计算的商业化仍需克服技术瓶颈。欧洲AI基础设施的快速扩张为区域创新提供了机遇，但高昂的建设成本和地缘政治风险可能影响市场稳定性。投资者应平衡短期炒作与长期潜力，关注技术进展和政策支持的动态。 2025年相关大事件 6月11日：黄仁勋在VivaTech2025宣布量子计算迎来拐点，QUBT上涨超25%，英伟达计划在欧洲建20座AI工厂。 6月10日：英伟达与Mistral AI合作，在法国启动AI云项目，计划提升欧洲AI算力十倍。 5月19日：谷歌Willow量子芯片性能测试公布，引发量子计算概念股热潮。 3月20日：英伟达GTC2025举办量子日，黄仁勋澄清量子计算言论，QUBT股价反弹15%。 2月10日：美联储主席鲍威尔表示通胀数据将决定降息路径，科技股市场波动加剧。专家点评 6月11日，摩根士丹利科技分析师Joseph Moore表示：“黄仁勋的量子计算乐观言论提振了市场信心，但技术商业化仍需5-10年。”（来源：摩根士丹利研究报告） 6月10日，高盛分析师Toshiya Hari指出：“英伟达的AI工厂布局将加速欧洲AI生态发展，量子计算的协同作用值得关注。”（来源：高盛投资简讯） 6月9日，谷歌量子AI负责人Julian Kelly表示：“量子计算距实际应用可能仅剩5年，英伟达的GPU加速模拟将起到关键作用。”（来源：今日美股网） 6月8日，瑞银集团分析师David Vogt评论：“QUBT等量子计算股票的涨势反映市场热情，但投资者需警惕技术落地风险。”（来源：瑞银集团市场评论） 6月7日，D-Wave首席执行官Alan Baratz表示：“量子计算的退火技术已实现商业化，黄仁勋的乐观预测将进一步推动行业发展。”（来源：观察者网）来源：今日美股网
今日美股网06-13 00:12
黄仁勋看好量子计算未来！一句话让概念股齐飙
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于支持量子计算。英伟达将在Grace Blackwell 200芯片上搭载CUDA-Q软件工具包。量子算法堆栈可以在Blackwell200上加速，量子系统将快速变得“更加稳健、高性能和有韧性”。黄仁勋在此次大会上强调了与欧洲的深度合作。英伟达会以多种方式与世界各地的量子计算公司合作，比如，将与法国AI公司Mistral合作建立庞大的AI云，与施耐德电气等公司合作，以数字化的方式设计和运营未来的AI工厂。他表示，“我们在七个国家建立了人工智能技术中心”以推动当地的生态系统建设和合作研发。摩根士丹利分析师Joseph Moore表示，黄仁勋对量子运算的态度“显得稍微更加正面”。另外，其他一些科技巨头也投入这一领域，如谷歌去年推出了最新的量子晶片Willow，IBM则计划于未来几年内建立完全容错的量子系统。原文链接
TradingKey06-12 20:38
两则消息引爆量子科技，黄仁勋：正在接近拐点！
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um量子计算算法堆栈，将在Grace Blackwell 200芯片上可用并得到加速。全球巨头疯狂布局近年来，全球近250家企业已针对量子硬件和量子软件展开了产业布局和生态竞争。其中，中美两国为第一梯队，IBM、谷歌、中科院团队等加速布局，量子软硬件协同生态逐步成型。美国进展较早，技术路线多元化，超导（如IBM、谷歌）、离子阱（如IonQ）等并行发展，量子软件（如Rigetti、D-wave）积淀深厚，量子计算云平台发展迅速。中国聚焦超导和光量子路线，以中科院实验室为核心，从“跟跑”到“领跑”，产业链自主可控底座渐趋完善，催生出国盾量子、本源量子、国仪量子、量羲技术等一批优秀的量子领域企业。麦肯锡预测，全球量子计算市场规模快速增长，2023年达47亿美元。据中研普华产业研究院报告预计，2030年将达2199.78亿美元，2035年突破8077.50亿美元。中国量子计算产业规模2025年预计达115.6亿元，保持30%以上增长率。上海证券研报表示，量子科技已成为大国博弈新战场，我国高度重视并予以政策扶持，逐渐催生一批优秀的量子领域企业，产业生态逐步完善。我们认为，量子科技有望极大地推动未来科技发展，具有重大战略意义，产业发展潜力巨大，建议关注：国盾量子、神州信息、科大国创、信安世纪、三未信安、禾信仪器、电科网安、格尔软件、吉大正元、天融信、科华数据等，以及未来上市可期的本源量子、国仪量子。
格隆汇06-12 12:57
隔夜美股全复盘(6.11) | 核能初创公司OKLO暴涨30%，与美国空军达成核电协议
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伟达首席执行官黄仁勋：将在Grace Blackwell 200 芯片上推出CUDA-Q量子加速应用程式。苹果收跌 1.92%，亚马逊跌 2.03%，谷歌跌 0.68%，Meta跌 1.18%，博通涨 3.38%，新思科技在2025年Pci-Sig Devcon会议上与博通的Pex90000系列交换机达成PCIe 6.x互操作性里程碑。伯克希尔跌 0.61%，特斯拉涨 0.1%，马斯克称对之前发表的关于特朗普的帖文感到后悔。特朗普表示可以与马斯克和解，但并非首要任务；特斯拉Robotaxi落地倒计时，公司计划本周投入10-20辆自动驾驶汽车试运营，并将在未来数月扩大车队规模。奈飞涨 1.35%。 03 每日焦点 1、黄仁勋：量子计算正迎来关键拐点 6.11 英伟达首席执行官黄仁勋称，量子计算正迎来关键拐点，未来几年将强大到足以"解决一些有趣的全球性问题"。 6.12 核能初创公司Oklo(OKLO.US)公布，正寻求透过配股筹集高达4亿美元的资金，预计于6月16日完成。 6.11 Oklo宣布，美国国防部有意授予其一份在阿拉斯加州一空军基地建造反应炉的合约。英伟达黄仁勋：计划在欧洲新建20家人工智能工厂 6.11 英伟达首席执行官黄仁勋：我们正在七个不同国家建立人工智能技术中心，计划在欧洲建造20多个超大型人工智能工厂；欧洲的AI算力将在两年内增长10倍；英伟达正与Mistral合作，共同打造“规模非常庞大”的用于AI模型的云平台。英伟达宣布同欧洲多国合作构建Blackwell AI基础设施 6.11 英伟达6月11日宣布，正与欧洲多国以及技术和行业领袖合作，构建英伟达Blackwell AI基础设施。在法国，英伟达正与Mistral AI合作构建端到端云平台，该平台在第一阶段由1.8万个英伟达Grace Blackwell系统提供支持，并计划明年扩展到多个站点。在德国，英伟达及其合作伙伴正为欧洲制造商构建全球首个工业AI云。该AI工厂将由英伟达DGX B200系统和搭载1万块英伟达Blackwell GPU的RTX PRO服务器提供支持。 2、特朗普：可以与马斯克和解但并非首要任务 6.11 据纽约邮报报道，特朗普表示，他“可以”与马斯克修补关系，但潜在的和解并非目前的首要任务。在采访中，特朗普称：“我不“责怪”马斯克破坏了我们两人的联盟，但“有点失望”。我没有恶意，我真的对那件事的发生感到惊讶。他抨击了一项了不起的法案…… 其实我认为，他对自己说过的话感到非常懊悔。”马斯克今日早些时候在社交媒体平台“X”上表示，他对上周其发表的一些关于美国总统特朗普的帖子感到后悔，帖子内容说得太过分了。 3、moomoo美国上线Crypto：多币种低费率，轻松把握Crypto投资机遇！ 6.4 富途集团旗下海外独立品牌moomoo宣布在美国上线Crypto交易服务。6月起，合资格的美国客户可在moomoo平台交易多达32种代币，包括主流代币如比特币（BTC）、以太坊（ETH）、Solana（SOL）、瑞波币（XRP），亦包括迷因币如狗狗币（DOGE）。多币种配合moomoo平台优质的资讯、行情数据和投教，客户可随时随地轻松把握Crypto投资机遇！moomoo平台收取的Crypto手续费极具市场竞争力，旨在降低交易门槛。通过moomoo一个App，客户可灵活配置包括股票、债券、Crypto在内各类资产，在不断变化的市场中高效捕捉不同的投资机会，提高投资效率。 4、瑞银：关税影响购机意愿维持今年全球智能手机出货量增长1%预测 6.11 瑞银投资银行研究部发布调查报告指，未来12个月购买智能手机的意愿为36%，较半年前的39%下降，与去年同期比较则持平；升级换机周期由半年前的29.7个月，进一步升至31.1个月。值得注意的是，美国未来12个月购买意愿由去年底的50%，骤降至37%。瑞银认为，这可能由于美国市场在关税之前已出现需求提前，导致未来12个月购买意愿下降，故此即使今年首4个月的管道销量按年增长3.2%，维持对全球智能手机出货量的保守预测，2025年仅按年增长1%，2026年将持平。 5、浙江：支持游戏企业做大做强和国际化发展，开辟游戏产品“一带一路”潜在市场 6.11 浙江省商务厅等17部门印发《关于支持游戏出海的若干措施》。其中提到，积极培育游戏出海市场主体。实施数字文化企业梯度培育计划，储备一批、培育一批、提升一批游戏企业，支持游戏企业做大做强和国际化发展。支持游戏出海企业参评国家级、省级文化出口重点企业和项目，积极培育一批具有国际竞争力的外向型文化企业，促进文化企业和产品、服务出海；支持游戏企业与国际头部游戏发行平台深度合作，开辟海外游戏直播市场，积极培育游戏直播达人、媒体红人，为游戏出海营造良好的国际舆论氛围。深耕亚太、力拓欧美、巩固港澳台，加强与金砖国家合作，开辟游戏产品“一带一路”潜在市场，构建“数字+文化+旅游+贸易”融合共生发展生态，加速游戏原创内容出海。 Labubu仿品火了！Lagogo卖出万个，还有网友买Lafufu、Lababa 6.11 据潇湘晨报，泡泡玛特旗下人气IP搪胶毛绒产品LABUBU持续爆火，不仅官方渠道供不应求，一些仿冒工厂开始出现产能不足，社交平台上有网友晒出自己买到的“Lafufu”、“Lababa”、“Lagogo”等。这些仿品分为两种，一种是价格较高的 “高品质” 款，是 “一比一仿的正品”；高仿版的单价大多超过40元，甚至有些还超过了Labubu3.0系列盲盒99元一个的正版原价。另一种是价格相对便宜的 “义乌高品质” 款，与原版差距较大，价格相对便宜，社交平台上网友们称其为“Lababa”“Lagogo”。其中，“Lagogo”是四脚着地的电子狗形态，可以行走，还会摇尾巴、唱歌，有商家已经售出了上万个。此外，也有不少消费者在电商平台以低价购入“Lafufu”。“Lafufu”做工粗糙，存在脸不对称、手装反、四肢无法灵活活动等问题，但仍有消费者特意购买。有人因正品难买而选择盗版，也有人因觉得其丑得有趣而入手。不过，生产和销售这种仿版LABUBU同样涉及到侵权问题。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 初请、美国5月PPI
格隆汇06-12 06:37

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