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机构称金价有望突破每盎司3000美元！黄金ETF基金(159937)盘中价格创历史新高
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，导致芝加哥交易所加速黄金进口。此外，DeepSeek对美国科技股的冲击也一定程度强化了黄金去美元化的中长期逻辑。短期看，出于关税担忧引发的黄金进口或放大黄金的短期波动，LME市场黄金现货的短缺容易引发逼空，让黄金短期快涨快跌。中期看，我们预计降息交易仍有望最早于3月再度重现，弱美元有望驱动黄金继续上涨。长期看，DeepSeek对美元科技霸权的冲击或仅仅只是一个开始，去美元化对黄金的支持料构成黄金上涨长期且稳定的支撑因素。 State Street SPDR业务首席投资策略师Michael Arone预测，今年金价可能突破3,000美元大关。他表示：“地域政治风险以及全球货币和财政政策的结构性转变将进一步提振黄金市场。”Arone认为，全球央行在2025年仍可能持续购入黄金，这将为金价提供支撑，并可能引发投资者对黄金的进一步追捧。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-06 17:29
中国科技资产沸腾，恒生科技年内领涨全球！恒生科技ETF基金(513260)涨超2%，港股中芯国际再创历史新高！如何把握DeepSeek历史性机遇？
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行持减资源品，港股南下加速增配》）【DeepSeek推动AI历史性转折？机构：国内算力和应用侧将同时受益！】 2月5日晚间，高通的高管在财报会认为DeepSeek R1的推出是AI产业的一个转折点（Inflection Point），AI的渗透率将变得更高。浦银国际发研报指出，针对DeepSeek大模型的发展近况，认为AI算力芯片行业需求有望在综合成本快速下行中大幅扩张；端侧应用有望受益于技术迭代带来的成本下降，从而快速扩张；当前国际形势下，可能催生中美AI企业分别在其优势区域成长为行业龙头！国产化在多个链条环节有望加速，包括芯片端、算法端和应用端！国泰君安表示，DeepSeek实现模型大幅降本，价值有望从模型层转移至应用层。DeepSeek成为全球DAU增速最快的AI应用，20天达成DAU 2000万，带来巨大的推理算力需求，算力端、应用端同时受益！ DeepSeek虽然触发模型大幅降本，但长期看将打开AI应用产业上升通道，算力需求不降反增，因算力需求具备多样性：1）模型向更高智能维度跃迁，训练需要更多算力。2）AI应用的推理需要广泛算力，更多人会去训练和推理自己的模型。3）转向对等异构计算的新主流计算形态需要更多GPU。4）目前模型仅仅停留在对话，未来从对话到任务、到多模态还需要更多算力加持。东吴证券也认为，DeepSeek推动AI应用带来的推理需求，利好国产设备。伴随 AI从模型研发转向规模化应用，算力重点逐步从训练转向推理。1月20日DeepSeek-R1模型发布并开源，以RL路径实现了大模型的底层范式创新，大幅降低了先进模型的训练+推理成本，模型层面的差距迅速缩小，为推理侧的实际应用爆发打下基础，未来的AI投入不再盲目“大力出奇迹”，逐渐将重心从预训练转向推理。此外，东吴证券看好AI需求带动国产供应链，国产设备等有望受益。（来源：东吴证券20250206《半导体行业点评报告：关注DeepSeek推动AI应用带来的推理需求，利好国产设备》）【德银：中国股票“估值折价”将消失】在2月5日的最新报告中，德意志银行认为，2025年是中国超越其他国家的一年，预计中国股票“估值折价”将消失，A股/港股牛市将继续并超过此前高点。德银表示：2025年被视为投资界意识到中国在全球竞争中领先的一年。越来越难以不承认，中国企业在多个制造和服务业领域提供高性价比和优质产品。德意志银行预计中国股票的“估值折价”将消失，盈利能力可能因政策支持消费和金融自由化而超出预期。港股/A股的牛市始于2024年，预计会在中期内超过之前的高点。具体来看，德银表示，中国制造业和服务业占据全球两线地位，而DeepSeek更像是中国的“斯普特尼克”时刻。而在2025年，中国在一周内推出了低成本的人工智能系统DeepSeek。马克.安德森将DeepSeek的推出称为“人工智能的斯普特尼克时刻”，但这更像是中国的斯普特尼克时刻，中国知识产权得到了认可。中国在高附加值领域表现出色并主导供应链的领域列表，正在以前所未有的速度扩展【布局港股核心科技，认准全市场更低费率的恒生科技ETF基金（513260）】看好港股核心科技资产超跌反弹的投资者，不妨关注全市场费率最低的恒生科技ETF基金（513260），管理费仅为0.15%，较其他同类ETF显著更低。恒生科技指数代表港股核心资产，优选港股市值最大的30家科技主题上市公司，汇聚众多享誉全球的科技类创新型企业，覆盖互联网平台经济、造车新势力、先进工业等板块。指数前10大重仓股包括小米集团、阿里巴巴、中芯国际、京东集团、腾讯控股、美团、快手、理想汽车、网易、小鹏汽车。（来源：恒生指数公司）恒生科技ETF基金（513260）还设有场外联接基金（A类：013127；C类：013128）方便7*24申赎。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。恒生科技ETF基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-06 17:09
全市喜提爆量普涨！两市成交额超1.5万亿元，创近26个交易日新高，“牛市旗手”证券ETF龙头(560090)涨超1.5%，喜提两连涨！
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块再度领涨，智能驾驶、机器人、半导体、deepseek等概念走强，两市超4700股收红，个股赚钱效应显著提升。两市成交额达1.55万亿元，为近26个交易日来首次突破1.5万亿元，已连续12日重回1万亿元上方，环比明显爆量！有行情，买证券！中证全指证券公司指数（399975）开盘水下震荡后冲高，收涨1.61%，成份股全线上涨，华创云信收涨6.95%，国盛金控涨超4%，东方财富、信达证券涨超3%，哈投股份、天风证券等涨超2%，中信建投、锦龙股份等涨幅居前。热门ETF方面，“牛市旗手”证券ETF龙头（560090）午后持续高位震荡，收涨1.54%，喜提两连涨，全天成交额超4000万元，环比放量。【证券板块2024年业绩预计高增】招商证券指出，去年924后股债双牛，带动2024年券商业绩高增。预计2024年板块营业收入4459亿，同比+10%；净利润1605亿，同比+16.5%；ROE5.3%，同比+0.5pct。往后看，政策呵护+基本面+事件催化三重因素共振下，券商板块配置性价比仍较高。【当前正处于监管高度呵护市场的大周期中】招商证券认为，当前正处于监管高度呵护市场的大周期中。有关部门2025年系统工作会议明确“坚持稳字当头，全力形成并巩固市场回稳向好势头”，一方面肯定了924多项政策在提振市场、恢复信心方面发挥的作用，另一方面明确了2025年监管稳定市场、保持向上向好势头的态度和目标。同时，从年底监管发声、出台政策来看，足见监管高度关切市场：12月23日夜间，有关部门回应澄清退市新规下小市值公司出清流言、应对小微盘非理性下跌。12月31日，有关部门会商人行增选20家SFISF参与机构、并开始第二批互换操作；同时，第二批金额升至550亿。1月2日，有关部门回应市场关于利空消息放送、险资资金行为等谣言，维护市场秩序、呵护市场信心。国泰君安补充表示，资本市场改革推进，助力资本市场高质量发展。预计2025年以新“国九条”为核心的“1+N”政策体系将整体进入落实期。随着政策的落地见效，预计上市公司质量有望得到真实改善，提升投资者权益资产的配置意愿。（来源于国泰君安20250116《#【国君非银刘欣琦团队】改革落地见效，业绩大幅改善——上市券商2024年业绩前瞻》）【市场景气向上、券商业绩增长】招商证券表示，市场景气向上、券商业绩增长。从增量资金看，取相关性比较高的公开数据（上交所A股开户数），2024年10-12月月均开户数达384万户，开户积极性超越2019年小牛（2019年2-4月月均开户249万）、逼近2015年牛市（2015年3-6月月均开户588万），是过去十年的次高点。从资金活跃度看，本轮行情wind全A日均成交额达17456亿，为2015年牛市的1.24倍；日均换手率为4.60%，逼近2015年牛市水平、远超2019年小牛。杠杆资金方面，日均两融余额达17892亿，与2015年牛市水平相近；日均两融交易占比为9.5%，略低于2019年小牛水平，总体属于过去十年的最好水平。往后看，春节日历效应影响减退、政策红利期来临、赛道投资主线明朗，个人投资者回归、风偏持续改善、投资参与热情上扬，全方位利好券商经纪、信用业务。此外，短期流动性宽松无虑，债市温和、赚钱效应犹存，权益赚钱效应回归、加之SFISF提供方向性自营相对充足的发挥空间，权益自营同比高增为大概率事件。经纪、信用、自营回归，股融边际向好，叠加低基数效应，25Q1券商板块业绩有望稳健可期。东吴证券表示，中性假设下预计行业2025年净利润同比+10%。中性假设下，预计2025年行业净利润将同比+10%，预计经纪业务收入同比增长20%，投行业务基本持平，资本中介业务收入增长2%，资管业务增长5%，自营同比增长5%。（来源于东吴证券20250128《证券行业2024年年报前瞻：先抑后扬，预计净利润同比增长15%》）【券商并购重组一浪接一浪】招商证券表示，券商并购重组一浪接一浪。券业并购重组已从局部业务/区域互补向同一实控人下整合演变。从中央金融工作会议“培育一流投资银行和投资机构”、证监会“鼓励通过并购重组打造一流投行”的政策支持下，国联民生、浙商国都获证监会核准、进入实质整合阶段，国君海通强强联合、进展飞速，国信万和携手登场，本轮证券业并购重组节奏坚定、快速推进。往后看，并购重组浪潮涌动，大型案例有望不断涌现。（来源于招商证券20250119《招商证券券商板块2024年业绩前瞻及最新观点：景气回归，业绩回暖，配置正当时》）有行情，买证券，选龙头！政策暖风频吹，券商并购潮涌，市场交投高度火热，证券板块迎多重催化。把握春季躁动行情，认准“牛市旗手”证券ETF龙头（560090）！证券ETF龙头（560090）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，是直接高效布局证券板块的投资工具。无证券账户可布局联接基金（A类：501047；C类：501048）！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。证券ETF龙头属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-06 16:50
三大指数齐刷阶段新高，“比亚迪系”迎来大涨，港股互联网ETF(159568)收涨超1%
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86%。开源证券表示，1月下旬以来，DeepSeek-R1引发全球AI界广泛关注和讨论，DeepSeekV3及R1或基于宽MoE架构、低精度训练、双管道训练策略及多Token预测（MTP）等优化降低了模型训练成本，并通过多头潜在注意力、动态专家选择等方式降低了推理成本，同时在post-training阶段或大规模使用了强化学习（RL）技术，从而实现优秀的模型性能。由于DeepSeekR1的低成本高性能及开源属性，或推动智能体（Agent）加快落地，1月底微软、英伟达、亚马逊分别宣布将DeepSeekR1上线自身企业服务平台。1月28日，DeepSeek又发布了多模态模型Janus-Pro一键整合包，阿里巴巴也宣布通义全新视觉理解模型Qwen2.5-VL上线并开源，视觉Agent（视觉定位、视频理解等）能力大幅增强。2月2日，OpenAI又发布了面向深度研究领域的Agent新品“DeepResearch”，由其将推出的o3模型提供支持，可利用推理来搜索、解释和分析互联网上的大量文本、图像和PDF，生成研究报告。该机构认为DeepSeek、阿里通义、豆包、OpenAI等近期密集发布新模型，推动模型算法、成本优化，或带动模型商业化从“API+云”及Token付费往Agent、端侧AI方向发展，同时模型的视觉理解、生成等多模态能力或继续增强，有望助力社交陪伴、影视、广告、电商、教育等领域AI应用商业化空间进一步打开。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-06 16:49
突发大涨！A股变盘时刻已到？
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领涨，北证50指数涨超5%。盘面上，DeepSeek概念延续强势，每日互动等多股涨停。机器人概念股反复活跃，鸣志电器等40余股涨停。比亚迪智驾概念股异动大涨，比亚迪午后涨停。贵金属等少数板块下跌。截至收盘，沪指涨1.27%，深成指涨2.26%，创业板指涨2.8%。市场热点良性轮动，个股普涨，全市场超4800只个股上涨，逾百股涨停或涨超10%。沪深两市全天成交额1.54万亿，较上个交易日放量2458亿。 A股大涨！两大核心主线强势今日，A股市场低开高走，创业板指领涨，量能较之昨日进一步放大。从市场热点看，AI与机器人依然是两大核心主线。首先，科技股方向集体走强，其中DeepSeek持续火爆，并带动AI端侧方向集体走强，AI眼镜、Soc芯片领涨，核心标的瑞芯微涨停后再创历史新高，有利于本轮AI应用方向的延续性。不过分析人士指出，由于目前尚处于情绪主导下的概念性炒作，在经历初始阶段的普涨后，短线个股的分歧或将随着加剧，届时这一题材可能会从情绪过渡逻辑导向，届时真正受益的AI应用各领域会出现趋势性的投资机会。其次，近期另一大热点，机器人概念股同样延续强势，冀凯股份12天10板。目前，板块内多数个股探底回升完成了对于节前调整的修复，再度印证了机器人产业逻辑驱动的大趋势。对于机器人板块，万联证券表示，2024年是人形机器人加速发展之年，2025年人形机器人产业将迈入一个新的发展阶段，有望迎来商业化量产元年。建议关注受益于行业未来大规模应用及具备竞争优势的优质企业。分析人士建议，后续还是留意机器人概念股核心权重的反馈，只要没有明显的破位转弱，预计行情还是会以震荡向上方式所延续，应对上把握短线的轮动节奏仍是关键。整体来看，就指数维度而言，随着市场情绪先行回暖，DeepSeek相关概念全线走强，机器人概念也迎来了及时修复，当前市场仍存在着局部结构性机会。分析人士认为，在短线情绪持续回暖的背景下，依旧可在科技股内部中寻找热点相互轮动的机会。这些个股获机构上调评级(名单) 新年伊始，机构积极参与上市公司评级。据不完全统计，2025年以来，A股市场中，67家机构合计进行了2030次评级，合计788家上市公司获“积极型”(含增持、买入、强烈推荐等)评级。从行业来看，获3家及以上机构“积极型”评级的个股中，电子行业获评个股数量有27只，居首。紧随其后的是汽车、食品饮料和基础化工行业，分别有22只、16只、10只。电力设备、机械设备、银行板块行业上榜个股也靠前，均为8只。个股方面，共计22只个股获10家及以上机构“积极型”评级。其中，白酒龙头贵州茅台最受关注，评级机构多达25家；同为食品饮料赛道的东鹏饮料位列次席，有23家机构参与评级；长城汽车排名第三，机构数量为22家。此外，中国神华、宇通客车、长江电力等个股也均获得15家及以上机构评级。此外，今年以来，机构合计上调24只个股评级。除了国泰君安上调极米科技评级为“增持”，华创证券、诚通证券、方正证券分别上调安孚科技、川仪股份、爱婴室至“强烈推荐”，其余20只个股均有被至少一家机构上调评级至“买入”。中信建投：建议考虑积极进攻最后，看下A股后市走向。中信建投最新研报称，节前多项政策推出、业绩预告扰动基本结束、假期消费数据超预期、Deepseek超市场预期、人民币兑美元汇率走稳……综合而言，春节后A股资金回流等多重因素有望推动跨年行情迎接主升段，建议投资者考虑积极进攻。海通证券同样认为，2025年A股春季行情仍可期。借鉴历史，A股春季行情年年有，驱动行情展开的因素主要是三个：政策催化、流动性宽松、基本面改善。从当前市场环境来看：政策方面，近期出台的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》是落实“稳住楼市股市”政策定调的又一重大举措。流动性方面，近期人民币汇率有所回升。基本面方面，春节期间消费数据或望稳定增长。玄元投资权益投资负责人杨夏认为，今年这波行情可能和2014年行情节奏相似，先涨流动性后涨基本面，前期成长风格和主题风格占优，价值股的投资机会则需等待经济恢复的进一步信号。杨夏表示，从A股总市值和总储蓄余额这个比值来看，近20年分别在2008年10月、2013年6月、2019年1月和2024年9月见到底部，因此负债端已经具备了驱动一轮行情的必要条件。具体到投资机会，杨夏认为主要有三个：一是政策刺激带来的新消费题材性机会。二是新质生产力中的人工智能、低空经济、卫星等以及自主可控、军工等“两重”机会。三是并购重组机会，这是贯穿全年的主题投资机会。
证券之星02-06 16:49
“天神之眼” 开启，比亚迪午后涨停；心动飙涨 16%，有何消息？｜今日重要消息回顾
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豚君重点关注： 🐬 宏观/行业 1、DeepSeek 的爆火带飞一众概念股，美国 AI 巨头也开始产生战略焦虑纷纷调整策略。OpenAI 近日宣布向所有用户开放 ChatGPT 搜索功能，无需注册；谷歌也宣布，其最新 AI 模型套件 Gemini 2.0 正式向所有用户开放使用。 🐬 个股 1、$比亚迪(002594.SZ) $比亚迪股份(01211.HK) 比亚迪今日 A 股收盘涨停，消息面上，比亚迪将于 2 月 10 日 19:30 在深圳总部召开智能化战略发布会，比亚迪提出，希望通过比亚迪 “天神之眼” 系统，让每一个人都能畅享高阶智驾。该系统采用端到端大模型架构，通过多传感器融合感知，能够实现复杂路口通行、红绿灯通行、自主超车、避障绕行、自主并线等多种驾驶行为，比亚迪在高阶智驾方向迈出的又一大步。 2、$心动公司(02400.HK) 心动今日涨近 16%，或许与苹果反垄断调查的传闻有关：据称国内市场监管总局正在为可能的反垄断调查做准备，重点关注苹果公司对应用开发者收取的高额佣金及其封闭的应用生态系统。如果真的启动调查，苹果目前对应用商店应用内购收取最高 30% 的佣金，并禁止第三方支付方式和应用商店，将是重点关注对象。而 iPhone 如果能够在中国和欧洲类似放开侧载，对 taptap 的收益提升将有直接作用。 3、核心关注财报解读及电话会高通：《“热” 起来的高通，苹果基带要 “搅局”？》迪士尼：《迪士尼：三年展望 “大饼” 仍需慢慢消化》 Uber：《Uber: FSD 风声鹤唳，小过也得大惩？》、《Uber：怎么看自动驾驶的发展和影响》 🐬 领涨板块沪深：半导体材料与设备、汽车制造商、消费电子；港股：通信设备、系统软件、航空航天与国防；美股：半导体厂商、房地产经营公司、运动设备等休闲产品。 🐬 明日关注 1、中国外汇储备； 2、美国季调后非农就业人口、美国失业率、美国一年期通胀率预期初值； 3、亚马逊公布财报，海豚君将跟踪并出具解读分析。本文的风险披露与声明：海豚投研免责声明及一般披露
海豚投研02-06 16:29
A股迎开年大涨！DeepSeek概念股集体爆发，比亚迪智驾引领新行情
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者信心的提升。在各大板块的强势表现中，DeepSeek概念、人形机器人、AI眼镜以及比亚迪智驾等板块尤为突出，成为当日市场的亮点。 DeepSeek概念延续强势，多股“20CM”涨停 DeepSeek板块今日继续延续其强劲势头，青云科技、每日互动、优刻得等多只个股纷纷以“20CM”涨停收盘。同花顺数据显示，DeepSeek概念板块整体涨幅逾9.6%，稳居A股概念板块涨幅榜首位。这一表现不仅体现了市场对DeepSeek技术的高度认可和期待，也预示着该技术在国内云厂商大模型追赶速度、拉平模型层差距方面将发挥重要作用。值得一提的是，每日互动自年初至今的股价累计涨幅已超137%，成为今年又一只翻倍牛股。这一亮眼的表现不仅反映了公司在DeepSeek领域的领先地位，也彰显了市场对其未来发展前景的坚定信心。国信证券在研报中指出，DeepSeek有望加速国内云厂商大模型的追赶速度，拉平与国际领先水平的差距。同时，该技术还将加速国内企业上云进程，利好云厂商下游需求增长。此外，DeepSeek还能显著缩小云厂商AI前期投入与应用兑现之间的时间与资源成本，规模效应下有望进一步提升国产云厂商的利润率。人形机器人概念再度活跃，冀凯股份走出12天10个涨停板人形机器人概念今日也再度活跃，冀凯股份走出12天10个涨停板的强势行情，美格智能则实现了4连板。其中，冀凯股份自年初至今的股价累计涨幅已达99.8%，有望成为下一只翻倍牛股。这一表现不仅体现了市场对人形机器人行业的热烈追捧，也预示着该行业未来将迎来更加广阔的发展空间。万联证券表示，2024年是人形机器人加速发展之年，而2025年人形机器人产业将迈入一个新的发展阶段，有望迎来商业化量产元年。随着特斯拉、OpenAI、华为等科技巨头在人形机器人行业的持续投入及AI大模型的更新迭代，人形机器人量产并实现大规模应用已指日可待，商业化落地前景可期。因此，建议关注受益于行业未来大规模应用及具备竞争优势的优质企业。比亚迪智驾概念股持续走强，尾盘涨停今日午后，比亚迪智驾概念股持续走强，比亚迪股价强势拉升，尾盘封死涨停板，成交额超114亿元。这一表现不仅体现了市场对比亚迪智驾技术的高度认可，也预示着该公司在智能化领域将取得更加显著的成果。消息面上，比亚迪将于2月10日19:30在深圳总部召开智能化战略发布会。比亚迪提出，希望通过其“天神之眼”系统，让每一个人都能畅享高阶智驾。这一系统的推出将进一步提升比亚迪在智能化领域的竞争力，为消费者提供更加便捷、安全的驾驶体验。据媒体报道，比亚迪在2025年产销规划中希望至少60%的车辆能够搭载高速NOA及以上的智驾系统。这一规划不仅体现了比亚迪对智驾技术的重视和投入，也预示着NOA将成为10-15万元车型的普及型配置。此外，近日比亚迪公布的1月销量数据也成为汽车行业热议的焦点。凭借300538辆的销量成绩，比亚迪再次稳坐中国品牌汽车市场销冠宝座。这一成绩不仅体现了消费者对比亚迪品牌的信任和喜爱，也预示着该公司在未来将继续保持强劲的发展势头。综上所述，2月6日A股市场的强势反弹不仅体现了投资者信心的提升和市场交易的活跃度，也预示着未来A股市场将迎来更加广阔的发展空间和机遇。在DeepSeek概念、人形机器人、比亚迪智驾等热门板块的引领下，A股市场有望继续保持强劲的发展势头，为投资者带来更多收益和机遇。
金融界02-06 16:29
ETF甄选 | 三大指数集体大涨，智能汽车、半导体、机器人等ETF成行情大涨主题
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应的算力需求】消息面上，1月20日，DeepSeek正式发布R1系列模型并开源。市场预计2025年AI应用正逐步进入落地期，AI技术的发展对高性能计算芯片的需求日益增长，将为芯片供应商带来巨大市场机遇。华金证券认为，DeepSeek系列模型的发布极大程度上提升了现有模型效率，高端算力卡对于模型发展的重要性或将下行，国产算力卡及相关产业链条或迎来机会。世纪证券指出，春节期间DeepSeek超预期出圈，用户量激增带来海量的推理需求，导致服务器无法满足大量用户的并发需求。在当前背景下，国内推理端需求激增，国内的算力芯片将有望承接相应的算力需求。相关ETF：半导体材料设备ETF(159558)、半导体设备ETF(159516)、半导体设备ETF基金(159327)、半导体材料ETF(562590)、半导体设备ETF(561980) 【更多人形机器人企业亮相市场，点燃行情】消息面上，国内会扭秧歌的宇树机器人在春晚亮相，引发全网关注。2025年2月4日，Figure机器人创始人Brett Adcock宣布终止与OpenAI合作，并称公司在全自主研发的机器人AI方面取得重大突破。未来30天内，公司将展示“人形机器人上从未见过的东西”，这一高调发言点燃了市场行情。江海证券表示，随着更多人形机器人企业进入市场，该领域的技术迭代和成本降低将加速，推动适应多场景的人形产品面市。预计明年人形机器人将实现量产落地，产业链相关企业将逐步进入受益阶段。市场对人形机器人前景持乐观态度，认为其发展将带动产业链整体增长，相关企业有望迎来业绩提升和市场机遇。相关ETF：机器人指数ETF(159526)、机器人ETF基金(562360)、机器人100ETF(159559)、机器人ETF(159770)、机器人ETF(562500) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-06 16:20
市场全天放量反弹，科创AIETF(588790)收涨3.84%，成交额超2亿元
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5年2月6日），A股三大指数集体收涨，DeepSeek概念延续火热，人工智能、半导体、人形机器人概念股涨幅居前。 ETF中，科创AIETF (588790) 收涨3.84%，盘中价格再创新高，成交额达2.49亿元，换手率41.66%，盘中交易出现持续溢价。科创AI指数涨超4%，成分股多数上涨，优刻得-W、云天励飞-U、安恒信息20CM涨停，凌云光涨超14%，有方科技涨超11%，芯原股份、天准科技、芯海科技、中科星图、恒玄科技、乐鑫科技、力合微等股票纷纷跟涨。其他相关ETF中，科创人工智能ETF、半导体ETF涨超4%，芯片ETF、科创芯片ETF、科创100指数ETF均涨超3%，科创50ETF、人工智能ETF涨超2%。消息面上，知名分析师郭明錤日前发文指出，DeepSeek爆红后，端侧AI趋势将加速。DeepSeek的爆红直接提升英伟达H100的训练需求，这证明优化训练方式(也可视为成本降低)有助训练需求；另一个更显著的趋势是兴起了在本地端部署LLM的热潮。数据显示DeepSeek上线20天，日活突破了2000万。2月5日，Deepseek Limited、DEEPSEEK (HK) LIMITED两家公司在香港成立，企业类型均为私人股份有限公司。值得注意的是，DeepSeek公司即杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司已成功注册多枚DeepSeek商标，国际分类涉及社会法律、设计研究、科学仪器等。东兴证券指出，DeepSeek-V3及R1的推出提振国产大模型信心，验证大模型发展趋势，有望促进大模型商业化落地进程，（1）基础设施供应商；（2）已发布通用大模型或积极探索AI行业应用落地的公司，以及（3）具备AI应用落地场景的相关标的有望受益。平安证券指出，DeepSeek-V3和DeepSeek-R1等DeepSeek系列大模型的陆续发布，表明国产大模型能力已可比肩海外领军大模型。我们认为，DeepSeek大模型的开源、低成本和高性能将大幅降低大模型的获得、部署和应用成本，将加快大模型在B端和C端应用场景的落地。DeepSeek大模型的出圈，短期内可能对训练算力的增长有一定的平抑效应，但预计不改算力整体需求向上的态势，而且推理和端侧算力有望增长更快。DeepSeek大模型与国产AI芯片适配的逐步成熟，将加快推动国产AI芯片在国内大模型训练端和推理端的应用，加快国产AI芯片产业链的成熟，为国产AI芯片产业带来发展机遇，同时加快我国大模型产业的发展。我们坚定看好AI主题的投资机会。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-06 15:58
机器人概念股持续走高，32位基金经理发生任职变动
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点。从板块行情上来看，今日表现较好的有DeepSeek概念股、人形机器人和AI算力芯片，而林业、黄金和丁辛醇等板块下跌。基金经理是一只基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。根据巨灵统计的数据显示，近30天（1.7-2.6）共有483只基金产品的基金经理发生离职变动。其中今天（2.6）有46只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有10位基金经理是由于工作变动而从管理的31只基金产品中离职。有1位基金经理是由于个人原因而从管理的4只基金产品中离职。有5位基金经理是由于结束代理而从管理的11只基金产品中离职。博时基金陈伟现任基金资产总规模为1.31亿元，管理过的基金都为混合型基金，任职期间回报最高的产品是博时睿远（160518），为混合型基金，在任职的5年又101天时间内获得77.40%的回报，至今仍在管理该基金。新基金经理上任方面，华安基金马晓璇现任基金资产总规模为163.34亿元，管理过的基金多为债券型和混合型基金，任职期间回报最高的产品是华安中债7-10年国开债C（007229），为指数型基金，在任职的3年又58天时间内获得93.55%的回报。新上任华安添鑫中短债E、华安添鑫中短债A、华安添鑫中短债C、华安安腾一年定期开放债券、华安安敦债券A、华安安敦债券C、华安众鑫90天滚动短债E、华安众鑫90天滚动短债C、华安众鑫90天滚动短债A、华安众悦60天滚动持有短债A、华安众悦60天滚动持有短债C、华安月月鑫30天持有期债券A、华安月月鑫30天持有期债券C、这十三只基金产品的基金经理。近一个月（1月7日-2月6日），华夏基金参与公司调研的数量最多，共调研45家上市公司，然后调研较为活跃的还有博时基金、国泰基金和银华基金，分别调研43家、37家、37家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对化学制品行业的上市公司调研次数最多，共有210次，其次是通信设备行业，基金公司调研了137次。从个股调研情况上来看，最近1个月（1月7日-2月6日）最受公募基金关注的是丰立智能，属于通用设备制造业，主营业务为小模数齿轮、齿轮箱以及相关精密机械件等产品研发、生产与销售，共有73家基金管理公司参与调研，其次是新宙邦和澜起科技，分别接受67家、66家基金管理公司的调研。将时间周期缩短到最近一周（1月30日-2月6日）来看，基金调研数量第一的公司是鱼跃医疗，属于医疗器械行业，主营业务为研发、制造和销售医疗器械产品及提供相关解决方案；共被48家基金机构调研。然后被调研数量较多的股票是沃特股份、上海钢联和长安汽车，分别接受20家、18家和1家基金机构的调研。数据来源巨灵财经，专业财经数据30年，详情见公众号巨灵财经。
金融界02-06 15:48

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