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神州数码：有知名机构淡水泉参与的多家机构于9月3日调研我司
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公布的中期报告中，公司宣布已经引入了 H 公司旗下的头部国产芯片厂商业务，请这一新业务领域的未来发展规划和预期？答：过去三年，公司一直在布局微电子业务，围绕主控、存储、屏和驱动、分立器件四个品类不断完善升级产品矩阵，目前微电子业务已经取得了长足的发展。公司最近引入 H 公司旗下的头部国产芯片厂商业务，代理智慧媒体和短距物联两条产品。短距物联的应用场景包含键鼠、遥控器、车钥匙，智慧媒体的应用场景包含电视机、机顶盒、商显、VR、投影仪、瘦客户机。未来，公司将持续引入新的头部半导体品牌，打造具备行业影响力的半导体业务生态，成为“技术型芯片代理商”、“主板级产品服务提供商”。问：今年上半年公司信创业务实现了 12%的毛利率，较去年同期相比有了显著增长，请管理层，未来有哪些策略或措施来进一步增强信创业务的毛利率？答：公司将继续加大算力产品和方案的研发，持续迭代 I 产品和计算中心的网络解决方案，不断提升产品适配的能力。此外，我们将针对互联网行业客户的需求，加速昇腾多路线系列产品的研发，以满足客户的个性化需求。在提供更多高价值和差异化产品的同时，我们也将强化供应链的整合与管理，持续优化和提升公司信创业务的毛利空间。问：在今年上半年公司业务增长强劲的基础上，公司是否会规划下一次员工股权激励计划？答：公司致力于让更多的员工参与持股计划，秉持共享理念，鼓励员工与管理层共同成为企业的主人翁，这一直是我们的既定策略。在公司归股市场初期，核心管理团队便参与持股，并成功达成了为期三年的业绩对赌。2019年起，我们又陆续实施了多项股权激励措施，如员工持股、限制性股票和期权等。今年上半年，公司再次推出员工持股计划，共授权 1600万股，授予价格 28.5元，充分展示了管理层和核心团队对公司未来发展的坚定信心。展望未来，我们将持续推进员工持股激励计划，以促进公司长期稳定发展。问：公司中期报告中到，神州鲲泰人工智能服务器已经适配了多种国产 GPU技术路线。请公司在这块业务上的具体进展和未来规划？答：公司自有品牌产品业务秉承以鲲鹏和昇腾为核心，同时执行多技术路线并举的策略，对其它国产 GPU芯片进行持续的技术跟踪和探索。目前已具备其它国产 GPU芯片的量产能力，并已顺利完成交付。展望未来，我们将持续增强技术研发实力，为客户提供多样化和高性能的计算产品。问：公司自有品牌产品业务还包含网络设备产品，请一下，公司网络设备产品的未来发展规划？答：随着通用计算向智能计算的演进，数据中心向计算中心的转变，我们正目睹产品技术及数据中心架构的革新。这些升级不仅为人工智能算力产品带来了发展机遇，同样也为网络设备的更新换代创造了条件。神州数码积累了 20 余年的网络设备研发和制造经验，形成了较为成熟的管理体系。公司将持续提升网络计算融合的多场景（智算、云计算、边缘计算等）、多品类（异构、数据中心级、园区级等）的产品竞争力。面向未来，我们洞察到智算中心驱动的网络设备高端化趋势与国产化趋势。高端网络设备具有极高的技术壁垒，我们未来计划采取内生和外延两种增长方式，加强高端网络设备的研发、生产能力。问：公司到会持续加大对人工智能算力产品的研发投入，包括 AI推理产品的持续迭代，请公司管理层面对未来从训练到推理端演进趋势，在 AI推理产品上的具体规划？答：未来，随着大模型的持续迭代和行业应用场景的不断增加，推理 I芯片的场景应用会越来越多，根据国盛证券的预测，未来推理的市场规模预计会是训练市场规模的 5~10 倍。目前，我们正在与 H 公司紧密合作 310模组推理产品的开发，预计产品将很快推向市场。问：请公司未来 PC产品的规划？答：公司的合肥生产基地已经投产了，包括服务器和 PC产线。此前，受制于需求端，公司 PC出货量比较少。公司持续提升 PC的技术能力和产品性能，已经具备了完善的出货和服务能力。未来，我们会根据行业发展情况提升 PC产品出货。问：公司今年中期定期报告中，对数云业务中的云分销收入进行了拆分，云分销的业务归入了 IT分销及增值业务，数云业务目前只统计MSP和ISV的收入，请公司介绍下调整的具体原因？答：公司希望可以更加精准地审计各法人体和分部业务的业绩，依据业务收入增长和利润率等关键指标，更有效地制定针对性的员工激励措施，以鼓励团队向高效益、高附加值业务领域发展，推动公司整体战略转型。通过过去几年对公司法人体的梳理，今年上半年公司将云资源转售业务保留在原分销法人体，并将以 MSP、ISV 为核心的数云业务按照独立法人体归集。该口径调整不仅提升财务核算精准化、规范化，也更加清晰地向投资人和客户展示数云业务盈利能力及业绩表现，体现了公司坚定持续推进数云融合战略的决心和信心。问：公司数云服务及软件业务收入上半年实现了非常好的增长，收入同比增速 60%，请数云业务增长的推动力，以及管理层是否可以展望下未来业务收入的增速？答：受益于公司在重点行业的深耕、数据和生成式 I 产品及解决方案的不断成熟，上半年数云业务强劲增长。未来，公司将进一步提升数云业务的核心竞争力，推动数云业务业绩的持续、快速增长。第一，公司将不断加强神州问学、TDMP 等产品的研发，增强产品竞争力。上半年公司研发投入达 1.9 亿元，主要围绕 I 算力及应用相关的领域进行投入。第二，公司将深耕汽车、高端制造等行业，不断累积可复制的行业解决方案，致力于成为重点行业客户使用 I 大模型的首选合作伙伴。问：关于公司的生成式 AI 产品神州学，请上半年的进展情况，以及未来发展规划？答：上半年，神州问学产品继续为医疗、零售快消中大型企业提供数字化服务，同时，也有零售快消行业的项目方案正在推进中，目前 I产品相关的收入接近千万规模。目前我们看到 ToB 市场 I 应用产品市场格局还处于早期阶段，现在是发力 I 应用平台产品、抢占市场的最佳时间窗口。我们会抓住市场机遇，打造企业专属、持续训练的企业级一站式 I 大模型赋能平台，为广大行业客户提供更多 I 场景落地服务。神州数码（000034）主营业务：消费电子业务、企业增值业务、云服务业务、自主品牌业务。神州数码2024年中报显示，公司主营收入625.62亿元，同比上升12.52%；归母净利润5.09亿元，同比上升17.52%；扣非净利润4.55亿元，同比上升6.14%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入332.91亿元，同比上升16.87%；单季度归母净利润2.74亿元，同比上升22.35%；单季度扣非净利润2.52亿元，同比上升32.2%；负债率79.16%，投资收益-3555.82万元，财务费用4.99亿元，毛利率4.45%。该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级10家，增持评级3家。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出2026.92万，融资余额减少；融券净流出810.06万，融券余额减少。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-04
只待监管批复！国联民生重组进展“神速”，千亿级新券商呼之欲出
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券业并购潮起
格隆汇2024-09-04
Binance 任命 Grant Thornton 为全球会计和税务顾问
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SG 和可持续发展主管 Chetan Hans 表示：“我们很高兴与币安合作，以加强他们的会计政策。作为顾问，我们将帮助币安履行其承诺，使其会计政策与 IFRS 标准保持一致，我们渴望支持币安管理层实现这一目标。” 币安与致同新加坡的合作标志着其在加强财务管理和透明度方面迈出了重要一步。通过使其会计政策与 IFRS 标准保持一致并为未来的审计做好准备，币安不仅建立了信任，还为提高监管合规性铺平了道路。来源：金色财经
金色财经2024-09-04
太平洋：给予长城汽车买入评级
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大幅改善，单车净利同比提升1万元。24H1公司毛利率20.74%，同比+3.9pct，净利率7.74%，同比+5.8pct，盈利能力大幅改善，单车收入16.48万元，单车净利1.28万元，主要系出口与坦克的高增。Q2单季毛利率21.34%，同环比分别+4.0/+1.3pct，净利率7.93%，同环比分别+5.0/+0.4pct。上半年公司期间费率10.75%，同比-1.6pct，销售与、管理、研发费率均有降低，其中，销售/管理/研发/财务费率分别为4.2%/2.2%/4.6%/-0.2%，同比分别-0.5/-0.8/-0.4/+0.1pct。　　坦克高增，海外销量创历史新高。公司上半年累计销售55.49万辆，同比+6.95%；海外销售19.98万辆，同比+62.09%;新能源车型销售12.98万辆，同比+44.89%，继续保持硬派越野车型销量第一，越野新能源车型销量第一，皮卡车型销量第一。公司聚焦产能在地化、经营本土化、品牌跨文化和供应链安全化的“国际新四化”，推动研、产、供、销、服全面出海，形成全品类、全动力、全档次的产品矩阵。公司实施海外市场多元化战略，长城汽车海外销售渠道已超1300家，在东南亚、欧亚、中南美等地建有3个整车生产基地，还通过合作、收购等方式，在多地设立了KD组装工厂，进一步扩大了全球生产网络。哈弗H6、哈弗大狗，坦克300和坦克500等车型在拉美、东盟、北非、中东以及澳大利亚和新西兰等区域市场热销。在巴西，哈弗新能源车6月销量排名第一，巴西工厂的投产对于应对巴西提高新能源汽车进口关税以及满足当地需求具有重要意义。　　锁定智能新能源赛道，构建软硬件一体化战略。在智能化领域持续发力，通过构建完整的生态系统和软硬件一体化战略，不断提升技术实力。　　智能化方面，依托森林生态和软硬件全栈自研能力，推出了全新一代“五好”智慧空间系统CoffeeOS3，以及新一代智驾系统CoffeePilotultra，并首次在魏牌蓝山智驾版开展全场景NOA（导航辅助驾驶）功能的评测应用，在重庆完成了全场景L4级自动驾驶的实际测试，成功通过了包括复杂城市道路在内的多场景严苛考验。　　投资建议：长城坚守长期主义，打造极致产品体验，实现海外销售高增、国内产品结构进一步优化。预计2024-2026年收入分别为2194/2499/2893亿元，归母净利润分别为129.17/15.44/189.44亿元，EPS分别为1.51/1.82/2.22元，PE分别为14.60/12.13/9.96倍，给予“买入”评级。　　风险提示：汽车销量不及预期、出口不及预期、价格战加剧超出预期、原材料价格波动超出预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司陈雅婷研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.89%，其预测2024年度归属净利润为盈利120.05亿，根据现价换算的预测PE为16.23。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有30家机构给出评级，买入评级21家，增持评级9家；过去90天内机构目标均价为34.86。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-04
Coin Metrics ：Layer 1代币市场现状
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基于数据深入研究L1区块链费用市场、代币性能和使用特征。
金色财经2024-09-04
ETF日报复盘 |预期演绎？医疗ETF（512170）逆市涨超1%，跑赢72%成份股！机构：医疗板块业绩底或已现，看好下半年复苏
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众议院计划在下周审议《生物安全法案》（H.R.8333），另据其最新发布的更新后预印的《生物安全法案》（H.R.8333），其中生效日期中解释规则等部分相比较此前版本有一定修改。民生证券认为，美联储降息预期、上半年新签订单转化、国内创新政策支持等多种催化下，CXO板块下半年业绩有望延续复苏状态。 2、医疗板块中报业绩揭晓，机构看好下半年复苏当前医疗基本面如何？以医疗ETF（512170）跟踪的中证医疗指数成份股中报为例，来一看究竟。据统计，2024年上半年，中证医疗50只成份股中46股实现盈利；营收同比增长的有30只，归母净利润同比增长有28只，占比均在6成左右。诺唯赞、英科医疗、健帆生物上半年业绩增速居前，净利较去年同期实现翻倍增长；惠泰医疗、新产业、爱尔眼科、迈瑞医疗、爱美客、联影医疗等6只前十权重股上半年实现营收净利双增，彰显龙头经营韧性。按整体口径统计，50只成份股归属母公司净利润285亿元，同比下降11.89%，营业收入1444亿元，同比下降1.96%，业绩明显承压。哪些因素压制了医疗板块业绩增速？综合券商机构研报来看，一方面系去年同期高基数，医疗板块面临增长压力；另一方面，受集采扩面、市场竞争等因素影响，部分产品价格持续走低，短期之内如未能实现以价换量。此外，投融资低迷、海外产业链“去中国化”等负面因素亦对行业形成一定制约。后续医疗基本面如何演绎？民生证券研判，连续经历新冠基数消化、医疗反腐等因素，2024Q2医药板块业已见底，看好下半年开始连续四个季度以上医药板块报表复苏，政策端持续关注创新药全链条支持政策、医疗设备更新等，机构持仓方面全市场资金对医药板块处在低配状态，看好9月份开始医药板块行情。注：成份股业绩数据来源于上市公司2024年半年报，权重数据来源于中证指数公司，截至2024.8.30。特别提示：股市行情瞬息万变，短期难以预测。医药医疗板块调整时间较长，波动较大，当前企稳迹象尚不明显，短期不排除有继续向下的可能。关注医药医疗投资机会的投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。
金融界2024-09-04
资金动向 | 北水抛售腾讯近3亿港元，加仓中石化、建行、中移动
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跟踪南向资金最新动态
格隆汇2024-09-04
MATIC升级为POL会带来哪些改变有何影响
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作者：hitesh.eth，加密KOL；翻译：金色财经xiaozou MATIC升级为POL之后，代币经济学会发生什么变化，对POL代币的未来价值有何影响？本文我们来一起探讨一下。 Polygon在去年的路线图中宣布了两个主要计划。第一个计划是将Polygon PoS链升级为ZkEVM Validum链，以获得更高的可扩展性、更快的最终确定性，同时可连接AggLayer。另一个计划是通过1:1的MATIC-POL代币迁移来启动POL代币。从2024年9月4日开始，持有者就可以将他们的MATIC 1:1迁移为新的POL代币。币安、OKX等CEX（中心化交易所）将代表用户处理迁移。你只需遵循他们的公告，取消所有未结订单，如果你持有MATIC的话，那么你将收到的是POL代币。一些DEX（去中心化交易所）和DEX聚合平台将使用自己的UI进行MATIC到POL的迁移，你也可以使用Polygon迁移门户或智能合约地址来自己完成此迁移。有趣的是，代币升级还给代币经济学带来了重大改变，其设计考量还涵盖了未来路线图和价值捕获。带来了哪些改变？ Polygon验证者的Matic代币通胀奖励在Polygon完成通胀周期后于去年结束。我们都知道，在没有代币奖励的情况下维持网络增长有多么困难，因此他们需要解决这个问题，来保持网络的有序运行以及维持验证者的热情。每年将有2亿枚新代币POL投入流通中，用于未来10年对验证者的奖励，如果1 POL = 0.5美元，那么这2亿枚代币的价值就相当于1亿美元。这是他们将获得的标准报酬，但Polygon也提供了一些额外奖励，鼓励他们扮演更多角色支持其他链。 Polygon已经建立了一个L2创建技术栈，他们还建立了一个统一的流动性层，称为AggLayer，这将帮助L2通过Polygon网络为自己的生态系统提供充足的流动性。这里的想法非常直接，作为一个质押者，你将把你的权益委托给验证者，验证者将通过通胀周期铸币，他们将从聚合者那里收取费用收入，他们还将从作为Polygon网络一部分的CDK链中获得额外的代币奖励。奖励分为两种： •为质押者提供CDK链代币奖励 •与质押者分享AggLayer的费用收益更多奖励形式还在筹备中： •共享排序收益 •零知识证明收益，等等…… 这就像是一个验证者支付网络，鼓励他们在不同的时间扮演多个角色。我们已经讨论了新代币经济学的基础。代币需求端：我认为这非常简单——这将是一种由质押驱动的需求。MATIC持币者只有不到3.3万人参与质押，而且由于缺乏奖励，最近的整体质押率一直很低。目前的质押收益率在5.65%左右，比ETH好，但要低于Solana和Avalanche。在POL迁移及新的通胀政策激活之后，收益率应该会上升到7-8%，并且随着AggLayer和CDK获取更多的采用，收益率可能还会继续增加。最终，最好的情况是那些POL质押者开始以空投的形式获得额外的代币奖励，类似于Celestia……这种情况发生的几率也相当高。 AggLayer上已有十多个资金充足的项目，它们可能会在合适的时候进行一些空投。这类行为将推动FOMO的形成，并可能使质押者数量从3.3万增加到至少10万。Celestia拥有40万名质押者，从中你可以看到质押需求的上升潜力。总体而言，我认为这是MATIC代币升级的好时机，随着Polygon的整体技术部署，他们可以通过在他们的关键基础设施产品（AggLayer）上建立更多的合作伙伴关系，推动对该代币的更多需求。来源：金色财经
金色财经2024-09-04
晚间必读5篇 | 美联储降息和牛市的关联性
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的概念了。点击阅读 4.Arthur Hayes：牛市推迟 9月市场最坏情况将如何就像巴甫洛夫的狗一样，我们都认为对降息的正确反应是 BTFD。这种行为反应根植于最近对美国治下的和平时期通胀低迷的记忆。每当有通货紧缩的威胁时，这对金融资产持有者（也就是有钱人）来说是可怕的，美联储（FED）就会通过按下印钞机上的Brrr按钮做出有力的回应。美元是全球储备货币，为世界创造了宽松的货币条件。点击阅读 5.美联储降息和牛市的关联性我在现在的疑问解答中已经越来越少回复关于具体某个代币、某个项目的问题了。一个主要原因是这些代币和项目绝大部分都是以前有读者问过并且我也解答过的，而且这些项目的后续发展并没有什么新的亮点和进展，所以如果读者翻翻我前面的文章都能看到曾经的解答。我当时对它们的观点至今也没变。点击阅读来源：金色财经
金色财经2024-09-04
“奥运效应”提振！欧元区8月PMI连续六月超荣枯线，但难掩经济疲软态势？
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时间周三，由S&P Global编制的HCOB采购经理人指数显示，在奥运会的提振下，欧元区8月综合PMI连续六个月超过了50分界线。数据公布后，欧元兑美元波动不大，现报1.1054欧元。不过，昨夜美股市场掀起的大风暴传导至全球市场，周三除了日韩股市大崩溃外，欧洲股市也触及两周低点。截至发稿，欧洲斯托克50指数跌1.48%，德国DAX指数跌1.35%，英国富时100指数跌1.02%，法国CAC40指数跌0.94%。欧元区经济增速为三个月来最快数据显示，8月欧元区综合PMI从7月的50.2跃升至51.0，略低于预期的51.2。另外，8月欧元区服务业PMI为52.9，7月为51.9，达到三个月来的最高水平。其中，法国服务业在8月经历了两年多来最强劲的扩张，但德国的服务业增长连续第三个月放缓，这进一步表明欧洲最大经济体正在失去动力。法国8月综合PMI53.1，为27个月高点。8月服务业PMI终值 55，预期55，前值55。德国8月综合PMI终值录得48.4，为5个月以来新低。8月服务业PMI终值录得51.2，为5个月以来新低。日前公布的数据显示，欧元区8月制造业PMI终值为45.8，仍处于收缩区间，远低于50的荣枯分水岭。这表明欧元区经济复苏前景不容乐观。虽然，服务业PMI上升抵消了制造业持续萎缩的影响，但服务业公司对未来一年的乐观情绪有所减弱。其商业预期指数从60.4降至59.1，为今年以来的最低水平。 Oxford Economics的Rory Fennessy表示，欧元区8月综合PMI在奥运会推动下上涨，掩盖了欧元区当前增长势头疲软的基本情况。这进一步提高了欧洲央行在9月12日的会议上降息的可能性。欧央行9月将迎第二次降息？值得关注的是，在巴黎奥运会过后，由于需求仍然疲软，欧元区的萎靡不振可能会卷土重来。汉堡商业银行首席经济学家Cyrus delaRubia表示，巴黎奥运会带来了很多胜利，法国服务业无疑是赢家之一。后者帮助推动了欧元区8月份服务业的加速增长。但最大的问题是这种提振是否可持续。奥运会和残奥会带来的积极情绪可能在一定程度上持续到9月，但预计5月开始的增长放缓可能会在未来几个月内恢复。 “奥运效应”也将确保欧元区 GDP 在第三季度实现增长。令人鼓舞的是，服务业在地理上全面增长，欧元区四大经济体的 HCOB PMI均高于 50 点。然而，虽然服务业正在推动增长，但制造业仍处于衰退之中，包括德国和法国在内的几个国家的状况正在恶化。至于欧洲央行，Cyrus delaRubia表示，他们可能会因为最新的物价数据而稍微松一口气。 “虽然服务供应商在8月份比7月份略微提高了价格，但总体成本压力，特别是由工资推动的成本压力已经缓解。这可能会在欧洲央行的考虑中占据更重要的位置。” 他指出，加上欧盟统计局最近发布的8月份有利的通胀数据，欧洲央行可能会将此视为在9月12日会议上降息的进一步理由。据欧盟统计局，受能源价格下降影响，欧元区8月通胀率按年率计算为2.2%，低于7月的2.6%，为2021年7月以来最低水平。分析人士指出，欧元区通胀水平下降为欧洲央行9月下调利率铺平了道路，这将是欧洲央行今年第二次降息。今年6月，欧洲央行将欧元区三大关键利率均下调25个基点，是自去年10月停止加息以来首次降息。
格隆汇2024-09-04

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