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熊市中DEX、借贷、资管和流动性质押哪种商业模式更佳
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性质押衍生品（LSD）的协议。例子：Lido, Rocket Pool, StakeWise 如何赚钱：流动性质押协议通过从验证者赚取的总质押奖励中抽取佣金来赚取收入。质押奖励由发行费、交易费和 MEV 组成。 ? 收入质量：中等流动性质押协议的收入质量为中等。 LSD 发行商的收入在一定程度上是可预测的，因为区块发行与质押参与率挂钩，而参与率随时间变化缓慢。另一方面，来自交易费和 MEV 的收入则不那么可预测，因为它与市场条件和波动性高度相关。 LSD 发行商也受益于完全以 ETH（或其他 L1 的原生资产）赚取费用。这意味着，随着这些资产（希望）的长期升值，它们的收益价值可以以美元为单位大幅增加。虽然到目前为止，像 Lido 这样的流动性质押协议不得不花费大量的资金来激励流动性，但随着它们的网络效应的形成，从长远来看，它们可能会有很强的利润率（下面会有更多介绍）。 ? 定价能力：强流动性质押协议有很强的定价能力。这些协议受益于强大的网络效应，源于其 LSD 的深度流动性和整合。这种网络效应增加了用户之间的转换成本，因为大质押者将不太倾向于持有和使用流动性和实用性较差的 LSD 供应商。流动性质押协议也受益于竞争者的高进入壁垒，因为这些协议不容易被分叉，因为正确管理这些协议需要复杂的技术，以及由于基础存款的非流动性导致质押排队和提款延迟。这些竞争优势意味着流动性质押协议应该能够在可预见的未来保持其目前的市场地位。结论正如我们所见，DeFi 协议并非都是平等的。每种类型的协议都有自己独特的商业模式，具有不同程度的收入质量和定价权。在此次评估中，一个有趣的收获是资管业务模式的优势，它们既有高质量的收入，也有强大的定价能力。虽然像 Yearn 运营的收益率生成库已经有了相当程度的吸引力，但采用这种商业模式的协议还没有看到与交易所、贷款协议或 LSD 发行商相同程度的成功，要知道的是，YFI 是唯一按市值排在前 15 名的资产管理代币。撰文：Bankless 分析师 Ben Giove 编译：DeFi 之道来源：DeFi之道来源：金色财经
金色财经2022-10-05
最近值得探索的加密货币理念
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hbot 本身已经受到批评，因为就像 Lido 与 Ethereum staking 一样，它也有可能成为加密货币领域的一股霸道的中心化力量。可逆交易就在最近，加密货币社区因一项提议而失去了理智，你可以在上面的推文中看到。有人提出让以太坊交易可逆的可能性。社区的膝跳反应是嘲笑和公然的不屑态度的结合，这与加密货币不同，加密货币甚至欢迎最具有争议性的探索。恐惧集中在如果存在可逆交易，以太坊将如何失去不变性和即时终结性。我想说他们需要冷静一下。挖掘评论，我们看到可逆交易的想法并不完全是新的，因为 V 神本人在 2018 年就发过推特。我认为需要可逆的交易，特别是在需要托管服务的情况下。在过去的一年里，我一直在考虑建立一个去中心化的自由职业者平台的想法。Web2 自由职业平台在很多方面都有局限性（国家门禁，KYC，对匿名者不友好，复杂，更不用说由于 TradFi 低效的银行系统而导致的与支付有关的第一问题）。但是，自由职业者平台仍然需要一个第三方，例如，持有客户支付的资金，只有在自由职业者提交了客户想要的工作后才会释放，或者在截止日期过后归还资金。这是一个可逆交易可以解决的问题的例子。再加上一些 ZK-proofing，所以不需要人类来验证自由职业者提交的工作，以及灵魂绑定代币，所以你作为自由职业者的声誉是不可转让的（或被夺走），我可以看到这如何能成为未来的一个杀手级平台。简而言之，可逆交易在区块链行业有着光明的前景。这是一个值得探索的话题，不应气馁。合并后的以太坊以太坊合并后的讨论主要围绕着网络不应该变得更加中心化。有两个关键方受到社区的批评和关注。第一个是 Lido 质押。Lido 一开始是作为一种公共产品。那些没有办法在家里为以太坊质押的人可以通过 Lido 质押。但随着该协议的发展，现在它已经主导了流动性质押空间，人们开始看到它潜在的系统性风险。第二，是 Flashbot 的 MEV 业务。就像 Lido 一样，Flashbot 开始并声称是公益的。但让这个实体成为行业中最大的，没有任何实质性的竞争对手，这是一个滑坡。除此之外，Lido 和 Flashbot 都表示，他们计划一直遵守 OFAC 的规定，这对一个加密协议来说是一种不幸的态度。对他们俩的审查是必要的。【免责声明】市场有风险，投资需谨慎。本文不构成投资建议，用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。来源：金色财经
金色财经2022-10-04
最近值得探索的加密货币理念
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hbot 本身已经受到批评，因为就像 Lido 与 Ethereum staking 一样，它也有可能成为加密货币领域的一股霸道的中心化力量。可逆交易就在最近，加密货币社区因一项提议而失去了理智，你可以在上面的推文中看到。有人提出让以太坊交易可逆的可能性。社区的膝跳反应是嘲笑和公然的不屑态度的结合，这与加密货币不同，加密货币甚至欢迎最具有争议性的探索。恐惧集中在如果存在可逆交易，以太坊将如何失去不变性和即时终结性。我想说他们需要冷静一下。挖掘评论，我们看到可逆交易的想法并不完全是新的，因为 V 神本人在 2018 年就发过推特。我认为需要可逆的交易，特别是在需要托管服务的情况下。在过去的一年里，我一直在考虑建立一个去中心化的自由职业者平台的想法。Web2 自由职业平台在很多方面都有局限性（国家门禁，KYC，对匿名者不友好，复杂，更不用说由于 TradFi 低效的银行系统而导致的与支付有关的第一问题）。但是，自由职业者平台仍然需要一个第三方，例如，持有客户支付的资金，只有在自由职业者提交了客户想要的工作后才会释放，或者在截止日期过后归还资金。这是一个可逆交易可以解决的问题的例子。再加上一些 ZK-proofing，所以不需要人类来验证自由职业者提交的工作，以及灵魂绑定代币，所以你作为自由职业者的声誉是不可转让的（或被夺走），我可以看到这如何能成为未来的一个杀手级平台。简而言之，可逆交易在区块链行业有着光明的前景。这是一个值得探索的话题，不应气馁。合并后的以太坊以太坊合并后的讨论主要围绕着网络不应该变得更加中心化。有两个关键方受到社区的批评和关注。第一个是 Lido 质押。Lido 一开始是作为一种公共产品。那些没有办法在家里为以太坊质押的人可以通过 Lido 质押。但随着该协议的发展，现在它已经主导了流动性质押空间，人们开始看到它潜在的系统性风险。第二，是 Flashbot 的 MEV 业务。就像 Lido 一样，Flashbot 开始并声称是公益的。但让这个实体成为行业中最大的，没有任何实质性的竞争对手，这是一个滑坡。除此之外，Lido 和 Flashbot 都表示，他们计划一直遵守 OFAC 的规定，这对一个加密协议来说是一种不幸的态度。对他们俩的审查是必要的。【免责声明】市场有风险，投资需谨慎。本文不构成投资建议，用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。来源：金色财经
金色财经2022-10-04
以太坊合并后的绿色和去中心化程度如何
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它反映了池分布情况，其中前 3 个池（Lido、Coinbase 和 Kraken）占池化以太币的 51% 以上。然而，在对集中化产生太多担忧之前，值得将其与合并前的以太坊进行比较，其中前 3 个矿池（Ethermine、F2Pool 和 HiveonPool）占哈希率的约 54%：然后让我们比较过去 24 小时内当前的 ETH 块处理分布与 ETC、ETHW 和 BTC： 42 位矿工已经为以太经典处理了至少一个区块。Bitfinex 以 19.5% 的区块领先，前 4 名占区块的约 56%。 35 位矿工已经为 EthereumPoW 处理了至少一个区块。然而，只有 2 名矿工占处理的区块的 50% 以上，顶级矿工 2Miners 占约 34%。有趣的事实：链上第 9 大矿工是一个名为 eth.altpool.pro 的信任交易骗局过去 24 小时排名前 3 位的 BTC 区块生产者（F2Pool、Binance 和 AntPool）占过去 24 小时开采区块的约 53%。因此，虽然确实只有 3 个账户在过去 24 小时内处理了超过 50% 的以太坊区块，但比特币与前 3 名矿工的情况相同，在 EthereumPoW 上更糟糕，只有 2 个矿工占区块的 50% 以上最后一天。令人惊讶的是，Ethereum Classic 的表现最好，前 3 大区块生产者占区块的比例不到 50%。因此，虽然在合并后的世界中围绕中心化进行讨论非常重要，早期迹象表明 28% 的以太坊区块遵循 OFAC 审查规则，但从我的研究看来合并后区块创建的集中化水平并不比合并前的世界或 BTC、ETC 或 ETHW 更好或更差。来源：金色财经
金色财经2022-10-04
金色Web3.0日报 | OpenSea与华纳音乐集团达成合作
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为MakerDAO（71.9亿美元）、Lido（60.7亿美元）、Curve（59.5亿美元）、AAVE（56.6亿美元）、Uniswap（52.3亿美元）。 3.Gemini已正式上线以太坊质押服务 9月30日消息，据官方推特，Gemini已正式上线以太坊质押服务，免费ETH质押活动将截止至10月31日，活动期间客户获得的ETH奖励将比基础质押奖励率高出15%。此前9月10日消息，Gemini宣布其质押服务将面向包括澳大利亚、巴西在内的30多个国家或地区的用户开放，此前该业务仅向美国（不包括纽约）、中国香港、新加坡开放。9月27日，Gemini在公告中公布了其将于9月29日上线以太坊质押服务的消息。元宇宙热点 1.沙特Neom新城科技部门今年已在元宇宙和AI应用投资10亿美元 9月30日消息，由沙特王储小萨勒曼主导的“Neom”新城建设项目科技子公司NEOM Tech&Digital首席执行官Joseph Bradley表示，2022年已在元宇宙和人工智能应用投资10亿美元，其中包括一个元宇宙平台。此外，公司还将更名为Tonomus，因为NEOM致力于将人工智能技术整合到其零碳城市The Line的建设中。该元宇宙平台将帮助来自世界各地的人们在实际投资这座城市之前进行虚拟访问。此前，沙特王储宣布将斥资5000亿美元用于Neom新城建设，建立一个高度自动化、使用太阳能和风能等清洁能源的城市。 2.资管巨头贝莱德计划推出元宇宙ETF 9月30日消息，资管巨头贝莱德（BlackRock）计划推出元宇宙 ETF“the iShares Future Metaverse Tech and Communications”，将用于追踪那些对元宇宙公司领域存在风险敞口的公司。此前报道，贝莱德宣布推出新的欧洲区块链ETF，已将iShares Blockchain Technology UCITS ETF添加到其产品套件中，在泛欧交易平台上市，其主要持有者包括加密货币交易平台Coinbase、加密交易巨头Galaxy Digital、比特币矿企Marathon Digital，以及Paypal、Nvidia和IBM等。 3.“港股元宇宙第一股”飞天云动今起招股，拟发行2.715亿股股份 9月30日消息，飞天云动今日开始招股，即将成为港股“元宇宙第一股”。此次IPO发行规模不超过1亿美金，每股价格区间2.21-2.88港币，基石投资者包括浙江安吉国资、商汤科技、Tradego捷利交易宝等。飞天云动本次总计发行2.715亿股股份，招股区间为每股2.21港元至2.88港元，以此招股区间上限计算，飞天云动的募资规模至多为7.82亿港元（不计超额配售权）。根据公告，资金用途方面，约40%预计将用于增强研发能力及改进服务及产品，约25%预计用于提升销售及营销职能，约15%预计将用于选定合并、收购和战略投资，约10%将用于未来12至36个月开发公司的飞天元宇宙平台，约10%预计将用作运营资金及一般公司用途。 4.时尚元宇宙及数字藏品应用公司Seamm完成170万美元融资 9月29日消息，时尚元宇宙应用公司Seamm宣布完成170万美元融资，投资方信息暂未披露，该公司旨在利用其平台帮助品牌商拓展到虚拟世界，同时还可以让品牌商创建和出售独家数字藏品。对于用户而言，Seamm将把现实生活中的时尚传送到元宇宙中并增加个性化游戏角色和化身，消费者也能探索不同品牌商和艺术家的数字藏品，并在应用内置市场进行购买。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经2022-09-30
熊市中 DEX、借贷、资管哪种商业模式更佳？
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性质押衍生品（LSD）的协议。例子：Lido, Rocket Pool, StakeWise 如何赚钱：流动性质押协议通过从验证者赚取的总质押奖励中抽取佣金来赚取收入。质押奖励由发行费、交易费和 MEV 组成。收入质量：中等流动性质押协议的收入质量为中等。 LSD 发行商的收入在一定程度上是可预测的，因为区块发行与质押参与率挂钩，而参与率随时间变化缓慢。另一方面，来自交易费和 MEV 的收入则不那么可预测，因为它与市场条件和波动性高度相关。 LSD 发行商也受益于完全以 ETH（或其他 L1 的原生资产）赚取费用。这意味着，随着这些资产（希望）的长期升值，它们的收益价值可以以美元为单位大幅增加。虽然到目前为止，像 Lido 这样的流动性质押协议不得不花费大量的资金来激励流动性，但随着它们的网络效应的形成，从长远来看，它们可能会有很强的利润率（下面会有更多介绍）。定价能力：强流动性质押协议有很强的定价能力。这些协议受益于强大的网络效应，源于其 LSD 的深度流动性和整合。这种网络效应增加了用户之间的转换成本，因为大质押者将不太倾向于持有和使用流动性和实用性较差的 LSD 供应商。流动性质押协议也受益于竞争者的高进入壁垒，因为这些协议不容易被分叉，因为正确管理这些协议需要复杂的技术，以及由于基础存款的非流动性导致质押排队和提款延迟。这些竞争优势意味着流动性质押协议应该能够在可预见的未来保持其目前的市场地位。结论正如我们所见，DeFi 协议并非都是平等的。每种类型的协议都有自己独特的商业模式，具有不同程度的收入质量和定价权。在此次评估中，一个有趣的收获是资管业务模式的优势，它们既有高质量的收入，也有强大的定价能力。虽然像 Yearn 运营的收益率生成库已经有了相当程度的吸引力，但采用这种商业模式的协议还没有看到与交易所、贷款协议或 LSD 发行商相同程度的成功，要知道的是，YFI 是唯一按市值排在前 15 名的资产管理代币。来源：金色财经
金色财经2022-09-30
金色Web3.0日报 | 欧洲AML规则可能涉及DeFi、DAO和NFT
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为MakerDAO（73.7亿美元）、Lido（60.4亿美元）、Curve（59.9亿美元）、AAVE（56.6亿美元）、Uniswap（52.3亿美元）。 3.欧洲AML规则可能涉及DeFi、DAO和NFT 金色财经报道，根据报告草案，欧洲议会成员为其关于反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）条例的立场而起草的一系列修正案有可能对欧洲的监管格局产生巨大变化。新的修正案将法规的范围扩大到去中心化自治组织 (DAO)、去中心化金融 (DeFi) 协议及其开发人员，以及交易NFT的用户。元宇宙也成为洗钱的潜在依据，加密资产服务提供商在处理超过 1000 欧元的交易时也可能有义务遵守 AML 规则。 4.以太坊联合创始人对以太坊合并后的中心化情况表示担忧金色财经报道，以太坊联合创始人Anthony Di Iorio在接受采访时指出，目前以太坊PoS似乎并不是完美的系统，对以太坊网络上少数持有者的主导地位提出了担忧。Iorio特别指出了加密货币交易所等平台在主导以太坊网络方面的优势。 Iorio认为，目前看到的中心化与以太坊最初的梦想不一致，即让更多人参与资产的治理。他表示，如果这种担忧持续下去，可能会影响企业和监管前景。 5.报告：Polygon为以太坊带来可扩展性方面的成功表明开发者必须接触到主流消费者金色财经报道，Bernstein在周三的一份研究报告中称，Polygon区块链在为以太坊带来可扩展性方面的成功表明，开发者必须接触到主流消费者，而不是仅仅在 "加密货币崇拜 "中运作。Polygon 拥有约 1.7 亿个地址的庞大用户群，其中约 30 万个被归类为活跃地址。它以每天 80,000 个新用户的速度增长。Polygon的费用也较低，使交易平台Uniswap和OpenSea等应用程序更容易满足零售需求。 6.V神：可拓展性是合并后重点，以太坊生态处理交易的能力或将增长1000倍 9月29日消息，以太坊创始人Vitalik Buterin在Converge22会议上与Circle首席执行官Jeremy Allaire交谈时表示，以太坊合并后面临的重大挑战是可拓展性，因为可拓展性是阻碍许多加密应用程序走向主流的核心问题。 V神希望通过提高可拓展性，使用户更倾向于直接与以太坊上的DEX交互，而非选择通过Binance等CEX来降低成本。他还补充表示：提升可拓展性并利用好Layer 2，以太坊生态系统容纳和处理交易的能力或将增长100到1000倍，这不容小觑。 7.BitMEX CEO：以太坊合并符合ESG，ETH将会成为首选资产 9月29日消息，BitMEX首席执行官Alexander Höptner表示机构投资者仍然对加密货币和以太坊有兴趣，并表示，熊市为机构和金融业参与者提供了更多时间进行创新。Alexander表示，以太坊合并符合ESG，机构将开始重新涌入以太坊，并表示以太坊是符合构建ESG的金融产品的理想协议，此外，他还强调，ESG合规性至关重要。元宇宙热点 1.联想与元宇宙通信平台ENGAGE XR达成合作并推出企业级一体机ThinkReality VRX 金色财经报道，联想与协作、培训和教育的元宇宙通信平台ENGAGE XR达成合作并推出企业级一体机ThinkReality VRX，这家爱尔兰公司前身为 VR Education，将使用 Engage Link 帮助建立虚拟的联想形象。联想XR和Metaverse总经理Vishal Shah表示：“联想ThinkReality VRX是在沉浸式3D中进行培训和协作的首选VR解决方案之一，与 Engage 合作展示了这些用例的强大功能以及 ThinkReality 帮助客户扩展到企业元宇宙的能力。”（联想官网） 2.阿联酋经济部在元宇宙开设新总部 9月29日消息，据报道，阿联酋经济部在元宇宙开设新总部，它是在迪拜和阿布扎比办公室的“数字孪生体”，人们可以通过他们的化身举行会议、建立网络甚至签署具有法律约束力的协议文件。该总部每栋建筑都有不同的用途，参观者将能够拿到一张虚拟门票，员工可加入元宇宙并与游客互动。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经2022-09-29
一文速览 DeFi 借贷新格局：新老借贷项目都有哪些变化？
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不是唯一一个市场份额越来越集中的板块，Lido、Uniswap 和 MakerDAO 在各自的类别中拥有极强的市场份额。随着时间的推移，我们可能会看到 DeFi（和借贷）继续集中……类似于过去几十年，大型银行的规模持续扩大。这里有 3 个原因：强大的网络效应，垂直化（将产品变成功能），以及品牌护城河。新的借贷实验 1）基于链外抵押品的 zk 证明的抵押不足贷款（并与 KYC 挂钩） 2）使用基于社会背景的 NFT 作为抵押品的贷款 3）以 DAO 为重点的贷款来源：金色财经
金色财经2022-09-29
5个新的DeFi借贷协议、发现影响下一个周期借贷领域的总体趋势
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不是唯一一个市场份额日益集中的领域。 Lido、Uniswap和MakerDAO在各自的类别中拥有非常大的市场份额。随着时间的推移，我们可能会看到DeFi(和借贷)继续集中份额，类似于大型银行在过去几十年中的增长方式。原因有三：强大的网络效应、垂直化(将产品变成功能)、品牌护城河。新的潜在借贷试验： 1)基于zk证明的链下抵押品的非足额抵押借贷 2)使用基于社交的NFT作为抵押品的贷款 3)专注于DAO的贷款今天的分享就到这里，后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信来源：金色财经
金色财经2022-09-28
DeFi借贷重新洗牌透过协议变化能找到哪些新趋势？
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个市场份额越来越集中的赛道......Lido、Uniswap 和 MakerDAO 在各自的品类中占有巨大市场份额。随着时间的推移，我们可能会看到龙头 DeFi（和借贷协议）会继续越做越强……类似于过去几十年大型银行的规模也在不停扩大。原因包括：强大的网络效应、垂直化（把产品改进为功能）、品牌竞争优势 (Brand Moat)。潜在 DeFi 借贷趋势： 1) 基于有 zk 证明的链下资产的（同时与 KYC 准入关联）非足额抵押借贷协议 2) 以具有社交属性的 NFT 作为抵押品的贷款 3) 关注于 DAO 的贷款来源：金色财经
金色财经2022-09-28

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