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马斯克谈Sora：特斯拉一年前就能以精确的物理生成真实世界的视频，只是FSD训练算力不足

马斯克说在社交平台表示：“特斯拉在大约一年前就能以精确的物理生成真实世界的视频。这并不是超级有趣的事情，因为所有的训练数据都来自汽车，所以视频看起来就像是来自一辆特斯拉，尽管是动态生成的（而不是记录下的）。我们的FSD训练算力不足，所以还没有使用其他的视频进行训练，但当然是可行的。今年晚些时候，当我们有空余算力时，就会进行训练。”

金融界2024-02-19

OpenAl与谷歌相继发布AI产品 AI算力与应用齐发力

penAI宣布推出生成式人工智能模型“Sora”。通过文本指令，Sora可以直接输出长达60秒的视频，并且包含高度细致的背景、复杂的多角度镜头，以及富有情感的多个角色。此外，谷歌也发布了“下一代AI模型”，首个登场的多模态通用模型Gemini 1.5 Pro，把稳定处理上下文的上限扩大至100万tokens。长江证券认为，文生视频模型Sora模型对于训练算力的消耗或不低于主流的LLM模型。而Sora取得的关注度和热度，无疑会进一步加速北美大厂针对多模态模型的投入和博弈，加剧AI军备竞赛。Gemini 1.5 Pro的主要亮点在于上下文窗口的显著提升，为其多模态能力提供良好基础，其推出侧面验证Scaling Law仍在持续，参数量扩大模型能力提升的现象依1日存在。AI推理侧带宽需求或受到显著拉动。天风证券表示，看好国内大企业深度使用大模型赋能旗下应用，也看好未来算力继续高增长，建议关注： 1.应用：（1）办公软件：金山办公、福昕软件、彩讯股份（2）多模态：万兴科技、美图公司、虹软科技、光云科技（3）B端应用：用友网络、金蝶国际、致远互联、泛微网络、鼎捷软件、汉得信息（4）金融、教育、医疗：同花顺、恒生电子、新致软件、科大讯飞、视源股份、润达医疗 2.基础设施：神州数码、烽火通信、拓维信息、高新发展、海光信息、星环科技、寒武纪、景嘉微

金融界2024-02-19

内容创作新纪元 OpenAI将AI拓展至视频领域

AI宣布推出全新的生成式人工智能模型“Sora”。据了解，通过文本指令，Sora可以直接输出长达60秒的视频，并且包含高度细致的背景、复杂的多角度镜头，以及富有情感的多个角色。这意味着，继文本、图像之后，OpenAI将其先进的AI技术拓展到了视频领域。平安证券指出，OpenAI发布文生视频大模型Sora，在全球视频大模型领域取得里程碑式进展。当前，全球范围内大模型领域的竞争依然白热化，这将持续拔升大模型的整体能力水平。大模型需要大算力，大模型算法的迭代升级将为全球和中国AI算力市场的增长提供强劲动力。在美国对华半导体出口管制升级的背景下，我国国产AI芯片产业链将加快成熟，相关AI芯片和服务器厂商将深度受益。另外，在应用端，我国国产大模型能力持续升级，AIGC产业未来发展前景广阔。在标的方面：1）算力方面，推荐浪潮信息、中科曙光、紫光股份、海光信息，建议关注工业富联、寒武纪、景嘉微；2）算法方面，推荐科大讯飞；2）应用场景方面，强烈推荐中科创达、恒生电子、盛视科技，推荐金山办公，建议关注万兴科技、同花顺、彩讯股份；4）网络安全方面，强烈推荐启明星辰。

金融界2024-02-19

2024春节档票房刷新纪录，行业有望进一步复苏，影片相关标的梳理

及院线影院龙头；同时，OpenAI发布Sora模型，建议关注“AI+视频”技术催化带来的影视行业变革。1）春节档大盘整体超预期，建议关注院线票务龙头。A股：万达电影，横店影视，港股：猫眼娱乐，阿里影业。2）关注档期票房超预期影片相关标的：《热辣滚烫》-阅文集团；《飞驰人生2》-博纳影业；《熊出没·逆转时空》-华强方特、横店影视。3）建议关注后续片单丰富的标的，以及院线影院龙头。A股：光线传媒、横店影视、上海电影、万达电影、博纳影业、华谊兄弟；港股：猫眼娱乐、阅文集团、中国儒意、阿里影业等。

金融界2024-02-19

中信建投策略陈果：延续修复，市场可为

政策及实体数据。科技方面海外催化亮眼，Sora视频效果远超预期，标志着AGI时代的来临。至于节后是否会重演2023年春节假期间Chat GPT爆发后的AI热潮，我们认为AI大概率是本轮“龙抬头”行情主线，维持红利+央国企底仓推荐同时，建议关注AI主题行情。

金融界2024-02-19

全球AI算力迎来大基建时代产业链坐享红利

Sora模型扩展视频生成表现出色，Altman计划筹集数万亿美金扩张AI算力基建。谷歌也发布其大模型矩阵的力作Gemini 1.5，可一次处理大量的信息，包括长达1小时的视频、11小时的音频、超过3万行代码或超过70万字的代码库。分析预计，多模态相关的训练及推理应用将进一步提升对算力基础设施的相关需求。另外，全球算力领军企业ARM、SMCI及台积电等业绩纷纷超预期，A股AI算力开始兑现业绩，验证产业高景气。国盛证券指出，全球算力龙头业绩持续超预期，预期较为乐观，AIGC商业化范围有望扩大，产业呈现持续高景气态势。投资标的：中科曙光、海光信息、利通电子、新易盛、高新发展、中际旭创、工业富联、浪潮信息、寒武纪、神州数码、恒为科技、软通动力、润建股份、万马科技、云赛智联、拓维信息、烽火通信等。

金融界2024-02-19

中信建投策略陈果：延续修复市场可为

政策及实体数据。科技方面海外催化亮眼，Sora视频效果远超预期，标志着AGI时代的来临。至于节后是否会重演2023年春节假期间Chat GPT爆发后的AI热潮，我们认为AI大概率是本轮“龙抬头”行情主线，维持红利+央国企底仓推荐同时，建议关注AI主题行情。

金融界2024-02-19

中信建投：市场短期有望延续修复行情，AI大概率是本轮“龙抬头”行情主线

政策及实体数据。科技方面海外催化亮眼，Sora视频效果远超预期，标志着AGI时代的来临。至于节后是否会重演2023年春节假期间Chat GPT爆发后的AI热潮，我们认为AI大概率是本轮“龙抬头”行情主线，维持红利+央国企底仓推荐同时，建议关注AI主题行情。

金融界2024-02-19

“文生视频”模型Sora发布，AI大模型迭代加速，机构建议关注5个方向

16日又发布了全新的生成式人工智能模型Sora，它能够通过文本指令创建最长达60秒的视频，其逼真的视觉效果让它在一夜之间“刷屏”，推动AI视频生成进入了一个全新的时代。国盛证券指出，算力的限制可能是目前Sora暂未开放使用的重要因素。随着AIGC技术在影视剧集、宣传视频、自媒体、游戏等领域逐步渗透，视频创作效率或迎来显著提升，同时视频相对于文字、图像的交互数据量级将有巨大提升，或对应算力需求的高速扩张。投资建议方面，该机构指出，算力侧：中科曙光、浪潮信息、海光信息、利通电子、新易盛、高新发展、中际旭创、工业富联、寒武纪、神州数码、恒为科技、软通动力、润建股份、万马科技、云赛智联、拓维信息、烽火通信等。映射应用：万兴科技、紫天科技、虹软科技、大华股份、海康威视。国联证券表示，Sora的发布标志着文生视频领域的跨越式突破，Gemini 1.5 pro的推出大大提升了长上下文能力。随着技术的进步和应用场景的不断拓展，AIGC的四个核心要素：数据、算力、模型和应用，正在不断实现正反馈，推动整个行业的创新和发展。建议关注：（1）国产算力基础设施：海光信息、寒武纪-U、中科曙光、浪潮信息、紫光股份、锐捷网络等；（2）视频应用：万兴科技、海康威视、大华股份等；（3）网络安全：国投智能、启明星辰、电科网安等；(4)游戏：巨人网络（传媒互联网行业）、昆仑万维（传媒互联网行业）等；（5）图像应用：美图公司（传媒互联网行业）等。

金融界2024-02-19

国泰君安：OpenAI发布Sora模型实现AIGC领域的里程碑式进展

指出，OpenAI发布首个文生视频模型Sora，效果震撼。Sora模型可以通过文本描述生成60秒长视频，还可以对视频色彩风格等要素精确理解，创造出人物表情丰富、情感生动的视频内容。Sora三大亮点突出，实现AIGC领域的里程碑式进展。首先是60秒长视频，Sora可以保持视频主体与背景的高度流畅性与稳定性。其次是单视频多角度镜头，Sora在一个视频内实现多角度镜头，分镜切换符合逻辑且十分流畅。再是理解真实世界的能力，Sora对于光影反射、运动方式、镜头移动等细节处理得十分优秀，极大地提升了真实感。Sora模型推动AI多模态领域飞跃式发展，AI创作等相关领域将迎来深度变革，AI赋能范围进一步扩大，多模态相关的训练及推理应用也将进一步提升对算力基础设施的相关需求。

金融界2024-02-19

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