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A股午评：沪指收复3100点创业板指涨3.6% 地产股集体大涨

、纯电驱拟人奔跑的人形机器人“天工”；Sora概念、固态电池、物业管理等板块涨幅居前。贵金属板块集体走低，湖南黄金、中润资源跌超4%；公路铁路运输板块普跌，招商公路跌超6%。

金融界2024-04-29

A股午评：沪指收复3100点创业板指涨4.11% 地产股集体大涨

、纯电驱拟人奔跑的人形机器人“天工”；Sora概念、固态电池、物业管理等板块涨幅居前。贵金属板块集体走低，湖南黄金、中润资源跌超4%；公路铁路运输板块普跌，招商公路跌超6%。

金融界2024-04-29

A股午评：沪指收复3100点创业板指涨3.6% 地产股集体大涨

、纯电驱拟人奔跑的人形机器人“天工”；Sora概念、固态电池、物业管理等板块涨幅居前。贵金属板块集体走低，湖南黄金、中润资源跌超4%；公路铁路运输板块普跌，招商公路跌超6%。

格隆汇2024-04-29

创业板指涨逾3% 沪指重回年线上方，深成指涨超1.7%，房地产、汽车拆解、Sora概念涨幅居前

，沪指重回年线上方；房地产、汽车拆解、Sora概念板块涨幅居前；大金融、房地产、光伏、机器人等方向涨幅居前，沪深京三市上涨个股近4300只。

金融界2024-04-29

清华团队发布国产“Sora”，AI人工智能ETF(512930)涨近2%

截至2024年4月29日 09:30，中证人工智能主题指数(930713)上涨0.95%，成分股科沃斯(603486)上涨5.95%，韦尔股份(603501)上涨5.26%，德赛西威(002920)上涨4.22%，中科创达(300496)上涨3.09%，云从科技(688327)上涨2.46%。AI人工智能ETF(512930)上涨1.88%，最新价报1.14元，盘中成交额持续扩大。拉长时间看，截至2024年4月26日，AI人工智能ETF近1周累计上涨5.18%。资金流入方面，AI人工智能ETF近20个交易日内，合计“吸金”1000.05万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。AI人工智能ETF最新融资买入额达198.01万元，最新融资余额达647.31万元。消息面上，近日，清华大学团队发布中国首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型——Vidu。该团队人员表示，Vidu的联合攻关可以被称为全栈自主创新的最新成果，在各个维度上实现了技术突破。据了解，Vidu生成的视频不再是持续几秒的GIF，该模型包括可以模拟真实物理世界、具有想象力、理解多镜头语言，不再是简单的镜头推拉，可以一键生成长

有连云2024-04-29

A股早评：创业板指高开0.42% 人形机器人、Sora概念领涨

、纯电驱拟人奔跑的人形机器人“天工”；Sora概念涨幅居前，当虹科技涨超9%，因赛集团涨超7%，生数科技联合清华大学发布中国首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型Vidu；证券板块续涨，国盛金控2连板，中泰证券涨停；黄金概念盘初走低，登云股份跌停，飞南资源跌超8%。

格隆汇2024-04-29

清华团队发布中国版Sora，加快影视剧本IP+优质视频、文字语料相关公司应用端收入确认落地

备多镜头生成、时空一致性高等特点，是自Sora发布之后，全球率先取得重大突破的视频大模型，性能全面对标国际顶尖水平，并在加速迭代提升中。国盛证券研究所指出，国内业界与学界在多模态大模型领域持续创新和追赶国际前沿水平，Vidu问世进一步验证国内科研能力，预计后续还将有其他国产类SORA模型陆续发布，有望进一步拓展多模态AI应用的边界。天风证券认为，国产“百模大战”的白热化来临将对训练端内容数据需求增加，优质语料与视频算料商业空间打开，加快影视剧本IP+优质视频、文字语料相关公司应用端收入确认落地。华创证券指出，国内外AI模型/产品持续发布/更新，预计Q2~Q3国内有望持续推出新的AI细分模型/应用，在追赶的同时发挥“产品化”优势。此外AI模型及应用产品在近期持续发布与更新，如生数科技与清华联合推出视频大模型Vidu演示视频，支持一键生成长达16秒、分辨率达1080P的高清视频内容，商汤推出6000亿参数大模型日日新5.0及端侧大模型，讯飞星火大模型升级至V3.5等。建议积极跟踪AI产品的B端商业化进展、C端用户量增长以及近期重点产品发布节奏。建议关注：上海电影、光线传媒、万达电影、博纳影业、华策影视、捷成股份等。开源证券分析，Vidu的发布为国内视频生成AI模型的重要突破，其或为目前效果最接近Sora的视频生成模型，叠加此前Kimi、秘塔AI等在长文本生成处理方面的突破，天工SkyMusic在AI音乐生成创作领域的突破，国内AI多模态模型不断跃迁，或持续赋能IP开发、影视、音乐、教育、营销等领域降本提效，拉动对音视频语料的需求，并衍生全新变现模式，建议继续布局多模态AI应用。（1）AI影视：重点推荐上海电影，受益标的包括华策影视、光线传媒、捷成股份、中广天择等。（2）AI音乐：重点推荐盛天网络、云音乐，受益标的包括昆仑万维、腾讯音乐等。（3）AI教育：受益标的包括世纪天鸿、南方传媒、盛通股份等。（4）AI营销：受益标的包括引力传媒、因赛集团、蓝色光标等。

金融界2024-04-29

中信建投：行业持仓有所回落，建议关注AI与低空经济板块

引，智能算力建设持续火热；国内方面，类Sora模型Vidu发布，有望推动国内视频类大模型及应用落地，且本周北京出台算力政策，有望推动国内算力建设加速。

金融界2024-04-29

音频 | 格隆汇4.29盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

4月批准95款国产游戏； 6、中国首个Sora级视频大模型发布； 7、全球首个纯电驱拟人奔跑全尺寸人形机器人“天工”发布； 8、汽车以旧换新补贴实施细则出台补贴金额7000元或10000元； 9、中汽协：比亚迪、理想、特斯拉、蔚来等6家企业76款车型符合汽车数据处理4项安全要求； 10、国务院总理李强会见特斯拉首席执行官马斯克； 11、中国贸促会会长任鸿斌会见马斯克； 12、问界回应M7追尾起火3人遇难； 13、文旅部宣布恢复两岸旅游新措施：将率先恢复福建居民到马祖旅游； 14、贵州茅台：一季度净利润240.65亿元同比增长15.73%； 15、宁德时代计划2027年小批量生产全固态电池； 16、A股瑞迪智驱今日申购； 17、历史上共5次！北上资金单日净买入A股超200亿； 18、都在买什么？北上资金加仓A股224亿元； 19、南下资金连续7日加仓中国银行，连续4日减仓美团； 20、公告精选︱五粮液：2023年度净利润增13.19%至302.11亿元拟10派46.7元；温氏股份：2023年净亏损63.9亿元； 21、公告精选(港股)︱中国国航(0753.HK)拟约108.00亿美元购置100架C919飞机。

格隆汇2024-04-29

巨头开支超预期，上车信号又来了

显卡数量可能远远不够。相关数据曾表明，Sora正式推出后，大概需要72万张H100来运行。美银在三大巨头发布业绩后，将24财年全球资本开支上修150亿美元，共2200亿美元，高于此前预测的2050亿美元。而且，当前AI前期建设周期至少维持3-4年，受益于AI提高产能利用率的垂直配套行业景气度将一直延续，如芯片、光模块等等。周五受微软、谷歌业绩的提振，带动“卖铲人”一整条产业链上的热门标的。作为GPU的领导厂商，英伟达和过去的CPU霸主—英特尔市值差距一再拉大，在前天业绩不及预期的表现揭开后盘中大跌12%，而英伟达当天则高涨6%，市值一夜间增加1276亿美元，两家巨头市值相差整整15万亿元的差距。这也充分说明了，赛道目前方兴未艾，虽然英特尔一直迎头追赶，但炒到这个位置上，资金只会眷顾边际表现不会弱化，业绩有硬逻辑支撑，又能抗住宏观逆风的公司。也再一次提醒关注A股的各位，还在担忧AI需求收缩？不存在的。 03 从市场表现看，巨头业绩和开支预期得到认可，此前在英伟达GB200出货前，本担忧会有一段需求的真空期，但随着整体风险偏好的逆转，对二三季度的预期又重新乐观了起来。据格隆汇研究团队梳理，这些美股科技巨头的算力需求映射了国内服务器、光模块、PCB等算力环节标的，加上近期业绩陆续验证，市场情绪高昂，二季度行情或将继续发酵。来源：格隆汇研究院（黑金旗舰VIP权益之一）中际旭创Q1营收48.4亿环比增长31.3%，净利润10.1亿环比增长15%，业绩表现是略超预期的。后续，二三季度随着800G产能的爬坡，业绩大概率维持环比增长，到了四季度 GB200开始出货，800G和1.6T的需求会继续高增。公司在调研中透露，今年800G的全球需求总量很大，不可能单靠一季度就能满足交付，因此后面几个季度出货也会加快。同时1.6T光模块预计将于四季度开始批量出货，预计明年规模上量。伴随着生产规模扩大和成本控制，龙头毛利率有望得到进一步改善。涨停的工业富联，其利润增速也很大程度取决英伟达GB200的出货节奏。服务器、光模块两大龙头的表现，基本证实了市场的AI需求预期对CAPEX的引导，进而守住设备商的增速曲线。一季度同样站着的还有PCB，也算对得起二月以来的涨幅了。除了自身的产业趋势外，A股市场整体的风险偏好也有明显抬升，情绪愈发高涨。上周五北向资金破天荒地狂买200亿+，指数全面上涨。中际旭创上周五涨幅超过12%，市值创下历史新高，市值四千亿的工业富联也直接来了个涨停。来源：富途牛牛总的来看，算力需求量持续增长为保持战略多头带来信心，但短期节奏上还是要注意下存量博弈的风险。同时，国产算力链公司仍有望承接来自国内的业务增量。根据机构，目前国内三大运营商均已开启训练型AI服务器采购，预计未来也将进行推理型AI服务器招标。 AI大模型遍地开花，盈利还遥遥无期，而国内外卖铲子的，都已经挣到钱了。（全文完）

格隆汇2024-04-28

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