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特朗普突发“审查”中国供应商！比特大陆矿机延误出货美国海关要求原产地证书
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。路透社在去年10月报道称，台积电(TSMC)已暂停向比特大陆旗下算能科技发货，原因是该公司生产的芯片被发现用于华为AI处理器。该公司发表声明，否认与台积电有任何直接或间接关系。后来，该公司被美国商务部工业和安全局列入黑名单。根据研究公司TheMinerMag汇编的美国海关及边境保护局数据，此类不利因素加上新一轮关税，导致1月份进口比特币挖矿设备及配件的总重量同比下降近65%。从长远来看，这可能会威胁到美国公司的竞争力，因为美国公司必须不断升级设备才能超越竞争对手。 “提高关税实际上会阻止新一代硬件进口到美国，使其成本完全高昂，”大型采矿机经纪商Synteq Digital首席执行官Taras Kulyk表示。“大量项目将因无法获得硬件而停工。” 更糟糕的是，最近比特币网络活动的下滑挤压了矿工通过验证交易赚取的费用。根据CryptoQuant数据，此类费用目前仅占矿工总收入的1.2%，低于去年75%的峰值。 (来源:CryptoQuant,Bloomberg) 比特大陆对此类挑战并不陌生。彭博社此前报道称，该公司在印度尼西亚、马来西亚和泰国设立了生产线，以规避特朗普第一任期内美国对中国征收的关税。 2024年12月9日，比特大陆宣布启动美国工厂，但未透露具体位置。该公司表示：“这一战略举措旨在为北美客户提供更快的响应时间和更高效的服务。”此举凸显了该公司面临的日益复杂的局面，该公司还面临着来自中国MicroBT和加州Auradine等竞争对手日益激烈的竞争。
链动精灵02-14 10:39
英特尔有没有王者归来的可能性？
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在加州，他们都还努力做自己的产品，想跟TSMC $台积电(TSM)$ 竞争，我本来想比较简单的话，叫做门都没有。” 由此可见，三星和英特尔被台积电击败的关键在于IDM模式不如代工。可惜，英特尔始终无法解决这个问题，而且，2021年2月，帕特·基辛格（Pat Gelsinger）出任CEO，他不仅没有摆脱IDM模式的束缚，反而投入巨额资金，在2021年7月就提出“四年五个制程节点”计划，即通过在（当时的）未来四年内推进Intel 7、Intel 4、Intel 3、Intel 20A和Intel 18A五个制程节点，于2025年重获制程领先性。除此之外，英特尔还计划在全球各国耗巨资兴建晶圆厂，2023年6月19日，英特尔和德国联邦政府签署了一份修订后的投资意向书，英特尔计划在德国萨克森-安哈尔特州首府马格德堡投资超过300亿欧元建造两座一流的晶圆厂。去年，随着英特尔的经营陷入困境，德国晶圆厂的量产时间可能推迟至2030年。除了晶圆厂遇阻外，英特尔主业面临的困境更大，去年四季度，英特尔客户端业务营收80亿，同比下滑9.4%；数据中心营收34亿，同比下滑15%: 反观英特尔老对手AMD，其客户端业务四季度营收23亿，同比大增58%；数据中心营收39亿，同比大增69%： AMD曾经和英特尔一样，也是IDM，创始人杰瑞·桑德斯（Jerry Sanders）曾说，是男人，就该拥有晶圆厂！ 2009年，身处困境的AMD决定剥离其制造厂，成立了GlobalFoundries，从而转型为Fabless模式，即专注于芯片设计，生产环节由代工厂（如GlobalFoundries、台积电等）承担。这个战略转型帮助AMD大大降低了资本投入，并利用外部代工厂的先进制造工艺，提升了自身在半导体行业中的竞争力。由此来看，英特尔能否王者归来，关键在于是否放弃IDM模式？从目前英特尔的经营及美国的国家意志来看，似乎仍不愿放弃IDM模式，并试图在制造工艺上追赶台积电。因此，虽然英特尔当下估值极度便宜，市净率已经只有0.9倍，破净并创出历史新低，但指望公司走出困境，需要管理层壮士断腕，彻底剥离晶圆厂，转型Fabless模式：如若不然，英特尔恐怕会被竞争对手甩的越来越远，毕竟，无论是AMD、英伟达还是台积电，都不是吃素的。半导体行业，不进则退，加上研发或晶圆厂建设耗资巨大，在错误的道路上走得越远，彻底失败的概率越高。不要等到积重难返的时候才想到壮士断腕，到时候，只有断头才有可能新生了！ $美国超微公司(AMD)$ $英伟达(NVDA)$ $ARM Holdings(ARM)$
老虎证券02-12 13:57
特朗普威胁祭出最高100%芯片关税！彭博社：台湾准备为美国送上一份“大礼”
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，是为了迫使全球最大芯片制造商台积电(TSMC)坐到谈判桌前。特朗普在1月27日对共和党发表的演讲中表示，他打算对台湾征收关税，以让芯片生产回到美国。“这样做的动机是，他们不会愿意支付25%、50%甚至100%的税，”他说。台北亚太工商联合会理事长、台中东海大学经济学教授邱达生(Darson Chiu)周末表示，目前台积电的订单已满负荷，尤其随着人工智能(AI)的兴起，高端芯片供不应求，而且没有可行的替代品。他指出，这意味着台积电是市场价格制定者，而不是价格接受者。因此，对台积电芯片征收的关税越多，美国进口商需要承担的成本就越高，这可能导致通货膨胀，并最终转嫁给美国国内消费者。他补充道，与美国对塑料等中国产品征收关税不同，进口商可以转向越南等国家的供应商，“台积电的芯片无法轻易被取代，就连英特尔也很难生产它们。” 他说，最终美国进口商将别无选择，只能支付更高的关税。由于特朗普的顾问都是德高望重的经济学者，肯定不会在不考虑对美国AI领域竞争力影响的情况下就出台关税政策，因此邱达生认为，特朗普真正想要的是将台积电逼到谈判桌前。与此同时，财信传媒董事长谢金河周六在台北对记者表示，他认为特朗普只是希望利用关税威胁，向台积电施压，迫使其增加在美国的投资。他建议台积电向特朗普政府表达善意。无独有偶，前彭博观点专栏作家、驻台北亚洲科技专栏作家蒂姆·库尔潘也持有类似观点。他在上周五评论文章中表示，如果特朗普进一步将进口关税从独立芯片扩大到更广泛的半导体产品类别，包括GPU、模块和子系统，那么结果可能是“灾难性的”。他写道：“美国根本没有能力生产类似数量的同等设备。建造工厂、启动工具，然后通过资格审查程序，需要数月甚至数年的时间。” 在这篇评论文章中，卡尔潘认为，美国可以对台湾芯片征税，但这将损害特朗普用来提升其科技声誉的公司。卡尔潘表示，如果特朗普真的提高关税，台积电不会是遭受最大损失的一方。他写道：“该公司在AI芯片先进封装方面的产能受限，客户别无选择。”
秉哥说市02-11 07:52
台积电1月营收2932.9亿元新台币，环比增长5.4%：地震损失约53亿元，全年财测维持不变
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电仍有望保持领先。名词解释台积电（TSMC）：全球最大的半导体代工制造商，主要生产高端芯片。毛利率：企业在扣除生产成本后，所剩下的利润占总营收的比例。营业利润率：营业利润占公司总营收的比例，反映企业盈利能力。 2025年相关大事件 2025年2月：台积电公布1月营收数据，受地震影响但仍维持全年财测。 2025年1月：嘉义发生6.4级地震，台积电部分晶圆生产受影响。来源：今日美股网
今日美股网02-11 00:11
OpenAI加快自研AI芯片进程预计2026年量产以减少对Nvidia的依赖并强化市场竞争力
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读目录 OpenAI推进自研AI芯片 TSMC成为主要制造合作伙伴自研芯片对行业的影响 Meta、微软等科技巨头的芯片布局行业专家点评编辑总结名词解释 2025年相关大事件 OpenAI推进自研AI芯片根据TodayUSstock.com报道，为了减少对Nvidia芯片的依赖，OpenAI正在推进其首款自研AI芯片的研发进程。据知情人士透露，该芯片的设计将在未来几个月内最终敲定，并计划在2026年由台积电（TSMC）量产。 TSMC成为主要制造合作伙伴 OpenAI的芯片将采用TSMC的3纳米工艺制造，这是一种目前最先进的半导体制造技术。OpenAI的芯片采用了流行的Systolic Array架构，并配备高带宽存储（HBM）和强大的网络能力，类似于Nvidia芯片的设计。自研芯片对行业的影响如果OpenAI的芯片能够顺利量产，其影响将是深远的：影响领域具体影响芯片供应链减少对Nvidia的依赖，增强市场竞争 AI模型训练优化OpenAI自有芯片架构，提高训练效率企业战略加强与微软等合作伙伴的竞争力 Meta、微软等科技巨头的芯片布局 OpenAI的举措与微软、Meta等科技巨头的策略类似，这些公司都在探索自研或第三方AI芯片，以减少对Nvidia的依赖。例如： Meta计划在2025年投资600亿美元用于AI基础设施。微软计划在2025年投入800亿美元建设AI数据中心。行业专家点评 “OpenAI的自研芯片将改变AI硬件市场格局，但要赶上Nvidia仍面临巨大挑战。”——芯片行业分析师，2025年2月 “AI芯片市场正处于快速变化期，OpenAI的努力将促使供应链更加多元化。”——科技投资专家，2025年2月编辑总结 OpenAI加快推进自研AI芯片，表明AI行业正向多元化芯片供应模式发展。然而，Nvidia仍然占据市场主导地位，OpenAI要在短时间内挑战其地位仍需克服诸多技术和资金挑战。名词解释 TSMC：全球领先的半导体制造商，提供芯片代工服务。 HBM：高带宽存储技术，提升AI计算速度。 3纳米工艺：当前最先进的芯片制造技术之一，提升能效和计算能力。 2025年相关大事件 2025年1月：Meta宣布600亿美元投资AI基础设施。 2025年2月：OpenAI确认TSMC将生产其自研AI芯片。 2025年3月：微软宣布计划在2025年投资800亿美元用于AI数据中心建设。来源：今日美股网
今日美股网02-11 00:10
台湾紧急派员前往美国！特朗普威胁最高100%芯片关税指控“窃取”美国半导体业务
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%关税，矛头指向最大芯片制造商台积电(TSMC)，并指控台湾窃取美国半导体业务。路透社报道，台湾是台积电的主要所在地，特朗普可能会兑现威胁，对进口芯片征收关税。2024年大选期间，特朗普指责台湾窃取了美国半导体业务。 (来源:Reuters) 特朗普周五表示，他计划在周一或周二宣布对许多经济体征收对等关税，这是他重塑全球贸易关系的举措的一次重大升级，他认为此举将有利于美国。郭智辉指出，台湾已为美国的关税做好了准备，但拒绝透露细节。当被问及芯片关税问题时，他表示他已派出一名副部长和一名副科长前往华盛顿。他没有透露具体人员身份或提供更多细节。他们将“尽可能向特朗普的人就台湾芯片产业做出一些相当好的解释”，他补充说，但没有详细说明。他强调，此次访问的主要目的是向特朗普政府澄清台湾从未“窃取”美国芯片或技术。 “我们为所有知识产权付费，”他解释说，他指的是台湾在1970年代与美国无线电公司签署的集成电路技术转让和许可合同，将半导体技术引入台湾。他表示：“台湾是美国最好的合作伙伴。” 同时，他指出，作为全球最大的芯片代工厂商，台积电与美国企业相互依存。特朗普在1月27日对共和党人的演讲中表示，他打算对台湾征收关税，以让其将芯片生产转移到美国。“这样做的动机是，他们不愿意支付25%、50%甚至100%的税，”他说。台湾曾多次表示，台湾芯片领域与美国企业存在“双赢”的合作，但台湾对美国的贸易顺差巨大，去年顺差激增83%，受半导体等高科技产品需求的推动，台湾对美国的出口达到创纪录的1114亿美元。郭智辉建议台湾可以效仿日本，进口更多美国能源。 “谈到日本，他在能源问题上决心很大，”他指的是特朗普。 “我们希望在这方面能够满足美国的要求。” 特朗普周五与日本首相石破茂会谈后表示，日本将很快开始进口创纪录数量的美国液化天然气。澳大利亚和卡塔尔目前是台湾液化天然气的主要供应国。
秉哥说市02-09 08:50
高通：2029 年实现非手机业务收入达到 220 亿美元（1QFY25 电话会）
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处理能力和连接性方面增加功能。尽管 TSMC 的 3 纳米和 4 纳米工艺价格上涨（从 2025 年 1 月开始生效），但我们的目标是在长期内将这些成本增加反映到 ASP 中。总体来看，市场对高端设备的需求增加，推动了我们芯片 ASP 的增长。 Q 物联网业务的季度表现是否有周期性？ QCT 业务的毛利率是否会在未来保持较高水平？ A 物联网业务周期性：物联网业务的季度表现确实存在周期性，尤其是消费物联网领域，通常在第四季度为假期购物季做准备，而第一季度则相对放缓。工业物联网和边缘网络业务则在各个季度都保持强劲增长。毛利率： QCT 业务的毛利率在第一季度和第二季度表现强劲，主要得益于高端设备出货量的增加，这改善了我们产品组合的整体毛利率。未来毛利率将随着产品组合的变化而波动，但目前我们对毛利率的表现感到满意。 Q 关于大客户调制解调器业务的展望是否有变化？ PC 业务在物联网中的规模有多大？ A 调制解调器业务：我们对大客户（苹果）调制解调器业务的假设没有变化。我们预计 2026 年该客户的产品发布中，我们的份额为 20%。目前的协议在 2026 年结束。假定后续不再续签的，因此 2027 年我们将没有份额。我们预计 2025 年的产品发布中，我们的份额在 10%-20% 之间。 PC 业务规模：我们目前没有按季度披露 PC 业务的具体收入，但我们在 800 美元以上的笔记本市场取得了 10% 的份额，这是一个积极的开端，符合我们到 2029 年达到 12% 市场份额的长期目标。 Q 智能手机业务的 20% 增长是否可持续？中国市场的最新趋势如何？ A 智能手机业务增长：我们预计智能手机业务的增长是可持续的。2025 年第一季度，QCT 手机业务同比增长 13%，主要得益于出货量增加和 ASP 上升。高端设备市场（1000 美元以上）在过去 3-4 年中从占市场的 21% 增长到超过 30%，这对我们非常有利，因为我们在这一领域非常强大。我们预计 2025 年第二季度手机业务同比增长 10%，这是一个非常强劲的数字。中国市场趋势：中国市场在高端设备领域表现强劲，我们看到这一部分市场持续增长。我们的客户在国内市场份额有所提升，同时补贴政策也将有助于推动这一市场的发展。本文的风险披露与声明：海豚投研免责声明及一般披露
海豚投研02-06 20:38
隔夜美股全复盘(2.6) | 木头姐押注AI医药革命，TEM大涨12%阶段新高
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5%-10%。并且苹果M5系列芯片使用TSMC SoIC-MH封装技术，这是台积电最新的封装方案。 SoIC全称命名为System-on-Integrated-Chips，中文名为集成片上系统，这是一种创新的多芯片堆叠集成技术。它能对10nm以下的制程进行晶圆级的集成，其特点是没有凸点（no-Bump）的键合结构，因此具有更高的集成密度和更佳的性能。苹果M5系列将包含M5、M5 Pro、M5 Max和M5 Ultra等多个成员，其中标准版会率先亮相并应用到iPad Pro上。消息称中国拟调查苹果App Store收费 2.5彭博引述知情人士透露，中国反垄断监管机构正在进行前期工作，准备对苹果公司的相关政策及其对应用程式开发者的收费情况展开调查。知情人士称，中国国家市场监督管理总局正在检视苹果的一些政策，包括对应用收入抽成至多30%及禁用外部支付等规则。自去年以来，该机构官员与苹果方面和应用程式开发者已经进行过接触。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国至2月1日当周初请失业金人数
格隆汇02-06 07:30
在美国制裁下，中国政府支持的实验室成为国内芯片供应商的生命线
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管制，扩大贸易黑名单，并对包括台积电（TSMC）和三星在内的领先外国芯片供应商施加限制，限制与中国客户的合作。特朗普今年1月重返白宫后，美中贸易关系几乎没有改善的迹象。随着他新一轮对中国商品的10%全面关税生效，北京周二也进行了反制，对美国的能源和农业机械等多种进口商品加征关税。华盛顿信息技术与创新基金会（Information Technology and Innovation Foundation）全球创新政策副总裁、科技政策专家斯蒂芬·埃泽尔（Stephen Ezell）告诉《日经亚洲》，中国正在加大研发投入，未来其研发支出可能会超过美国。 “从各个行业来看，中国的研发支出已接近美国，”埃泽尔表示，并说在大学和政府对应用研究和实验开发的资金投入方面，中国已经超过了美国。“如果中国继续大规模投资，而美国的预算受到限制，那么中国有可能在研发支出上超越美国。” 不过，尽管中国的大学和研究机构通常受到的贸易限制较少，但仍然无法完全摆脱政治紧张局势。2020年，特朗普政府将几所中国领先的工业和航天领域大学列入实体清单，其中包括有“中国的MIT”之称的哈尔滨工业大学、北京理工大学、高压科学与技术先进研究中心以及南京航空航天大学。此外，还有数十所中国高校和研究机构被列入美国的“未核实清单”，意味着向这些机构出口产品或进行合作将面临更严格的审查。埃泽尔指出，中国的国际研究合作，尤其是与美国的合作，已经放缓。根据《自然》杂志的一项研究，2018年，中国学者发表的研究论文中有超过四分之一涉及国际合作，但到了2023年，这一比例下降到7.2%。他还表示，中国擅长通过形成产业集群来促进基础研究和应用研究的落地，尽管中国的体系内在地存在低效和产能过剩的问题。 “效率从来不是中国模式的核心目标，”他说。“他们愿意接受大量低效来换取市场份额。” 一家总部位于欧洲的测量设备供应商高管告诉《日经亚洲》：“鉴于日益严格的出口管制，我们在向中国研究机构或大学出口设备时非常谨慎。几乎所有产品都可能需要申请出口许可证。” 巴黎智库蒙田研究所国际研究主管马修·杜查特（Mathieu Duchatel）表示，欧洲也开始更加严格地审查与中国的合作。“过去，欧盟并不关注研究安全……而是由成员国自行监管与国际伙伴的研究合作，但这一情况已经发生变化。”他说，“去年，欧盟主动将研究安全列为首要议题。” 他还表示，欧盟可能会制定政策，针对参与这些研究合作的“问题”机构。不过，杜查特指出，中国可能会找到规避国际监管的方法，而建立更多研究机构就是其中的一种策略。他补充说，人们不应仅因为中国的国家主导体系存在低效，就低估其创新能力，“来自美国及其盟友的战略压力，也是促使中国加速发展的重要动力。” 来源：加美财经
加美财经02-06 00:00
特朗普突然语出惊人！他将向台湾芯片征收最高100%关税，瞄准台积电……
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的关税，并瞄准了最大芯片制造商台积电(TSMC)，旨在鼓励企业将生产转移到美国，且减少美国公司对台湾市场的依赖。 “在不久的将来，我们将对外国生产的计算机芯片、半导体和药品征收关税，以将这些必需品的生产重新带回美国，”特朗普在众议院共和党会议上表示。“他们离开我们，去了台湾，我们希望他们回来。我们不想给他们数十亿美元，就像拜登给每个人的这个荒谬计划一样。他们已经有了数十亿美元。他们不需要钱。他们需要激励。而激励就是他们(不想)支付25%、50%甚至100%的税。” (来源:Tom's Hardware) 知名美国科技媒体Tom’s Hardware报道，特朗普批评苹果、超微(AMD)、博通、英伟达和高通等美国领先科技公司在台湾台积电生产处理器。他强调，拟议的关税将使企业别无选择，只能投资国内生产设施以避免高额税收。他还认为，像《芯片法案》这样的政府补助是不必要的，而且适得其反，企业应该利用自己的资源来建造晶圆厂，而不是依赖公共资金。然而，建造晶圆厂需要数年时间，而一座尖端晶圆厂的成本高达数百亿美元。即使台积电今天开始在美国建造一座2奈米以下的晶圆厂，它也要到2028-2029年才能投产。假设特朗普政府在未来几周对台湾生产的ASIC、CPU、GPU和其他类型的芯片征收关税，这将立即使美国公司和个人的PC、服务器和智能手机价格上涨，这对美国经济几乎没有好处。为了避免这种情况，美国政府需要引入豁免，就像几年前对中国制造的显卡和主板所做的那样。尽管如此，关税和豁免仍然是促使苹果、超微、英伟达和台积电等公司在美国投资并在美国生产相当一部分芯片的良好筹码。目前，台积电在美国只有一家小型工厂，正在生产另外两个模块。也许该公司将不得不重新审视未来4年的计划。不过，在美国生产的芯片比在台湾生产的芯片更贵。拟议的关税标志着美国贸易政策的重大转变，表明美国将采取积极立场，抑制对外国制造业的依赖，优先发展国内生产，但这一战略的效果如何仍有待观察。台湾英文媒体Focus Taiwan引述分析人士表示，如果特朗普履行最近承诺，对进入美国的台湾和其他外国半导体征收更高的关税，那将是“搬起石头砸自己的脚”。宏观经济学家Henry Wu指出，特朗普计划将对台湾生产的芯片征收高达100%的关税，这将产生适得其反的效果。
秉哥说市 2评论02-03 12:31

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