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国元证券：给予广联达买入评级
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国元证券股份有限公司耿军军近期对广联达进行研究并发布了研究报告《2024年半年度报告点评：提质增效成果显著，盈利水平逐季改善》，本报告对广联达给出买入评级，当前股价为9.59元。　　广联达(002410)　　事件：　　公司于2024年8月22日收盘后发布《2024年半年度报告》。　　点评：　　营业收入同比微降，盈利水平逐季改善　　2024年上半年，受建筑行业开工情况影响，公司实现营业总收入29.58亿元，同比下降3.61%；实现归母净利润1.92亿元，同比下降22.70%。公司上半年重点加强成本费用管控，严格控制各项支出，销售费用和研发费用同比下降。一季度，公司对部分业务进行了调整，产生的相关费用一次性计入当期的管理费用，导致上半年管理费用同比增加。二季度，业务调整和成本费用控制效果逐步显现，归母净利润同比增长44.66%。　　数字成本业务保持韧性，数字施工业务调整结构　　2024年上半年，数字成本业务实现营业收入24.59亿元，同比增长4.23%，持续从单岗位工具向成本全过程应用场景升级，收入增长主要来源于前期云合同的结转增加以及清标等产品的增长。数字新成本产品紧抓企业成本管控需求
证券之星2024-09-04
开源证券：给予老百姓买入评级
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开源证券股份有限公司余汝意近期对老百姓进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：2024H1利润端短期承压，毛利率稳中有进》，本报告对老百姓给出买入评级，当前股价为14.81元。　　老百姓(603883)　　利润端短期承压，长期有望稳健成长，维持“买入”评级　　2024H1公司实现营收109.40亿元（同比+1.19%，下文皆为同比口径）；归母净利润5.03亿元（-2.05%）；扣非归母净利润4.82亿元（-1.79%）。2024Q2单季度公司实现营收54.01亿元（+0.56%）；归母净利润1.81亿元（-18.23%）；扣非归母净利润1.71亿元（-18.13%）。从盈利能力来看，2024H1毛利率为34.32%（+1.60pct），净利率为5.37%（-0.29pct）。从费用端来看，2024H1销售费用率为21.80%（+1.34pct）；管理费用率为4.90%（+0.51pct）；财务费用率为0.82%（+0.01pct）。考虑到短期经营承压，我们下调原盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为9.83/11.31/13.02亿元（原预计为11.18/13.50/
证券之星2024-09-04
业绩爆发！IGG(0799.HK)利润翻番，重点游戏和APP业务驱动公司价值升维
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从IGG最新财报看，确实如此，市场如今也需要重新认知IGG的基本面和成长性。
格隆汇2024-09-04
中银证券：给予洽洽食品买入评级
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中银国际证券股份有限公司邓天娇,周源近期对洽洽食品进行研究并发布了研究报告《2Q24营收承压，成本红利持续兑现》，本报告对洽洽食品给出买入评级，当前股价为24.34元。　　洽洽食品(002557)　　洽洽食品披露2024年中报，上半年实现营收29.0亿元，同比+7.9%，实现归母净利润3.4亿元，同比+25.9%；其中2Q24实现营收10.8亿元，同比-20.2%，实现归母净利润1.0亿元，同比+7.6%；公司2Q24营收承压，坚果营收占比持续提升。成本红利持续兑现，销售费用投放力度加大，盈利水平回升。我们预计公司2024年营收有望实现稳健增长。我们认为公司长期渠道、品类扩张基础坚实，维持买入评级。　　支撑评级的要点　　2Q24营收承压，坚果营收占比持续提升。1H24公司实现营收29.0亿元，同比+7.9%休闲产品整体销量/单价分别同比+6.5%/+1.3%。1）分季度来看，1Q24/2Q24公司营收分别同比+36.4%/-20.2%至18.2/10.8亿元，我们判断公司Q2营收承压主系春节后需求转弱，叠加公司主动去化下游库存所致；2）分品类来看，1H24公司葵花籽/坚果/其他产品分
证券之星2024-09-04
华鑫证券：给予普冉股份买入评级
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华鑫证券有限责任公司毛正,张璐近期对普冉股份进行研究并发布了研究报告《公司事件点评报告：公司系列产品顺利放量，盈利能力快速回升》，本报告对普冉股份给出买入评级，当前股价为63.87元。　　普冉股份(688766)　　事件　　普冉股份发布2024年半年度报告：2024年上半年公司实现营业收入8.96亿元，同比增长91.22%；实现归属于上市公司股东的净利润1.36亿元，同比增长273.78%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.51亿元，同比增长254.58%。　　投资要点　　营业收入稳步提升，盈利能力快速回升　　2024年上半年，公司实现营收8.96亿元，同比增长91.22%，主要系2024年上半年，受益于IOT、可穿戴设备、手机、智能家居等消费电子的景气度回暖、下游终端应用的功能升级以及新型终端设备的场景应用等，公司产品出货量大幅提升。其中Q2单季度实现营收4.91亿元，同比增长85.60%，归母净利润0.86亿元，同比增长271.75%，环比增长72.38%；扣非净利润0.90亿元，同比增长273.98%，环比增长45.64%。　　存储芯片需求提升，存储系列产品稳
证券之星2024-09-04
西南证券：给予恒顺醋业增持评级
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西南证券股份有限公司朱会振,舒尚立近期对恒顺醋业进行研究并发布了研究报告《2024半年报点评：Q2主业增速回暖，期待后续改革成效》，本报告对恒顺醋业给出增持评级，当前股价为7.03元。　　恒顺醋业(600305)　　投资要点22706　　事件：公司发布2024年半年报，上半年实现收入10亿元，同比-11.8%，实现归母净利润0.94亿元，同比-24.2%；其中24Q2实现收入5.4亿元，同比+3.4%，实现归母净利润0.39亿元，同比-24.1%。　　Q2食醋主业增速回暖，料酒低基数下实现高增。分产品看，24H1醋类/酒类/酱类产品分别实现收入6.8/1.6/0.8亿元，同比分别-7.1%/+3.5%/-24.2%；其中24Q2醋酒酱增速分别为+6.8%/+92.7%/+12.1%。单二季度料酒在去年同期低基数下实现高速增长，此外核心主业食醋Q2亦恢复正增长态势。分区域看，单二季度华东/华中/华南/西部/华北地区收入分别同比-0.3%/+12.5%/+13.2%/-10%/+13.4%，主销区华东基本维持平稳，华中及华南实现较快增长。分渠道看，24Q2线下/线上渠道分别实现收入4.7
证券之星2024-09-04
天风证券：给予博汇纸业买入评级
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天风证券股份有限公司孙海洋近期对博汇纸业进行研究并发布了研究报告《产销双增，盈利提升》，本报告对博汇纸业给出买入评级，当前股价为3.97元。　　博汇纸业(600966)　　公司发布半年度报告　　24Q2收入48.6亿，同增8.2%；归母净利0.3亿，同减79.8%；扣非归母净利0.1亿，同减84.9%。24H1收入92.6亿，同增7.0%；归母净利1.3亿，同增137.8%；扣非后归母净利1.1亿，同增124.1%。　　分产品，24H1白纸板收入57.1亿，占61.6%；文化纸收入23.1亿，占比24.9%；石膏护面纸收入3.2亿，占比3.5%；箱板纸收入7.5亿，占8.1%。分地区，境内收入79.7亿，占比86.1%；境外收入12.9亿，占比13.9%。24H1毛利率11.2%，同增6.9pct；其中白纸板毛利率10.6%，文化纸毛利率16.6%，石膏护面纸毛利率7.3%；箱板纸毛利率-0.7%；费用率方面，公司销售费率1.0%，管理费率3.3%，研发费率3.4%，与去年同期相比基本一致；财务费率1.9%，同减1.3pct，主要为财务费用汇兑损失减少所致；净利率1.4%，同增5.4
证券之星2024-09-04
海通国际：给予国联证券增持评级，目标价位13.38元
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海通国际证券集团有限公司Wangjie OU,Nicole Zhou,Ting Sun近期对国联证券进行研究并发布了研究报告《公司半年报点评：自营等因素拖累，公司归母净利润同比+23%》，本报告对国联证券给出增持评级，认为其目标价位为13.38元，当前股价为9.9元，预期上涨幅度为35.15%。　　国联证券(601456)　　投资要点：公司为国有券商，管理层具有丰富的业界经验并倍受股东信任。作为基金投顾首批试点券商，公司的先发优势将促进财富管理业务快速发展，看好公司资产管理和财富管理业务间的协同效应。对应目标价13.38元/股，维持“优于大市”评级。　　【事件】国联证券发布2024年上半年业绩：实现营业收入10.9亿元，同比-39.9%；归母净利润8771万元，同比-85.4%；对应EPS0.03元，ROE0.5%，同比-3.0pct。第二季度实现营业收入9.1亿元，同比-19.2%，环比+426.2%；归母净利润3.1亿元，同比-22.0%，环比扭亏为盈。　　公司全面塑造“大方向”财富管理品牌，持续推进买方视角的财富管理转型。2024年上半年经纪业务收入2.8亿元，同比+6.9%，
证券之星2024-09-04
华安证券：给予阿科力增持评级
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华安证券股份有限公司王强峰,潘宁馨近期对阿科力进行研究并发布了研究报告《聚醚胺需求静待复苏，COC千吨装置建成待投放》，本报告对阿科力给出增持评级，当前股价为37.2元。　　阿科力(603722)　　主要观点：　　事件描述　　8月30日晚，阿科力公告2024年半年报。公司2024年实现营收2.42亿元，同比减少13.30%；归母净利润198万元，同比减少87.75%；扣非归母净利润33万元，同比减少97.66%。公司第二季度实现营收1.39亿元，同比/环比+2.37%/+34.79%；归母净利润79万元，同比/环比-92.01%/-33.61%；扣非归母净利润21万元，同比/环比-97.67%/+75.00%。　　脂肪胺价格价差磨底，2024年H1业绩延续弱势　　2024年以来，主营业务聚醚胺行业产能扩张叠加海上风电装机不及预期，价格及盈利承压；光学材料供需稳定，价格环比已企稳。分业务板块来看，2024H1，脂肪胺/光学材料毛利率3.04%/22.33%，脂肪胺盈利同比下滑明显，也是公司业绩下滑的主因。从Q2经营数据来看，脂肪胺销量分别同比/环比+17%/+54%，但价格同比/环比-
证券之星2024-09-04
又现涨停潮！固态电池板块“火力全开”，即将强势起飞？
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产业化信号已至
格隆汇2024-09-04

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