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德邦证券：给予中科飞测买入评级
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德邦证券股份有限公司陈蓉芳,陈瑜熙近期对中科飞测进行研究并发布了研究报告《业绩短期承压，产品矩阵持续完善》，本报告对中科飞测给出买入评级，当前股价为50.6元。　　中科飞测(688361)　　投资要点　　事件：8月31日，中科飞测发布2024年半年报，2024年上半年公司实现营收4.64亿元，同比增长26.91%；归母净利润-0.68亿元，扣非归母净利润-1.15亿元，同比转亏。2024年第二季度公司实现营收2.28亿元，同比增长12.07%；归母净利润为-1.02亿元，扣非归母净利润为-1.23亿元，同比转亏。　　会计准则及产品结构变化导致毛利下滑，研发费用增长使利润短期承压。2024年上半年公司整体毛利率为46.23%，相较2023年的52.62%下滑6.39pct，主要原因在于会计准则的变更，公司将产品质量保证费用0.12亿元计入营业成本，若加回这部分费用，则公司上半年毛利率为48.92%。另外，我们认为短期产品结构的变化也是公司毛利下滑的原因之一，2024年上半年公司检测设备毛利率为50.62%，量测设备毛利率为36.53%，检测设备毛利率更高，而上半年公司检测设备营收3.0
证券之星2024-09-04
中航证券：给予帝科股份买入评级
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中航证券曾帅近期对帝科股份进行研究并发布了研究报告《N型银浆技术行业领先，聚焦研发提升竞争力》，本报告对帝科股份给出买入评级，当前股价为35.21元。　　帝科股份(300842)　　业绩稳步增长，出货量持续提升　　2024上半年，公司营业收入75.87亿元、同比+118.30%，归母净利润2.33亿元、同比+14.89%，扣非净利润3.50亿元、同比+154.22%，毛利率10.83%，净利率3.01%；　　其中Q2营收39.42亿元、同比+104.58%，归母净利润0.57亿元、同比-50.89%，扣非净利润1.56亿元，同比+169.08%，毛利率10.99%，净利率1.39%。　　公司24H1非经常性损益金额为-1.17亿元，主要系为应对原材料银粉价格波动风险，公司通过白银期货合约进行对冲操作以及开展白银租赁业务、购买外汇衍生产品、投资的芯联集成期末计提公允价值变动损益，合计造成-1.40亿元的投资收益和公允价值变动损益。由于银点上涨，白银期货产生账面浮亏，但与现货抵消后的金额对本期实际损益影响较小。光伏行业技术迭代加快以及需求持续增长，公司的N型银浆产品出货占比提升，公司经营
证券之星2024-09-04
西麦食品：8月28日接受机构调研，华鑫证券、南土资产等多家机构参与
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证券之星消息，2024年9月3日西麦食品（002956）发布公告称公司于2024年8月28日接受机构调研，华鑫证券、南土资产、华夏基金、上投摩根基金、首创证券、中邮证券、建信养老金、明河投资、汇杰达理资本、智子投资、国泰基金、同犇投资、天风证券资产、工银瑞信基金、Willing Capital、方物私募、中信证券资产、观富资产、中邮创业基金、西部证券、大道兴业投资、华商基金、国盛证券、国海证券、财通证券、光大证券、诺安基金、太平洋证券、海通证券、德邦证券参与。具体内容如下：问：公司营收增速不错，但净利润增速慢于营收增速的原因？答：净利润增速慢于营收增速的主要原因为1、公司发力兴趣电商，推动线上渠道销售增长，兴趣电商平台营收同比实现翻倍增长。相应的，投入兴趣电商平台的费用较高。公司下半年会逐渐的进行费用投入策略上的调整，优化线上费用投放的效率，提升线上的盈利能力。2、主要原料成本的上涨，燕麦粒的涨价带来的成本增加在二季度产生一定影响。 Q2公司在 24 年 3 月份发布了燕麦谷物、大健康和国际化三大增长曲线，请更具体的介绍大健康和国际化的相关情况。2024 年是公司品牌成立 30
证券之星2024-09-04
开源证券：给予建发股份买入评级
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开源证券股份有限公司齐东,杜致远近期对建发股份进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：两大主业同向共振，营收及利润均有所下滑》，本报告对建发股份给出买入评级，当前股价为7.17元。　　建发股份(600153)　　房地产业务同比营收大增，美凯龙并表稀释利润，维持“买入”评级　　建发股份发布2024年中期报告，公司实现营业收入、归母净利润分别为3190.15亿元、11.99亿元，同比分别-16.80%、-37.67%，实现扣非归母净利润8.48亿元，同比-26.87%，公司上半年毛利率4.78%，净利率0.52%，同比分别+1.97pct、0.31pct。我们维持盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为50.5、64.3、78.0亿元，EPS分别为1.7、2.1、2.6元，当前股价对应PE估值分别为6.2、4.9、4.0倍，公司多元业务协同发展，经营业绩有望长期向好，维持“买入”评级。　　房地产业务同比营收大增，供应链业务有所收缩　　公司2024年上半年供应链业务、房地产业务分别实现营收2635.69亿元、512.21亿元，分别同比-24.82%、+55.63%，供应链业务
证券之星2024-09-04
隔夜美股全复盘(9.4)| 9月“开门黑”，英伟达跌近10%，美国8月ISM制造业不及预期，再度引发经济放缓担忧
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9月“开门黑”，英伟达跌近10%，美国8月ISM制造业不及预期，再度引发经济放缓担忧
格隆汇2024-09-04
山西证券：给予光启技术增持评级
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山西证券股份有限公司近期对光启技术进行研究并发布了研究报告《超材料业务高速增长，应用范围持续扩大》，本报告对光启技术给出增持评级，当前股价为17.23元。　　光启技术(002625)　　事件描述　　光启技术公司发布了2024年中报。2024年上半年，公司营业收入为8.52亿元，同比增长1.07%；归母净利润为3.61亿元，同比增长20.33%；扣非后归母净利润为3.56亿元，同比增长30.53%；负债合计8.47亿元，同比增长2.48%；货币资金57.38亿元，同比增长9.81%；应收账款16.98亿元，同比增长31.14%；存货2.30亿元，同比减少41.43%。　　事件点评　　聚焦超材料主航道，超材料业务持续快速增长。2024年上半年公司超材料业务实现营收8.50亿元，同比增长24.16%，占营收比重的99.81%，实现了持续的快速增长。公司在2023年8月剥离掉汽车零部件业务后，聚焦超　　材料主航道，报告期内营收总体保持了稳定增长。　　超材料应用范围持续扩大，公司加快超材料生产基地产能爬坡。公司利用超材料技术对已立项的装备逐步实现升级替换，并深度参与新型装备的研制，在新立项的装
证券之星2024-09-04
开源证券：给予泓博医药买入评级
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开源证券股份有限公司余汝意,汪晋近期对泓博医药进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：利润端阶段性承压，各子业务新签订单环比稳健增长》，本报告对泓博医药给出买入评级，当前股价为20.04元。　　泓博医药(301230)　　收入端稳健增长，受CDMO与商业化板块毛利率下滑影响利润端波动较大2024H1公司实现营业收入2.66亿元，同比增长11.83%；归母净利润1598万元，同比下滑51.42%；扣非归母净利润938万元，同比下滑71.70%。单看Q2，公司实现营业收入1.35亿元，同比增长16.15%，环比增长3.30%；归母净利润1231万元，同比下滑30.11%，环比增长235.60%；扣非归母净利润875万元，同比下滑54.87%，环比增长1298.97%。公司营收整体稳健增长，受CDMO与商业化板块毛利率下滑影响利润端波动较大。考虑上述原因，我们下调2024-2026年盈利预测，预计2024-2026年公司归母净利润为0.37/0.61/1.00亿元（原预计0.67/0.96/1.42亿元），EPS分别为0.27/0.44/0.72元，当前股价对应P/E分别为74.6/4
证券之星2024-09-04
开源证券：给予共创草坪买入评级
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开源证券股份有限公司吕明,周嘉乐,骆扬近期对共创草坪进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：2024H1国内海外收入双增，产能扩张龙头地位稳固》，本报告对共创草坪给出买入评级，当前股价为18.34元。　　共创草坪(605099)　　2024H1国内海外收入双增，产能扩张龙头地位稳固，维持“买入”评级公司2024H1实现营业收入15.1亿元（同比+18.8%，下同），归母净利润2.8亿元（+25.1%），扣非归母净利润2.8亿元（+27.7%）。单季度看，公司2024Q2实现营业收入8.2亿元（+15.4%），归母净利润1.6亿元（+22.1%），扣非归母净利润1.6亿元（+19.9%）。考虑到公司海外收入占比较高，国际政治经济环境不稳定可能影响公司产品出口，我们下调2024-2025年，并新增2026年盈利预测，预计2024-2026年公司归母净利润分别为5.33/6.10/6.94亿元（2024-2025年原值为6.19/7.46亿元），对应EPS为1.33/1.52/1.73元，当前股价对应PE为14.5/12.6/11.1倍，看好公司产能扩张下稳固行业龙头地位，维持“买入”
证券之星2024-09-04
开源证券：给予益丰药房买入评级
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开源证券股份有限公司余汝意近期对益丰药房进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：2024H1营收利润稳健增长，门店扩张稳步推进》，本报告对益丰药房给出买入评级，当前股价为19.13元。　　益丰药房(603939)　　营收利润稳健增长，维持“买入”评级　　2024H1公司实现营收117.62亿元（同比+9.86%，下文皆为同比口径）；归母净利润7.98亿元（+13.13%）；扣非归母净利润7.86亿元（+15.77%）。2024Q2单季度公司实现营收57.91亿元（+6.45%）；归母净利润3.91亿元（+6.05%）；扣非归母净利润3.86亿元（+8.12%）。从盈利能力来看，2024H1毛利率为40.05%（+0.06pct），净利率为7.31%（-0.15pct）。从费用端来看，2024H1销售费用率为25.55%（-0.15pct）；管理费用率为4.09%（-0.21pct）；研发费用率为0.14%（+0.05pct）；财务费用率为0.62%（+0.25pct）。公司整体经营业绩增长相对稳健，考虑到政策环境在规范化建设过程中，面临趋严压力，且新店培育仍需一定周期，我们下调原
证券之星2024-09-04
开源证券：给予志邦家居买入评级
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开源证券股份有限公司吕明,周嘉乐,骆扬近期对志邦家居进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：2024H1零售渠道阶段承压，海外渠道增速亮眼》，本报告对志邦家居给出买入评级，当前股价为9.68元。　　志邦家居(603801)　　2024H1零售端增长承压，海外渠道增速亮眼，维持“买入”评级　　公司2024H1实现营业收入22.1亿元（-3.8%），归母净利润1.49亿元（-17.0%），若剔除股权激励费用1913万后，净利润同比下降6.2%，扣非归母净利润为1.26亿元（-23.7%）。单季度看，公司2024Q2实现营业收入13.9亿元（-6.9%），归母净利润1.02亿元（-20.5%），扣非归母净利润0.87亿元（-28.6%）。展望公司发展，我们看好国内公司继续补齐弱势市场，海外通过B、C端业务双向驱动规模扩大，公司稳步成长可期。考虑到房地产市场仍具较大不确定性，我们下调公司盈利预测，预计2024-2026年归母净利分别为5.70/6.17/6.70亿元（原为6.66/7.54/8.38亿元），对应EPS1.31/1.41/1.54元，当前股价对应PE为7.2/6.7/6.1
证券之星2024-09-04

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