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每日重要事件盘点：6月27日

和NAND的价格上调15-20%。由于人工智能（AI）需求激增，内存安全竞争加剧，预计三星电子下半年业绩将有所改善。据业内人士26日消息，证实三星电子近期已向包括戴尔科技和惠普(HPE)在内的主要客户通报了这一涨价计划。#半导体ETF159813 汽车：广东推氢能高速示范项目，将推动氢燃料电池汽车市场化进程。 6月26日，广东省发改委发布《广东省广湛氢能高速示范项目实施方案》，旨在推动氢燃料电池汽车在广东省的规模化商业化应用，打造零碳物流的示范标杆。通过氢能高速示范、鼓励氢燃料电池汽车跨区域规模运营，将有利于加快形成规模效应，推动氢燃料电池汽车市场化进程。#智能网联汽车ETF159872 行业与公司宏观： 1.离岸人民币兑美元跌破7.3关口，创去年11月以来新低。 2.天弘余额宝7日年化收益率跌破1.5%。人工智能： 1.OpenAI停止为中国提供API服务有望推动部分模型厂商和应用厂商进行“国产替换”，切换至更为可信可靠的算力和大模型底座，此举将有助于提升国产大模型提升技术实力和产品性能。 2.百度：6/27发布重磅应用；讯飞星火：6月27日14：00发布V4.0对标GPT-4，对标GPT-4o产品在研；世界人工智能大会：7月4-6日召开，会议上国产模型的进展。电子： 1.三星三季度将把动态随机存储器 (DRAM) 和NAND的价格上调15-20%。美股盘后美光发业绩。 2.华为 Mate 70 重要细节曝光，继承星环设计首次加入钛金属版。 3.6月28日，亚洲消费电子展。科技：《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》。将研究引导保险资金加大创业投资基金的配置力度。开展私募股权创投基金实物分配股票试点。锂电： 1.韩国政府部门要求发生严重火灾的华城市电池厂全面停产整顿。 2.三星圆柱形电池产品的价格7月1日起涨价。 3.卖方：今日锂期货价格大涨，下游购买意愿减弱，但贸易商认为上涨就是套保机会，采购意愿增强。前期期货价格已跌至23年末压力测试的低点，同时也接近本轮成本支撑位置，下探空间有限。汽车： 1.大众汽车计划向Rivian投资50亿美元。 2.谷歌旗下自动驾驶汽车公司Waymo宣布，其无人驾驶出租车服务现已对旧金山的所有用户开放。地产：北京发布《关于优化房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》，首套房最低首付款比例调整为不低于20%，多子女家庭购二套房认定为首套等等。医药： 6月26日，16个部门联合制定了《体重管理年活动实施方案》。氢能：广东印发《广东省广湛氢能高速示范项目实施方案》。超导：真可爱呆、洗芝溪团队在预印论文网站arXiv上发布了“近室温常压”超导重磅新论文，宣布已经合成可在近室温常压状态下呈现出超导特性的新材料。航天： 6月27日下午3时，国新办举行新闻发布会介绍探月工程嫦娥六号任务有关情况。锗：锗价单日暴涨近14%，价格突破历史高位。观点来源：财联社，数据截至日期：2024年6月27日，以上个股及行业仅供参考，不构成实际投资建议，不代表基金现有持仓和未来持仓基金有风险，投资需谨慎! 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-27

最高涨20%！存储巨头提价，半导体新一轮行情可期？

和NAND的价格上调15-20%。由于人工智能（AI）需求激增，内存安全竞争加剧，预计三星电子下半年业绩将有所改善。消息人士透露，三星电子已向包括戴尔科技和惠普(HPE)在内的主要客户通报了涨价计划。据TrendForce集邦咨询研究，受惠于AI服务器自二月起扩大采用Enterprise SSD，大容量订单开始涌现，以及PC、智能手机客户为因应价格上涨，持续提高库存水位，带动2024年第一季NAND Flash量价齐扬。集邦咨询还表示，存储芯片价格或还将持续上涨，预计今年第二季度DRAM内存新品合约价格将上涨13%-18%。究其原因，除买方意欲支撑手中库存价格外，更多的是AI热潮对存储业供需双方带来了心理上的转变。上市公司方面，近期国内多家存储及材料端企业半年报或季报预喜。半导体投资逻辑 1、芯片供不应求，芯片公司或迎业绩增长随着AI的飞速发展，对半导体芯片的需求呈现爆发式的增长，相关的算力芯片及存储芯片供不应求，市场需求远超目前的产能。因行业周期的反转，相关芯片企业未来有望迎来业绩的爆发。2024年一季度全球半导体销售额同比增速15.6%，中国市场半导体销售额同比增长27.6%。由于过往半导体每个上下行周期一般两年左右，所以市场对今年和明年都有较好的预期。 2、国产升级空间大在进口海外设备越来越难的情况下，各代工厂更有动力接受新的国产设备，这给国产设备厂商带来了机会。国产升级稳步推进的过程中，设备厂商过去两年增长迅速，订单饱满，目前仍处于较高的景气度中。 3、估值吸引力强当前半导体指数的估值水平具有较高的吸引力，为投资者提供了较好的入市时机。半导体ETF（159813）紧密跟踪国证半导体芯片指数，该指数估值处于历史低位，最新市净率PB为3.56倍，低于指数近1年82.66%以上的时间，估值性价比突出。（数据来源：wind，截至2024/6/26）大咖观点东莞证券认为，AI创新与国产升级并举，维持半导体板块超配评级。进入2024上半年，伴随着需求回暖及厂商持续推进库存去化，半导体行业正式迈入上行周期，板块Q1业绩明显反弹，存储、功率半导体等部分产品价格出现明显回升；AI大模型持续推进，行业创新从云端延伸至端侧，AI手机、PC开启行业新周期，关注存储、SoC等增量环节；国产升级方面，大基金三期于近期成立，注册资本超前两期总和，重点关注先进晶圆代工、半导体设备、材料国产升级进程。作为现代信息技术的基础，半导体产业对于新质生产力的发展具有重要意义，建议关注一季度表现相对较好的半导体设备、存储、CIS、半导体封测与半导体材料等细分板块。硬科技，硬实力！看好半导体板块可以关注半导体ETF（159813），场外投资者可通过国证半导体芯片ETF联接A（012969.OF）、国证半导体芯片ETF联接C（012970.OF）把握投资机会。相关产品：半导体ETF（159813） “芯”时代，“芯”格局基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-27

美股爆发在即淘金绝好时机——美国银行专家揭秘最具投资潜力股票

美国银行策略师表示，在今年大幅落后于以增长为重点的同行之后，价值股在美国股票市场中提供了一些最具吸引力的估值。

丰雪鑫992024-06-27

AI狂潮助力，股票狂飙！亚马逊晋级2万亿美元市值俱乐部

周三（6月26日），亚马逊公司的市值首次达到2万亿美元，成为第五家达到这一水平的美国公司。

佳华1682024-06-27

惊爆！第二季度最大黑马：TA将超越英伟达领跑标普500增长榜单

仅凭简单分析很难找到第二季度增长速度超过英伟达的标准普尔500指数公司，但确实有一家。

Heidi2024-06-26

美股盘前要点 | 特斯拉或考虑停止在得州生产4680电池礼来与OpenAI达成合作

歌将于8月13日举办特别活动，公布最新人工智能(AI)功能及Pixel手机。 4. 三星电子今日否认有关其晶圆厂出现生产缺陷导致产量受到影响的报道。 5. 消息称特斯拉考虑停止在得州工厂生产4680电池，因能量密度和充电性能不尽人意且成本高。 6. 礼来宣布与OpenAI达成合作，将利用其生成式人工智能(AI)开发新型抗菌药物。 7. 大众计划到2026年向Rivian投资50亿美元，双方拟就下一代电动汽车组建合资公司。 8. 瑞士苏黎世保险以6亿美元收购美国国际集团全球个人旅游保险及支援业务。 9. 联邦快递第四财季营收221亿美元，符合预期；调整后EPS为5.41美元，分析师预期5.34美元。 10. 谷歌旗下Waymo宣布无人驾驶出租车服务现已对旧金山的所有用户开放。 11. 通用汽车旗下无人驾驶部门Cruise宣布任命一名前xBox工程师Marc Whitten为新CEO。 12. 空中客车据称准备接管Spirit AeroSystems旗下四家工厂的全部或部分业务。 13. 赛诺菲有意出售旗下消费者保健部门，要求竞购者7月中旬前提出第一轮报价。 14. 美国送餐平台Doordash据称曾探讨收购英国同业Deliveroo，商讨已经暂告一段落。 15. 日月光加速布局海外先进封装产能，考虑日本、墨西哥、马来西亚等地。美股时段值得关注的事件： 22:00 美国5月新屋销售总数年化

格隆汇2024-06-26

种子轮融资500万美元的Verida 能否撬动DePIN赛道的大未来？

Verida的市场作用和用户赋权在人工智能（AI）的发展过程中，数据隐私成为一个日益突出的问题。传统AI系统多依赖于集中式数据存储和处理，这不仅容易受到数据泄露和滥用的威胁，还可能因为缺乏透明度而引起用户的不信任。Verida通过其去中心化的数据管理解决方案，针对AI时代的数据隐私问题提供了创新的对策。 1、用户控制的数据访问和共享： Verida通过其区块链网络使用户能够精确控制谁可以访问他们的数据，以及在什么条件下可以访问。用户可以通过智能合约设定数据访问的规则，例如，只允许经过验证的AI应用在用户同意的情况下访问特定的数据。这种方式不仅加强了数据的安全性，也增强了用户对自己数据的主权。 2、安全和隐私： Verida 的安全架构基于用户私钥的全面控制。所有的数据加密都是在客户端进行的，网络中的每个节点都无法访问未经加密的用户数据。此外，Verida 还实现了严格的访问控制机制，确保只有在用户明确授权的情况下，数据才可以被共享或访问。 3、跨链互操作性和发展： Verida 网络的设计使其能够跨各种区块链平台无缝操作，这是通过构建在多个现有区块链技术之上并整合它们的核心功能来实现的。例如，Verida 可以与 Ethereum、Polygon、NEAR 等区块链集成，允许用户和开发者利用这些平台的特定优势，同时保持数据的一致性和安全性。这种互操作性对于构建广泛的分布式应用（DApps）尤其关键，因为它使得开发者能够为其用户提供更丰富、更灵活的服务。 4、开发者支持与生态系统扩展： Verida提供了一套完善的开发者工具和API，使开发者能够轻松地构建以隐私、安全为核心的去中心化应用（DApps）。这些工具简化了与Verida网络集成的过程，同时激励了一个围绕数据主权和用户隐私保护的活跃开发社区的形成。 5、数据存储和分布式数据库： Verida 不仅仅关注数据的去中心化存储，还致力于提供一种高性能、低成本且符合法规要求的数据库解决方案，这种解决方案可以为各种应用程序提供支持。Verida 的 DbStore，一种基于NoSQL的文档数据库，类似于传统的 MongoDB，但它是去中心化的，提供了数据的分散存储和高可用性。每个存储节点都在用户的控制之下，允许数据存储在用户指定的地点，增强了数据的安全性和个人隐私保护。 6、数据经济和VDA代币： Verida创建了一种名为VDA（Verida存储信用代币）的代币系统，这是其经济模型的核心，用于在网络中促进数据的安全存储和交易。VDA代币使用户能够在维护数据隐私的同时，通过存储、共享或使用数据来赚取奖励。这种代币经济激励用户参与网络，增加了网络的活跃度和可持续性。 7、社区和合作伙伴关系： Verida注重与广泛的区块链社区及其它技术实体建立合作伙伴关系。通过与Polygon ID、NEAR、Wallet Connect等知名区块链平台和工具的整合，Verida扩大了其技术的适用范围和市场影响力。这些合作伙伴关系不仅支持了Verida的互操作性，也为其用户提供了更加丰富的服务和更好的体验。 8、用户赋权和市场影响：最终，Verida的目标是赋予用户对自己数据的完全控制权，挑战大型科技公司在个人数据管理上的主导地位。通过提供一种去中心化的、以用户为中心的数据管理解决方案，Verida希望重塑用户与其数据的关系，这将对整个区块链市场产生深远的影响，特别是在个人隐私和数据安全日益重要的今天。资金注入的影响与未来发展随着最近500万美元融资的成功，Verida计划扩大其技术基础设施和市场推广活动。这些新资金将使Verida加速开发其个人数据储存基础设施，同时扩展其在全球的业务和技术合作。 1、增强基础设施：融资将用于进一步完善Verida的去中心化数据存储解决方案，提升平台的性能和可靠性。这包括提高数据处理速度，增强网络的可扩展性，以及提升用户界面的友好性和交互性。 2、市场扩展与合作：此外，Verida计划利用这笔资金扩大其市场影响力，通过与更多的区块链平台和技术供应商建立合作，为用户提供更多的服务和支持。这包括但不限于进一步的整合多链技术，增强与现有技术合作伙伴的合作，以及探索新的商业模式和市场机会。 3、社区和网络增长： Verida还将投资于其社区和网络的持续增长，包括提供更多的教育资源、增强社区互动和支持新用户的加入。通过这些努力，Verida旨在建立一个更加活跃和参与的用户基础，这将进一步推动其网络的采用和成长。来源：金色财经

金色财经2024-06-26

中国领导人回信、北京清华重磅发声！“官媒”文章刺激CFX代币跳涨逾12%……

期基金规模在5至10亿美元之间，将专注人工智能(AI)、区块链、量子计算等前沿科技领域的早期投资，覆盖种子轮、天使轮和A轮。习近平在回信中赞扬了姚期智20年来在清华大学的教书育人和科研创新工作，称他将爱国之情化为报国之行，取得了丰硕成果。姚期智近期给习近平写信，汇报了他在过去20年中在人才培养和科研创新方面的成就，并表达了继续为中国科技发展和民族复兴贡献力量的决心。延伸阅读：中国领导人给他回信了！知情人士：图灵奖得主筹备一支AI与区块链风投基金……

圈内人 1评论2024-06-26

英伟达大反弹！市值重返三万亿，AI人工智能ETF(512930)高开涨近2%

ASIC等边缘计算芯片需求上行。关注人工智能，AI应用发展以及娱乐消费、线上购物的投资者，可借道线上消费ETF平安(159793)、AI人工智能ETF(512930)把握投资机遇。线上消费ETF平安(159793)紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月18日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、昆仑万维(300418)、京东健康(06618)、金山软件(03888)、恺英网络(002517)、世纪华通(002602)，前十大权重股合计占比54.05%。 AI人工智能ETF(512930)紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年5月31日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为海康威视(002415)、中际旭创(300308)、科大讯飞(002230)、韦尔股份(603501)、新易盛(300502)、金山办公(688111)、紫光股份(000938)、澜起科技(688008)、中科曙光(603019)、浪潮信息(000977)，前十大权重股合计占比51.54%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-26

每日重要事件盘点：6月26日

与OpenAI达成合作，将利用其生成式人工智能(AI)开发新型抗菌药物。礼来首席信息和数字官Diogo指出，生成式AI提供了一个新的机会，可以帮助研究人员加速发现新型抗菌药，并在与耐药菌的斗争中开发专用技术，两家公司的合作有助于解决世界各地人民面临的重大卫生挑战。#大数据ETF159739 行业与公司宏观： 1.中国经济当前不能下猛药，需要“固本培元”。 2.“财政收入方面要加大税费征管力度，完善部门数据共享，堵塞制度漏洞，做到应收尽收、颗粒归仓，巩固好财政收入恢复性增长态势。” “谋划新一轮财税体制改革，完善中央与地方财政事权和支出责任划分，加大均衡性转移支付力度，健全转移支付定期评估和动态调整、退出机制。” 3.美联储理事鲍曼：不预计2024年会有任何降息行动，将预期降息时间改为2025年。人工智能： 1.OpenAI将禁止中国大陆API调用。 2.中国移动算力中心北京节点投入使用 AI芯片国产化率33%。地产：自然资源部拟通过专项债券支持政府回收房企闲置用地。设备更新： 1.发布关于实施设备更新贷款财政贴息政策，中央财政对经营主体的银行贷款本金贴息1个百分点。按照相关贷款资金划付供应商账户之日起予以贴息，贴息期限不超过2年。 2.两部门：加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策。汽车：截至6月25日中午12时，商务部汽车以旧换新信息平台已收到汽车报废更新补贴申请11.3万份。5月报废汽车回收量52.3万辆，同比增长55.6%。电子：苹果传出要求代工厂在未来几年将iPhone组装线的人力减少50%，作为提高自动化生产目标的。大飞机：欧洲航空界代表团据称将于7月初访华对C919进行实地考察及展开认证程序。卫星：根据上海证券报，8月5日，“千帆星座”（G60）首批组网卫星将在太原发射，垣信全年计划完成108颗卫星发射任务。格思航天采用一箭18星的形式，今年计划交付50到70颗卫星，明后年产能有望持续翻番。医药： 1.诺和诺德司美格鲁肽在中国获批用于长期体重管理，可实现平均17%的体重降幅。 2.默沙东宣布，其PD-1抑制剂帕博利珠单抗（商品名：可瑞达®）已获得中国国家药品监督管理局（NMPA）批准。制冷剂：根据氟务在线的最新报价，2024年6月24日R22、R32、R134a市场价分别上调1000、3000、1000元/吨至30500、33500、29500元/吨。旅游： 1.外国人正在扎堆来中国旅游，“China Travel”中国游已经火爆全球。 2.随着高考结束，暑期旅游逐渐升温。观点来源：财联社，数据截至日期：2024年6月26日，以上个股及行业仅供参考，不构成实际投资建议，不代表基金现有持仓和未来持仓基金有风险，投资需谨慎! 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-26

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