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早报 (02.04）| 突发大反转！美暂缓对加、墨加征关税；特朗普下令成立美国主权财富基金；黄金创下历史新高

巨大的潜力”，并已任命财政部长斯科特·贝森特和商务部长提名人霍华德·卢特尼克牵头负责主权财富基金的筹建工作。贝森特指出，主权财富基金将在未来12个月内成立，并称这是“具有重大战略意义”的议题。 2. 美联储官员最新表态美联储柯林斯表示，目前暂无再次降息的紧迫性，美联储对政策应保持耐心和谨慎，没有急于调整利率的必要。在未来某个时候，预计会看到利率进一步正常化。亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，鉴于2025年美国经济走向的不确定性，需要更多时间来观察和评估经济形势，他希望“等待一段时间”之后再次降息。 3. 巴拿马宣布不续签中国一带一路倡议美国国务卿鲁比奥到访巴拿马，周日与巴拿马总统举行会谈。鲁比奥向穆利诺表明，总统特朗普已确定中国在当地的影响力已威胁到巴拿马运河，因此敦促对方采取行动，改变有关情况，否则美国会采取必要措施。穆利诺其后宣布，巴拿马不会续签中国“一带一路”倡议，并会研究提早退出的可能性，又强调巴拿马对运河的主权不容争议。 4. 特朗普关税影响有多大？高盛：美股短期或下跌5% 高盛策略师表示，由于特朗普政府的最新一轮关税影响了盈利预测，未来几个月美国股市有可能下跌5%。高盛认为，前景不明朗，但对加拿大和墨西哥的关税很可能是暂时的。如果持续下去，最新的关税将使他对标普500指数成分股公司的盈利预测下调约2%至3%，这还没有考虑到金融环境进一步收紧或消费者和企业行为变化的影响。高盛还警告说，由于盈利和股票估值双双受到打击，标普500指数的公允价值可能在短期内下跌约5%。 5. OPEC+维持现有原油产量计划不变 OPEC+在周一的审查会议上未对现有的石油生产计划作出任何调整，即使美国总统特朗普呼吁该组织降低油价。据最新声明，由沙特阿拉伯和俄罗斯领导的OPEC+维持了当前的产量计划，即本季度继续限制原油供应，并从4月起逐步按月恢复产量。另据俄罗斯副总理诺瓦克透露，OPEC+联合部长级监督委员会（JMMC）讨论了美国总统特朗普提高石油产量的呼吁。委员会同意欧佩克+将从4月1日开始逐步增加石油产量，这与此前的计划一致。 6. 孙正义：实现通用人工智能最多只需要两到三年软银CEO孙正义表示，“星际之门”项目已经不仅仅是一个私营企业的活动，而是提升为一个国家战略上非常重要的项目。通用人工智能(AGI)已经快要实现了，它可能会更早到来，主要从企业，特别是大型企业开始。实现通用人工智能最多只需要两到三年。软银与OpenAI达成协议，将“CRISTAL”部署到企业，将从日本开始这一倡议；软银与OpenAI将在SB OpenAI日本合资公司各拥有50%的股份。软银将每年向OpenAI支付30亿美元。 7. OpenAI再推新智能体Deep Research 据市场消息，OpenAI发布了一款新的人工智能工具“Deep Research”，旨在为用户执行耗时的在线研究任务，涵盖从复杂科学问题到汽车推荐等众多领域。在“人类的最后考试”中，Deep Research取得了令人印象深刻的26.6%的准确率，远远超过了其最接近的竞争对手DeepSeek R1，后者的得分低于10%。 8. 恒大汽车：资金水平不足无法确保若干服务进行恒大汽车公布，公司迄今未能成功找到能够帮助缓解集团流动资金问题并推进集团适当重组的战略投资者/买家。由于现今中国大陆新能源汽车市场的经营环境非常艰难，此情况无疑对公司寻找战略投资者/买家造成阻碍。监于资金水平较低且不足，集团无法确保若干服务的进行，包括但不限于其审计师和其他相关专业顾问就截至2024年12月31日止年度开展现场审计工作；然而，该公司仍然不懈努力继续寻找战略投资者/买家以缓解集团流动资金问题。 9. 中国恒大：天基控股清盘呈请聆讯改为2月17日股票继续停牌中国恒大公告，于2025年1月23日，在香港高等法院进行与清盘呈请相关传票的聆讯上，法官指示取消原定于2025年3月12日举行的天基控股清盘呈请聆讯，并改为于2025年2月17日举行。公司将根据上市规则及适用法律适时就清盘呈请及聆讯另行刊发公告。公司股份自2024年1月29日（星期一）上午10时18分起暂停买卖，并将继续停牌，直至另行通知。 10. 百果园：预期2024年财年亏损3.5亿元至4.0亿元同比盈转亏百果园公告称，相较2023年财政年度的拥有人应占利润约人民币3.6174亿元，预期2024年财政年度公司拥有人应占亏损人民币3.5亿元-4亿元。此外，集团预期于2024年财政年度的收入同比减少不超过15%。 1. 美国1月ISM制造业PMI超预期美国1月ISM制造业PMI为50.9，预期49.8，前值49.3。美国1月标普全球制造业PMI终值51.2，为7个月以来首次回升至50.0以上；预期50.1，前值50.1。 2. 欧元区最新经济数据欧元区1月CPI年率初值2.5%，预期2.4%，前值2.4%。欧元区1月核心CPI年率初值2.7%，预期2.7%，前值2.7%。欧元区1月制造业PMI终值录得46.6，预期46.1，前值46.1。 3. 韩国去年人均GDP逾3.6万美元超过日本数据显示，2024年韩国的人均国内生产总值(GDP)估计为36024美元，超过了日本。支撑这一看似强劲的表现的是贸易条件的改善。半导体出口价格的上涨，加上原油等原材料进口价格的下降，推动了韩国的经济产出。韩国政府预计今年的人均GDP将进一步上升至37441美元。 4. 余伟文︰贸易摩擦对香港出口或多或少有影响香港特区金管局总裁余伟文说，美国的加征关税措施和贸易摩擦，对香港出口或多或少有影响，但国家的刺激经济措施，对香港经济有提振作用。余伟文还表示，《外汇基金条例》列明，财政司司长获得行政长官会同行政会议批准后，可以将外汇基金储备拨入财政储备，但前提是财政司司长，要判断不会影响香港保卫货币金融稳定能力，他认为在现今环境下要周详思考，并提议要小心为上。 5. 德国总理：若美国对欧盟加征关税欧盟将采取反制措施当地时间2月3日，德国总理朔尔茨表示，如果美国对欧盟商品征收额外关税，欧盟将采取反制措施。朔尔茨表示：“作为一个强大的经济区，我们可以掌控自己的事务，也可以用海关政策来应对海关政策。我们必须而且将会这样做。”他表示，欧盟可以采取行动。近日，美国总统特朗普表示，计划很快对欧盟产品征收关税。 1. 2025年度电影票房破100亿据灯塔专业版，截至今日16时43分，2025年度票房(含预售实时)破100亿。截至2月4日0时0分，影片《哪吒之魔童闹海》累计票房超《流浪地球2》，进入中国影史票房榜前十名。据猫眼专业版数据统计，电影《哪吒之魔童闹海》上映7天，观影人次破8000万。 A股因春节假期昨日和今日处于休市中，明日正常开市。港股方面，市场整体低开高走，早盘一度跌逾3%的恒生科技指数最终收涨0.29%，恒指收跌0.04%、国指涨0.03%。软件、云端、芯片和AI概念股全天强势，中芯国际涨超10%，金山云暴涨31.43%创历史新高。发布新版AI模型，阿里巴巴收涨6.46%。机器人、黄金走强，汽车股、濠赌股下跌。

格隆汇02-04 08:02

马斯克“动手”了！他还语出惊人：这个美国机构是一个“该死”的犯罪组织

den)上周五表示，他被告知，财政部长贝森特(Scott Bessent)已授予“政府效率部”全面访问财政部支付系统的权限。《华尔街日报》此前援引消息人士称，美国财政部已同意让马斯克的“政府效率部”进入一个支付系统，该系统每年向美国人发放数万亿美元的福利、补助金和退税，通常由职业公务员管理。财政部长贝森特批准了这项举措。

tqttier02-03 11:41

特朗普关税战利好中国？《纽约时报》：中国最终将因2大关键“拐点”受益……

许多分析师的预期。包括财政部长斯科特·贝森特(Scott Bessent)在内的总统高级经济助理为使用关税进行了辩护，但也暗示，关税将被用作谈判工具，或者应该分阶段实施，让企业有时间进行调整。贝森特去年在写给对冲基金Key Square Group合伙人的信中写道：“关税枪永远装好子弹，放在桌子上，但很少开火。”但特朗普毫不犹豫地将关税作为对美国最大贸易伙伴的武器，对从汽车零部件到鳄梨等所有产品征收全面关税。经济学家表示，贸易战升级带来的痛苦可能表现为经济增长放缓和物价上涨。凯投宏观北美高级经济学家保罗·阿什沃思表示：“这些关税和其他未来措施导致的美国通胀飙升将比我们最初预期的更快、更大。” 特朗普正在利用一项很少部署的国家安全法，即《国际紧急经济权力法》，为对与美国有贸易协定的国家征收关税提供法律依据。特朗普征收关税的合法性理由可能会在美国法庭上受到质疑。这也可能会阻止其他国家与美国进行贸易协定谈判，因为他们担心特朗普可能会动用紧急权力任意废除这些协定。支持自由贸易的卡托研究所(Cato Institute)负责经济贸易的副总裁斯科特·林西科姆(Scott Lincicome)说，“如果特朗普可以毫无理由地大笔一挥，就彻底颠覆已经存在了30多年的北美供应链，那么外国政府怎么会愿意耗费所有政治资本来签署贸易协定呢？” 林西科姆还表示，美国给国际贸易蒙上的不确定性只会让中国受益，而共和党和民主党大多将中国视为经济对手。《纽约时报》评论称，特朗普已经威胁要对所有进口产品征收普遍关税，并对欧盟征收额外税款。这些举措可能会鼓励更多国家深化与中国的经济联系。 “尽管关税可能会给中国本已疲软的经济带来冲击，但美国供应链的中断以及特朗普放弃对清洁能源和电动汽车投资的计划最终可能会让中国受益，”文章写道。约翰霍普金斯大学高级国际研究学院教授、前拜登政府产业政策经济学家乔纳斯纳姆表示：“中国长期以来一直在寻找挑拨美国与其盟友关系的方法，而对美国最亲密的伙伴征收关税使这一行为变得容易得多。” 理论上，美国国会可以尝试采取行动来推翻关税，但似乎没有采取这种努力的政治意愿。民主党人也倾向于支持贸易保护主义措施，他们批评特朗普的行为鲁莽，但由于他们在国会中属于少数派，所以影响力不大。纽约州民主党参议员、少数派领袖查克·舒默(Chuck Schumer)表示：“如果特朗普能开始专注于降低价格，而不是让价格上涨，那就太好了。” 共和党议员传统上对关税问题深感担忧，但大多数议员都保持沉默或似乎与特朗普站在同一阵线。少数持不同意见者包括肯塔基州共和党参议员兰德·保罗(Rand Paul)。保罗在社交媒体上写道：“保守派曾联合起来反对新税。对贸易征税将意味着贸易减少和价格上涨。” 内布拉斯加州众议员唐·培根(Don Bacon)也对这项政策表示怀疑。培根代表的是去年卡马拉·哈里斯获胜的选区，他仍然是众议院中最脆弱的共和党人之一。培根表示，他对利用关税与加拿大谈判达成更好的贸易协议感到困惑。 “我们已经达成了一项贸易协议，而且这是一项很好的贸易协议，”他在美国有线电视新闻网(CNN)上提到。“对我来说，解决这个问题很难。我们将在接下来的几周内看到其影响，也许这是一个重新思考我们目前处境的机会。” 培根并没有直接批评特朗普，但他试图给出一些措辞谨慎的建议。“我建议关注中国和俄罗斯，”他说。

颜辞02-03 10:05

特朗普开火！怒斥美联储利率决策“制造通胀”

而调整货币政策。新任财政部长斯科特·贝森特(Scott Bessent)也在随后的讲话中表达了类似的观点，强调美联储独立性对于维护金融体系稳定至关重要。然而，特朗普对于这一立场提出强烈质疑。他认为，美联储不应完全独立于行政权力，总统理应在利率决策中拥有一定的话语权，以确保货币政策与政府的经济战略保持一致。这一言论挑战了美联储长期以来保持的独立传统。大选期间，特朗普明确表示，他不会在2026年鲍威尔现任任期届满后继续任命其连任美联储主席。然而，尽管他对鲍威尔的领导能力持批评态度，他也补充称，自己不会采取极端措施，例如提前解除鲍威尔的职务，而是会等到其任期自然结束后再做出调整。

Sissi01-30 06:04

市场最爱的关税交易工具——美元？CFTC头寸已经严重偏向了

朗普表示，他支持实施比财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）曾建议的更大规模关税后，美元大幅上涨，再次成为市场上最受欢迎的关税交易工具。彭博美元现货指数上涨最多0.5%，这是过去一周以来最大的一次盘中涨幅。特朗普的言论表示关税将比贝森特提议的规模更大，这在一定程度上推动了对美元的需求。与此同时，受中国AI初创公司DeepSeek更便宜的模型推动的股市动荡也促进了对美元的需求。 “美元会保持强势，直到证明相反，”Charles Schwab & Co.的首席固定收益策略师Kathy Jones表示。“我确实认为它有下行空间，可能会在某个时点回调，但关税威胁将继续作为谈判筹码，哪怕它没有真正实施。” 特朗普的言论和对安全资产的需求促使了美元的买盘，美元的上涨波及了亚洲和欧洲市场，并持续到纽约交易时段结束。关税威胁推动美元上涨投资者纷纷加大对美元的看涨押注，认为特朗普的政策将推高物价压力，并使美国利率保持高位。如果关税降低美国进口的数量，流向海外的美元将减少，这也有可能支撑美元。欧元兑美元跌幅最大，曾下跌0.7%，日元也下跌约0.7%，跌幅在G10货币中领先。风险敏感的澳元，尤其受美国对中国加征关税的威胁影响，表现不佳。美国国债在此前一天的反弹后收窄了跌幅，10年期国债收益率几乎没有变化，维持在4.54%。特朗普还强烈暗示，他可能对来自加拿大和墨西哥的汽车征收特别关税——这两国已经面临他在2月1日之前实施25%广泛关税的威胁。他的言论紧随与哥伦比亚的短暂冲突之后，特朗普威胁要利用关税迫使哥伦比亚接受被美国驱逐的移民，引发了人们的担忧，即他可能将此类关税用作强迫政府就远超贸易的问题作出让步。市场反应与未来展望 “鉴于没有实际行动，市场对于关税的反应相对平静，”富国银行纽约的策略师Aroop Chatterjee表示。“然而，尽管时机仍不确定，随着我们接近关税现实，预计美元将受益。” 美元的上涨紧随全球市场的剧烈波动之后。中国初创公司DeepSeek在其人工智能模型方面取得进展，导致英伟达公司市值蒸发5890亿美元，并激起了人们对美国公司是否能够主导新技术的疑虑。这一消息最初令美元下跌，因为人们认为美国经济的可持续性问题可能会削弱美国资产的吸引力。但随着交易者质疑抛售的持久性，美元最终收盘上涨。 “考虑到美国股市接近历史新高并且投资者持有长期多头头寸，不足为奇的是看到一些获利了结，”Lord Abbett & Co.的投资组合经理兼货币团队负责人Leah Traub表示。“关键在于这一波涨势能够持续多久，因为我认为美国股市和信贷市场仍然存在‘逢低买入’的心态。” 不过，也有迹象表明，市场对美元的进一步上涨存在疑虑。根据彭博对商品期货交易委员会（CFTC）1月21日结束的周度数据分析，衍生品交易员上周减少美元的看涨押注，这是自特朗普当选以来第二次减少看涨押注。尽管如此，近年来做空美元已被证明是一项痛苦的交易。美元通常从关税预期中受益，在2024年最后一个季度上涨超过7%，并且自美国大选以来已上涨约4%。 “部分投资者可能对美元在特朗普总统任期内的持续主导地位过于乐观，”瑞穗证券东京的全球市场策略主管Shoki Omori表示。“鉴于市场的头寸严重倾向于看涨美元，这为潜在的大幅波动提供了铺垫，而对相反走势的头寸几乎没有。”

风起01-29 11:20

隔夜美股全复盘(1.29) | 英伟达昨日重挫后反弹，收涨近9%，市值重回3万亿美元

03%，报107.93。美参议院确认贝森特出任财长。加拿大外长称将与美国国务卿讨论关税问题。美国法官暂时中止特朗普政府冻结联邦贷款和拨款的决定。特朗普下令在60天内制定美国“铁穹”导弹防御系统建立方案。OpenAI推出ChatGPT GOV，面向美国政府机构。以媒称以色列与哈马斯开始就停火第二阶段谈判。丹麦政府宣布将加强在北极及北大西洋地区军事存在。塞尔维亚总理米洛什·武切维奇辞职。总统武契奇称不会设立过渡政府。刚果（金）东部冲突陡然升级，联合国警告恐引发地区战争。 02 行业&个股行业板块方面，除科技、通讯和半导体分别收涨2.67%、0.49%和0.45%外，其他标普8大板块悉数收跌：日常消费、公用事业、房地产、能源、医疗、工业、原料和金融分别收跌1.56%、1.38%、1.22%、0.95%、0.7%、0.66%、0.33%和0.18%。概念板块方面，航空ETF跌1.74%，旅行服务板块涨3.12%，高端酒店万豪涨0.2%，爱彼迎涨1.62%，挪威邮轮涨7.77%。太阳能板块跌2.76%。金融科技板块方面，PayPal收跌2.27%，NU涨2.6%。网络安全板块涨3.51%，SQ涨4.27%。中概股多数收涨，KWEB涨2.47%。台积电涨 5.25%，阿里涨 6.71%，拼多多涨 1.17%，京东涨 1.91%，理想跌 1.44%，小鹏涨 0.13%，富途涨 6.2%，蔚来涨 1.17%，名创优品涨 1.84%，极氪跌 3.77%，EH涨 3.34%。大型科技股多数收涨。苹果收涨 3.65%，苹果发布针对iPhone、iPad和Mac的软件更新，为支持苹果人工智能的设备默认启用Apple Intelligence；苹果和SpaceX联手在iPhone上支持星链网络。微软涨 2.91%，英伟达涨 8.93%，英伟达称：DeepSeek的进展表明其芯片对中国市场有用，未来将需要更多的芯片来满足对DeepSeek服务的需求；散户投资者在周一深度抛售期间购买了创纪录的5.6218亿美元英伟达股票。亚马逊涨 1.16%，谷歌涨 1.7%，Meta涨 2.19%，特斯拉涨 0.24%，博通涨 2.59%，沃尔玛跌 0.11%，礼来跌 0.39%，PLTR涨 6.35%，APP涨 5.17%，AXON涨 5.43%。 03 每日焦点 1、分析师指DeepSeek对台积电盈利影响微乎其微 1.28 晨星分析师在一份报告中写道，DeepSeek对台积电的盈利影响可能微乎其微。台积电在长期内将继续受益于持久的人工智能支出，现有的供应远远无法满足需求。花旗：AI支出目前应该会继续强劲增长 1.29 花旗分析师表示，尽管DeepSeek的成功引发了对人工智能开发成本的质疑，但AI支出目前应该会继续强劲增长，并指出这家中国公司的模型以利用云服务提供商为基础，而这项技术仍处于起步阶段。花旗分析师Christopher Danely表示，尽管AI支出增长似乎没有放缓，但“最终需要看到某种投资回报(ROI)，否则支出可能会迅速放缓”，“每当AI支出大幅放缓时，博通将受到最大影响，这是考虑到其24%的AI敞口和70%的倍数扩展，”Danely写道。花旗表示，“鉴于美光科技的AI敞口为8%，该公司也将受到影响”，而“AMD也会受影响，但影响较小，因为其MI300产品非常适合DeepSeek使用的开放式AI系统，这对AMD来说可能是件好事”。过去七天DeepSeek在苹果和谷歌市场全球下载量环比增长375% 1.28 据每经，从Sensor Tower获得的最新数据显示，据估算，过去七天（当地时间1月20日至1月26日）DeepSeek在全球的移动应用下载量较此前七天（当地时间1 月13日至1月19日）增长超375%。DeepSeek应用自今年1月11日上线以来，累计下载量超300万次。其中，80%的下载量集中在过去七天（以上数据统计自苹果应用商城和Google Play应用商店）。1月26日起，DeepSeek在美国苹果应用商店免费应用排名第一，排名较1月25日的第十名和1月24日的第三十一名有明显上升。此外，当地时间1月24日至1月25日，DeepSeek应用在全球和美国的平均日活跃用户数比1月17日至1月18日增长超110%。分析师：如果DeepSeek的创新得到广泛采用会让人们质疑一些人预测的对100万个XPU/GPU集群的需求 1.28 Raymond James分析师Srini Pajjuri在给客户的一份报告中写道：“如果DeepSeek的创新得到广泛采用，可以说即使在美国超大规模企业中，模型训练成本也可能明显下降，这也许会让人们质疑一些人预测的对100万个XPU/GPU集群的需求。” 2、中信建投：2025年人工智能十大发展趋势技术是源动力，应用是牵引力，能源是支撑力 1.29 中信建投研报称，大语言模型发展进入深度推理阶段，通用人工智能愈行愈近，AI应用进入爆发前夜。我们从技术、应用、能源三个维度展望了人工智能的未来发展，其中技术是源动力，应用是牵引力，能源是支撑力。对未来的展望中，中信建投提出推理计算、合成数据、缩放法则、超级智能体、具身智能、AI4Science、端侧创新、自动驾驶、人工智能+、能源需求十个方面的重要发展趋势。十大发展趋势趋势一，推理计算提升大模型准确率，强化学习激发模型推理能力；趋势二，高质量数据更为稀缺，合成数据价值显现；趋势三，缩放法则依然有效，o3与GPT5循环驱动有望开启；趋势四，应用的最佳形态——超级智能体（AIAgent）走向普及；趋势五，具身智能不断突破，人形机器人进入量产元年；趋势六，AI4science：黄金时代已经到来；趋势七，端侧创新将不断涌现，AI塑造端侧新分工新格局；趋势八，自动驾驶迈向端到端，Robotaxi进入商业化落地阶段；趋势九，“人工智能+”全面铺开，企业数字化率先落地；趋势十，AI对能源需求大幅增长，可持续发展日益紧迫。 3、普京：俄应在2030年前跻身无人机技术世界领先行列 1.29 俄罗斯总统普京28日表示，俄罗斯要加快无人机行业发展，在2030年前应跻身无人机技术世界领先行列。普京说，无人机行业是俄罗斯科技发展重点领域之一，俄应实现无人机生产自给自足。尽管俄无人机国家项目在一些基础领域取得良好成果，但进展太慢，某些项目由于缺乏资金陷入停滞。普京表示，为从根本上加快俄无人机行业发展，必须尽快出台相关决定，并为所有关键项目提供适当资金。他还就向民用无人机开放空域，形成新的无人机监管框架，培养无人机专业人才和促进无人机出口等方面要求相关部门采取有效措施。 4、宇树科技机器人上春晚消息刷屏多家上市公司间接持股宇树科技或有业务合作 1.29 蛇年春晚，张艺谋导演的创意融合舞蹈节目《秧BOT》引发较大关注，节目由宇树科技的人形机器人和新疆艺术学院的演员们联袂主演。互动平台上，此前多家上市公司曾回复与宇树科技的业务合作或股权关系。长盛轴承：公司与宇树科技的合作正在有序推进中。目前公司应用于机器人零部件领域的产品所形成的收入在主营业务收入中占比低（不足1%），具体生产经营情况请关注定期报告。实益达：公司全资子公司持有浙江容腾创业投资合伙企业（有限合伙）0.8333%股权，浙江容腾创业投资合伙企业（有限合伙）持有杭州宇树科技有限公司1.3217%股权，股权穿透后，公司仅持有杭州宇树科技有限公司0.011%股权。关于“公司与宇树科技合作进展如何”的问题，万马股份表示，公司线缆有应用于机器狗的订单，但客户信息具体涉及商业和客户保密。该类产品占公司整体营收的比例较小，请注意投资风险。北纬科技：公司参股公司天宇经纬为无人设备行业和应用客户提供一站式5G网联解决方案，其产品应用场景比较广泛，在机器狗领域，据了解目前除与宇树科技合作外，天宇经纬也在积极适配其他厂家产品。深信服：公司作为有限合伙人参与设立的股权投资基金广州琥珀安云二期创业投资合伙企业于2024年投资了杭州宇树科技有限公司。截至目前，琥珀安云基金持有宇树科技0.6279%的股权。琥珀安云基金与公司相互独立，其对外投资决策由该基金的投委会决定。金发科技：目前，公司作为有限合伙人通过金石成长基金间接持股宇树科技。公司对金石成长基金持股比例为9.15%。凌云光：公司联合宇树科技提出针对机器人研发训练的具身智能解决方案，该方案以公司自主研发的动捕系统FZMotion为基础，面向包含人形机器人的多场景应用，能够以亚毫米级别精度精准捕捉人体的姿态动作和运动轨迹。宇树科技：Unitree H1一岁半“出道”上春晚 1.29 蛇年春晚，张艺谋导演的创意融合舞蹈节目《秧BOT》引发较大关注，节目由十几个人形机器人和新疆艺术学院的演员们联袂主演。据悉，此次表演的机器人是宇树H1“福兮”，谐音“伏羲”。H1破壳在2023年，首次登上时代舞台；在北京世界机器人大会露脸；成长在2024年，亮相在英伟达GTC大会；还参演了张艺谋导演的《澳门2049》长期驻场舞台剧；依据舞蹈要求设计动作，靠AI训练来执行；16台H1激光SLAM定位，全自动走位变队形；快速转、抛手绢结构复杂，还需紧凑且可靠。 1.29 据英国金融时报：软银将以40亿美元估值投资机器人初创公司Skild AI。 5、特朗普：很多人竞购TikTok，不希望中企涉足受欢迎的社交媒体 1.28 美国总统特朗普预期，很多人竞购由中资控制的短片平台TikTok。他也不希望中企涉足受欢迎的社交媒体。特朗普周一与一群共和党议员在迈阿密一间哥尔夫球场会面谈论上任一周以来的多个行动，当中提及TikTok时有上述表述。他早前签署行政命令，令到司法部在75天内不就TikTok禁令采取任何行动，以确保平台如常运作。他又表示，希望TikTok能够在期内易手，不再由中资控制，而美国在收购TikTok的合营企业占50%权益。 1.28 美国总统特朗普：微软正在与TikTok进行收购谈判。希望围绕TikTok进行竞标大战。 LVMH集团四季度营收239.3亿欧元分析师预期234.3亿欧元 1.29 LVMH集团四季度营收239.3亿欧元，分析师预期234.3亿欧元。四季度有机营收增长1%，分析师预期下降1.04%。四季度时装与皮草有机销售下滑1%，分析师预期下降2.82%。四季度红酒与烈酒有机销售细化8%，分析师预期减少6.94%。四季度亚洲（剔除日本）有机销售下滑10%，分析师预期减少12.1%。全年营收846.8亿欧元，分析师预期843.8亿欧元。全年持续经营利润195.7亿欧元，分析师预期204.5亿欧元。全年每股分红13欧元，分析师预期12.89欧元。美股异动｜洛克希德马丁跌超5.2% 第四季度EPS同比大幅下滑远低于预期 1.28洛克希德马丁(LMT.US）公布第四季度业绩，净销售额为186.2亿美元，低于去年同期的188.7亿美元，分析师预期为188.7亿美元；摊薄后每股收益为2.22美元，低于去年同期的7.58美元，分析师预期为6.61美元。展望2025年，洛克希德马丁预计净销售额在737.5亿至747.5亿美元之间，摊薄后每股收益在27至27.3美元之间，分析师预期销售额为741.1亿及每股收益27.75美元。美股异动｜雷神技术涨近6%创新高第四季度销售额及盈利均超预期 1.28 航空航天与国防巨头雷神技术(RTX.US)公布第四季度业绩，销售额216.2亿美元，同比增长8.5%，分析师预期为205.4亿美元；剔除某些一次性项目后，每股收益为1.54美元，分析师预期为1.38美元。雷神技术预测2025年调整后销售额在830亿至840亿美元之间，调整后每股收益在6至6.15美元之间，与分析师预期一致。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）次日03:00 美联储FOMC公布利率决议（2）次日03:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会

格隆汇01-29 11:17

特朗普关税计划重启市场担忧，美元兑所有主要货币走强，引发全球市场波动

在美国总统特朗普和新任财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）的关税言论后，美元兑所有主要货币走强。这些言论包括建议对所有美国进口商品逐步施加通用关税，起步税率为2.5%，并可能逐步上升至20%。此消息打破了特朗普就职后一周内市场预期中的关税“平静期”，导致包括澳元、新西兰元和泰铢在内的风险敏感货币大幅下跌。特朗普关税政策对市场的直接影响特朗普表示他计划对从钢铁、铜到半导体芯片的广泛商品征收更高的关税。这一消息立即引发市场担忧，加剧了货币市场的波动性。根据国家澳大利亚银行（National Australia Bank）策略师罗德里戈·卡特里尔（Rodrigo Catril）的分析，“普遍关税的引入可能对全球增长构成威胁，同时强化美元作为主要避险资产的地位。” 货币兑美元跌幅市场表现澳元 -0.7% 亚洲交易时段承压新西兰元 -0.7% 同样受到风险情绪拖累泰铢 -0.8% 新兴亚洲货币中表现最差全球市场动荡与投资者情绪关税计划使市场波动性重新上升，美元作为避险货币的吸引力增强。彭博美元指数在当天上涨0.4%。与此同时，因中国AI技术进展影响，美国芯片巨头英伟达（Nvidia）的市值蒸发了5890亿美元，进一步加剧了市场的不确定性。市场中的投机者已开始调整其美元多头仓位，但特朗普的关税计划使得美元仍然保持强势。自2024年第四季度以来，美元已累计上涨超过7%。编辑观点与总结特朗普政府的保护主义政策以及关税计划的逐步推进，为美元提供了上行支撑，同时增加了全球市场的不确定性。短期内，美元的强势可能持续，但市场波动性也将成为新的常态。名词解释通用关税：对所有进口商品征收的统一税率，无需针对具体商品类别调整。避险资产：在经济或政治不确定性增加时，投资者倾向于持有的资产，例如美元、黄金等。彭博美元指数：衡量美元兑一篮子全球主要货币的强弱程度的指标。 2025年相关大事件 2025年1月25日：特朗普再次强调可能提高钢铁和铜进口关税的计划，市场波动加剧。 2025年1月22日：彭博发布数据称，美元指数已连续三日上涨。 2024年12月30日：英伟达市值因中国AI进展蒸发5890亿美元，影响全球科技股表现。来源：今日美股网

今日美股网01-29 00:11

纳斯达克和标准普尔500小幅上涨，特朗普的关税威胁和DeepSeek对AI市场的影响引发市场波动

他希望征收比即将上任的财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）计划逐步推出的2.5%关税更高的关税。 DeepSeek与科技股的市场影响中国初创公司DeepSeek的出现加剧了对美国在AI领域领导地位的担忧，这引发了全球科技股的大幅下跌。芯片制造商和其他科技公司能否兑现高盈利预期成为投资者关注的焦点。英伟达（Nvidia）在盘前交易中上涨近3%，此前股价因市场暴跌而暴跌17%，损失了5890亿美元市值。联邦储备会议的市场关注投资者将密切关注周二开始的美联储两天政策会议，预计美联储将维持利率不变，考虑到近期经济数据良好。市场普遍关注特朗普的关税政策可能带来的通胀风险。大公司财报与市场展望通用汽车（GM）发布了超出预期的季度销售和利润，标志着其在电动汽车和中国市场业务方面的转折点。波音（Boeing）则报告了近120亿美元的年度亏损，主要源于工会罢工和关键业务部门的问题。随着苹果（AAPL）、特斯拉（TSLA）、Meta（META）和微软（MSFT）等大公司的财报即将公布，投资者将更紧密关注科技股的表现。编辑总结与未来展望尽管特朗普关税威胁和DeepSeek对AI市场的冲击加剧了市场的不确定性，投资者依然对美联储政策和大公司财报持关注态度。随着全球科技行业面临激烈竞争和技术进步，未来市场可能出现更多波动。核心名词解释与相关大事件 DeepSeek：中国初创的人工智能公司，推出了可能挑战美国科技公司领导地位的AI模型。关税威胁：特朗普总统提出的计划，可能增加对美国进口商品的关税，进一步加剧国际贸易紧张局势。美联储政策会议：美国联邦储备银行定期举行的政策会议，决定货币政策，通常对金融市场产生重要影响。今年相关大事件 2025年1月：纳斯达克与标准普尔500期货在特朗普的关税威胁和DeepSeek的AI影响下小幅上涨。 2025年1月：DeepSeek推出了可能更便宜的AI模型，成为美国科技领导地位的挑战者。 2024年12月：特朗普再次提出关税威胁，市场担忧国际贸易紧张局势升级。来源：今日美股网

今日美股网01-29 00:10

美元又涨起来了！特朗普将关税威胁重新提上议程

%。此前，《金融时报》报道称，斯科特·贝森特（Scott Bessent）正支持对美国进口商品逐步征收普遍性关税，起始税率为2.5%。特朗普进一步加剧了市场的紧张情绪，他表示正在考虑对钢铁、铝、铜以及半导体芯片征收关税。这一表态使得此前因贸易问题暂时平静的货币市场再次陷入波动。特朗普上任第一周对贸易限制的态度相对温和，但最新的关税声明结束了这种相对的平稳，重新将关税议题推到了前台。 “贝森特提出的普遍性关税虽然是渐进式的，但可能最高上调至20%，这是一件大事，”澳大利亚国民银行悉尼分部策略师Rodrigo Catril表示，“总统的保护主义议程对全球增长不利，但支持美元作为首要避险资产的地位。” 彭博社的美元指数在亚市早盘交易中上涨多达0.4%。与此同时，中国离岸人民币汇率下跌0.3%以上。美元的强势也紧随全球市场动荡之后。中国人工智能模型的突破引发震动，导致英伟达公司市值蒸发5890亿美元，并引发关于美国技术优势的难题。投资者（包括对冲基金）纷纷押注特朗普的政策会压低其他货币、推高价格压力并维持美国利率高位，从而推动美元走强。然而，市场的疲惫迹象开始显现。根据彭博社对商品期货交易委员会（CFTC）数据的分析，截至1月21日的一周内，投机者减少2019年以来最为看涨的美元头寸。不过，在过去几个月里，做空美元已被证明是痛苦的交易，因为美元通常因关税预期而上涨，仅2024年第四季度就上涨超过7%。特朗普宣布计划对广泛商品征收关税，这似乎再次唤起了他就职前困扰货币市场的担忧。投资者在不断变化的形势中面临两大确定性——美元的强势和市场的波动性——这两个因素相互强化，进一步推高了市场的紧张情绪。在整个市场范围内，从货币到债券和股票，美国贸易限制的风险依然是波动的主要驱动因素。周二，泰铢在亚洲货币中跌幅最大，兑美元贬值0.7%。欧元作为对关税敏感的货币，兑美元也下跌0.4%，至1.0448。 “美元的反弹显然再次受到关税担忧的驱动，”Intouch Capital Markets高级分析师Sean Callow表示，“据报道，被认为是贸易温和派的贝森特正在推动普遍性关税，而特朗普总统则长篇大论地谈论关税的好处——表明关税将是一个重要的政策工具。”

风起01-28 13:46

特朗普警告“很快会征收关税”、美元大涨60点黄金、美元指数、日元、欧元、英镑和澳元技术前景分析

《金融时报》报道称，美国财政部新任部长贝森特(Scott Bessent)支持对美国进口商品征收从2.5%开始的逐步普遍关税。特朗普表示，他正在考虑对从钢铁、铜到半导体芯片的所有产品征收关税，这进一步加剧这种不祥的预感。特朗普后来告诉记者，他希望普遍关税“远远高于”2.5%。美国总统特朗普当地时间周一对众议院共和党议员发表谈话时表示，他将很快对非美国制造的药品、半导体和金属征收关税。特朗普周一在众议院会议上表示：“在不久的将来，我们将对外国 (非美国) 生产的计算机芯片、半导体和药品征收关税，以便将这些必需品的生产回流到美国。”特朗普补充说，他“还将对钢铁、铝和铜征收关税”。 Kshitij咨询服务团队就黄金和主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：黄金由于美元走强，黄金价格跌至2738美元/盎司低点。不过，只要维持在2700美元/盎司上方，我们仍认为未来几周金价将上涨至2800-2850美元/盎司。 (黄金日线图来源：Kshitij) 美元指数美元指数昨日一度下跌至106.96，之后又回升。关税猜测支撑了这一涨势。现在，对于美元指数究竟是将升势进一步扩大到109或更高，还是中期在106.00-105.50区域内波动，观点似乎有点不确定。在明天和后天的联邦公开市场委员会(FOMC)和欧洲央行会议之前，以及围绕关税猜测之际，美元指数可能会保持波动。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元曾触及1.0533的高点，然后出现回落。只要维持在1.04上方，汇价它可能会再次尝试回升向之前的水平；只有出现跌破1.04的情况，才可能会考虑汇价跌至1.0350-1.0300较低水平的情景。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元在164-160区间内继续波动。需要朝区间任何一端实现决定性的突破，以进一步明确方向。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元昨日一度跌至153.71的低点，之后有所回升。目前，该货币对回到155-157区间。该货币对要么维持在155以下，要么升至157以上，才能令走势进一步明朗。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元回到0.63-0.62的区间内，除非突破0.63，否则该区间可能会持续一段时间。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元一度测试1.2523的高点，然后转为走低。要想再次转向看涨，需要强劲突破1.26，否则目前汇价可能在1.26-1.24区域内震荡。如果跌破1.24，可能会为汇价跌至1.22打开大门。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)

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tqttier01-28 13:20

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