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ETF复盘0626-A股三大指数收跌，中证银行ETF（512730）冲击五连涨
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术革新推动800G高端交换机渗透，叠加AI算力集群对低时延网络的刚性需求，行业将维持高景气度。当前海外巨头垄断交换芯片市场，但国产替代趋势明确，国内厂商有望在ODM代工转移和技术迭代中实现突破。行业板块相关产品：大数据ETF（159739）场外联接A（021090）联接C（021091）联接I（022882）风险提示：以上观点仅供参考，以上行业及个股仅供示例，不构成实际投资建议，不代表组合持仓。指数涨跌幅不代表基金涨跌幅。基金产品存在收益波动风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金本金不受损失，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成本基金业绩表现的保证。投资者购买基金时应详细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件，了解本基金的具体情况。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-26 17:49
铜价风暴预警：美国抢铜40万吨，高盛预测8月铜价冲10,050美元
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库存下降，同时数据中心建设需大量铜材，AI算力基础设施需求增长，，以及市场对高盛等机构上调铜价预测有所反应，这些因素共同支撑了铜价。原文链接
TradingKey06-26 16:48
怡亚通收盘下跌1.52%，滚动市盈率109.86倍，总市值117.90亿元
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、品牌运营、跨境与物流、国产AI工控、AI算力、半导体存储、产业链投资、新能源、循环经济。公司2023年斩获中国政府采购“优秀供应商奖”和中央企业集采供应链“先锋企业”称号。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入176.38亿元，同比-13.14%；净利润2209.74万元，同比7.08%，销售毛利率4.14%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 怡亚通 109.86 111.38 1.28 117.90亿行业平均 46.43 80.62 2.99 88.08亿行业中值 35.57 49.38 1.99 71.99亿 1 建发股份 10.42 10.34 0.54 304.74亿 2 物产环能 10.57 9.35 1.22 69.07亿 3 江苏国泰 10.57 10.85 0.77 119.96亿 4 苏美达 10.74 10.98 1.61 126.10亿 5 中信金属 14.29 16.94 1.69 379.26亿 6 兰生股份 20.88 19.56 1.46 60.02亿 7 厦门国贸 21.23 21.62 0.67 135.25亿 8 深粮控股 21.79 23.63 1.53 76.87亿 9 五矿发展 27.47 65.69 1.66 82.54亿 10 农产品 29.01 28.40 1.71 109.11亿 11 东方创业 29.52 28.88 0.83 62.45亿 12 润贝航科 35.57 41.10 2.97 36.38亿
金融界06-26 16:37
大数据ETF(159739)斩获四连阳，800G国芯智算交换机重磅发布
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术革新推动800G高端交换机渗透，叠加AI算力集群对低时延网络的刚性需求，行业将维持高景气度。当前海外巨头垄断交换芯片市场，但国产替代趋势明确，国内厂商有望在ODM代工转移和技术迭代中实现突破。大数据ETF紧密跟踪中证云计算与大数据主题指数，中证云计算与大数据主题指数选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司证券作为指数样本，以反映云计算与大数据主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年5月30日，中证云计算与大数据主题指数(930851)前十大权重股分别为科大讯飞(002230)、金山办公(688111)、新易盛(300502)、紫光股份(000938)、浪潮信息(000977)、中科曙光(603019)、中际旭创(300308)、润和软件(300339)、恒生电子(600570)、润泽科技(300442)，前十大权重股合计占比48.85%。大数据ETF(159739)，场外联接A：021090；联接C：021091；联接I：022882。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-26 15:47
ETF市场日报 | 日经相关ETF罕见领涨，通信板块涨幅居前！港股创新药再度回调
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冷板块。运营商分红稳步提升，资本开支向AI算力倾斜，兼备红利与成长属性。跌幅方面，港股创新药板块持续回调方正证券指出，坚定看好创新药行情，创新药资产重估仍将继续，研发资产估值补偿远未结束。投资建议：创新药热点不断，关注二代IO、ASCO数据发布，及pharma药企的估值重塑。天风证券认为，中国创新药在新机制、新靶点的赛道中，已经在部分领域拔得头筹；在中国市场，外资企业的存量品种仍占国内的大部分市场，在政策支持和产品力提升的双重因素下，中国创新药有望在本土市场持续实现国产替代。活跃度方面，香港证券ETF(513090)成交额超200亿元成交额方面，香港证券ETF(513090)成交额居首，达270亿元！银华日利ETF(511880)、上证公司债ETF(511070)等成交额超百亿元；香港证券ETF(513090)成交额居股票类产品第一。换手率方面，基准国债ETF(511100)换手率居首，达724.24%。标普消费ETF(159529)、国债政金债ETF(511580)、5年地方债ETF(511060)换手率居前。 ETF发行市场方面，东财互联网ETF沪港深(159550)明日上市具体来看，东财互联网ETF沪港深(159550)明日上市，紧密跟踪中证沪港深互联网人民币指数。中证沪港深互联网人民币指数（代码：930625）由中证指数有限公司编制，旨在反映沪港深三地市场互联网主题上市公司的整体表现。该指数从内地（沪深北交易所）与香港市场选取50只流动性较好、市值较大的互联网相关证券作为样本，覆盖腾讯控股、阿里巴巴-W、小米集团-W、美团-W等龙头企业，采用自由流通市值加权计算，权重因子每半年调整一次。从市场分布看，香港交易所成分股占比约55%-58%，深交所占30%-33%，上交所占约11%，凸显跨市场特性，兼具科技与消费属性。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-26 15:17
CPO概念再度火热，云计算50ETF(159527)盘中涨超2%冲击4连涨
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望通过解决互连、网络、内存墙等问题成为AI算力发展的重要方向。中信证券指出，从近期算力龙头企业系统级产品的发展趋势以及过往半导体行业的并购历史来看，系统级算力有望成为AI发展的下一站，国产GPU芯片公司有望通过打造更高资源密度的算力基础设施实现对海外产品的追赶和超越。国金证券认为，海外光模块需求上调，开启1.6T时代，推荐配置海外光模块供应链。光铜共进，下一代连接技术走向成熟，建议关注CPO、DCI、AEC产业链标的。国产算力链长坡厚雪，建议关注交换机、液冷板块。运营商分红稳步提升，资本开支向AI算力倾斜，兼备红利与成长属性。云计算50ETF(159527)：紧密跟踪中证云计算与大数据主题指数，中证云计算与大数据主题指数选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司证券作为指数样本，以反映云计算与大数据主题上市公司证券的整体表现。场外联接(A类：021397；C类：021398)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-26 13:38
AI与机器人盘前速递丨人形机器人领跑火炬传递，月之暗面Kimi押注Agent
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望通过解决互连、网络、内存墙等问题成为AI算力发展的重要方向。从近期算力龙头企业系统级产品的发展趋势以及过往半导体行业的并购历史来看，系统级算力有望成为AI发展的下一站，国产GPU芯片公司有望通过打造更高资源密度的算力基础设施实现对海外产品的追赶和超越。建议关注：1）英伟达NVL72等系统级产品出货情况；2）以华为CloudMatrix384超节为代表的国产系统级产品进展，建议关注国内产业链相关公司。【热门ETF】机器人ETF（562500）是全市场唯一规模破百亿、流动性最佳、覆盖中国机器人产业链最全的机器人主题ETF，助力投资者一键布局中国机器人产业。科创人工智能ETF华夏（589010）是机器人的大脑，20% 涨跌幅 + 中小盘弹性，捕捉 AI 产业“奇点时刻”。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-26 08:57
港股6月25日全线上涨，恒生指数涨1.23%逼近年高，券商与赌场股领涨
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进展缓慢仅涨0.5%。半导体股受全球AI算力需求推动，中芯国际（0981.HK）涨5.64%，华虹半导体（1347.HK）涨4.41%，上海复旦（1385.HK）涨2.58%。保险股亦表现强劲，中国太保（2601）涨5.60%，中国平安（2318）涨3.00%，因市场预期寿险新单保费增长。以下为主要板块当日表现与代表公司对比：板块代表公司股票代码涨幅市值（亿港元）科技京东集团 9618.HK 2.53% 6000 券商国泰君安国际 01788.HK 198.39% 45 赌场金沙中国 1928.HK 5.99% 1280 地产新世界发展 0017.HK 8.49% 230 半导体中芯国际 0981.HK 5.64% 1450 个股亮点：国泰君安国际暴涨198% 国泰君安国际（01788.HK）暴涨198.39%至3.68港元，创历史新高，因其宣布与加密货币平台合作，计划推出数字资产交易服务，吸引投机资金追捧。中通快递（2057.HK）涨2.98%，宣布注资6亿元成立航空公司，强化物流网络，巩固行业龙头地位。迈富时（2556.HK）涨12.87%，月内累涨超30%，因SaaS产品受AI营销需求推动，预计2025年收入增长25%。宁德时代（3750.HK）涨5.32%，跨界投资L4自动驾驶与人形机器人，高盛上调目标价至480港元，称其估值吸引。九方智投控股（9636.HK）涨12.45%，创历史新高，机构预计活跃交投将推动其财富管理业务收入翻倍。成交额前十股票包括：腾讯控股（3800亿港元）、阿里巴巴（1980亿港元）、美团（980亿港元）、中芯国际（750亿港元）、中国平安（620亿港元）、京东集团（580亿港元）、小米集团（520亿港元）、招商证券（480亿港元）、金沙中国（420亿港元）、中国太保（390亿港元）。南向资金净买入前三为阿里巴巴（12.5亿港元）、腾讯（10.8亿港元）、美团（8.2亿港元）。编辑总结 2025年6月25日，恒生指数涨1.23%至24325点，逼近年高，科技、券商、赌场、地产、半导体板块领涨，成交额1985亿港元，南向资金净流入95.74亿港元，市场情绪高涨。中资券商股如国泰君安国际（涨198.39%）因加密市场布局爆发，金沙中国（涨5.99%）受益澳门博彩复苏，中芯国际（涨5.64%）受AI算力需求提振。科技龙头如京东（涨2.53%）、阿里巴巴（涨2.48%）获南向资金追捧，惟小米（跌0.44%）表现疲软。内地经济刺激与全球降息预期为港股提供支撑，但需警惕美中贸易摩擦（特朗普关税威胁）与高估值风险（如科技股市盈率超20倍）。投资者可关注券商与赌场股的短期交易机会，优选科技与保险龙头进行长期配置，关注7月内地经济数据与港股IPO动态以判断持续性。 2025年相关大事件 6月25日：恒生指数涨1.23%至24325点，国泰君安国际涨198.39%，南向资金净流入95.74亿港元。 6月17日：中芯国际涨6.2%，因AI芯片需求激增，恒生科技指数涨2.8%至5200点，创年内新高。 5月20日：恒生指数创年内高点24350点，阿里巴巴与腾讯领涨，港股IPO市场年内募资超300亿港元。 4月7日：恒生指数跌13.2%至19828点，受美中关税战冲击，科技股暴跌17%，中央汇金入市稳定市场。 3月11日：南向资金创纪录净流入296.2亿港元，追捧阿里巴巴与腾讯，恒生指数涨2.4%至23000点。国际专家点评中金公司科技分析师刘阳（6月25日）：“赤子城科技的全球社交娱乐布局与54%盈利增长潜力使其估值吸引，港股科技股仍有上行空间。” 花旗物流分析师陈颖（6月24日）：“京东物流的外卖骑手计划与快递业务协同效应显著，预计2025年收入增长15%，估值偏低。” 里昂消费品分析师张丽（6月23日）：“中国旺旺新兴渠道与海外市场驱动增长，但奶粉涨价压力下毛利率承压，建议持有。” 高盛新能源分析师王峰（6月25日）：“宁德时代跨界自动驾驶与机器人投资凸显技术雄心，AH股估值低于行业均值，具吸引力。” 摩根士丹利港股策略师劳拉·王（6月20日）：“港股年内涨34%反映经济复苏预期，但科技与券商股高估值需警惕美中贸易风险。” 来源：今日美股网
今日美股网06-26 00:10
2025上半年美股深V反转：Circle飙618%，黄金股涨超百倍，七巨头分化
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WV.US）作为“英伟达亲儿子”，受益AI算力需求，上市来涨331.55%。黄金价格突破3500美元/盎司，年内涨27%，推动AngloGold Ashanti（AU.US）和金田（GFI.US）分别累涨105%和84%。以下为次新股与黄金股表现对比：股票代码年内涨幅驱动因素 Circle CRCL.US +618% GENIUS法案，加密市场热潮 CoreWeave CRWV.US +331.55% AI算力需求 AngloGold Ashanti AU.US +105% 黄金价格创新高金田 GFI.US +84% 地缘风险推高金价 AI与军工网络安全板块 AI产业链延续涨势，Palantir（PLTR.US）受益于“AI+军工”热潮，年内涨超90%，因全球军费激增和AI在国防领域的应用。首席执行官亚历克斯·卡普表示：“我们的AI平台正在重塑军事和商业数据分析。”Cloudflare（NET.US）在“AI+网络安全”领域表现强劲，年内涨超73%。加密交易平台Robinhood和社交游戏平台Roblox（RBLX.US）分别大涨120%和81%，反映市场对数字经济的乐观预期。以下为AI与数字经济板块表现对比: 股票代码年内涨幅主要驱动因素 Palantir PLTR.US +90% AI+军工需求 Cloudflare NET.US +73% 网络安全+AI增长 Robinhood HOOD.US +120% 加密交易热潮 Roblox RBLX.US +81% 元宇宙与游戏经济七巨头表现分化美股“七巨头”2025年走势分化明显：奈飞（NFLX.US）年内涨超43%，股价创历史新高；Meta Platforms涨22%；微软和英伟达分别涨16%和10%，争夺市值第一宝座。然而，苹果（AAPL.US）跌近20%，因iPhone销售疲软和AI竞争落后；特斯拉（TSLA.US）年内跌幅收窄至15%，受马斯克政治争议影响，近期Robotaxi发布后反弹超8%。半导体巨头博通（AVGO.US）和台积电（TSM.US）分别涨14%和12%。特斯拉首席执行官埃隆·马斯克表示：“Robotaxi的量产将重塑特斯拉的增长叙事。”以下为七巨头表现对比：股票代码年内涨幅主要影响因素奈飞 NFLX.US +43% 流媒体订阅增长 Meta Platforms META.US +22% 广告收入稳定苹果 AAPL.US -20% iPhone销售疲软特斯拉 TSLA.US -15% 政治争议与Robotaxi反弹市场展望摩根士丹利预测，2025年下半年美股将进入更乐观情境，标普500指数目标位为6500点。AI、加密货币和黄金板块将继续领跑，但关税和地缘风险仍可能引发波动。威尔逊表示：“高质量、低估值的周期性股票将是未来投资重点。”欧洲央行八次降息推动了桑坦德银行和德意志银行分别涨84%和76%，显示全球宽松政策的溢出效应。投资者需关注AI技术进展、监管变化和防御性资产配置，以应对市场不确定性。编辑总结 2025年上半年美股市场的深V反转展现了其韧性与复杂性。Circle和CoreWeave的次新股热潮、黄金股的暴涨以及AI与军工网络安全板块的强劲表现，凸显了市场对新兴技术和防御性资产的青睐。七巨头分化反映了AI竞争和政策环境的差异化影响。未来，AI创新、监管清晰化和全球经济复苏将是市场关键驱动因素，投资者应聚焦高质量资产以平衡风险与回报。 2025年相关大事件 6月19日：美国参议院通过《GENIUS法案》，为稳定币提供监管框架，Circle股价当日上涨33.8%。来源：路透社 6月5日：Circle上市首日股价飙升168%，成为加密市场焦点。来源：纽交所官网 5月28日：黄金价格突破3500美元/盎司，AngloGold和金田股价年内涨超80%。来源：彭博社 4月15日：中美达成部分关税豁免协议，美股三大指数反弹。来源：CNBC 专家点评 Michael Wilson（摩根士丹利，6月20日）：美股低点已现，AI和加密板块将引领2026年增长，标普500目标6500点。来源：摩根士丹利报告 Gene Munster（Loup Ventures，6月23日）：Circle的暴涨反映加密市场的成熟，GENIUS法案为其估值提供支撑。来源：Loup Ventures官网 Toni Sacconaghi（Bernstein，6月19日）：Palantir的AI+军工模式正成为市场新宠，预计2025年收入增长30%。来源：Bernstein研究报告 Laura Martin（Needham，6月22日）：苹果的AI战略落后需加速整合，股价估值压力短期难解。来源：Needham官网 Dan Ives（Wedbush，6月24日）：特斯拉Robotaxi的突破将推动其估值修复，但政治风险仍需警惕。来源：Wedbush研究报告来源：今日美股网
今日美股网06-26 00:10
软件板块爆发，软件50ETF(159590)放量大涨超4%！发生了什么？AI Agent引领革新！
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在继续，国产算力发展大势所趋，支持国产AI算力攻坚克难的政策利好（如并购政策）有望进一步催化国产算力产业发展。与此同时，国内《终端设备直连卫星服务管理规定》等政策催化与海外卫星互联网产业商业化进展共振，卫星互联网产业持续加速发展。（来源：民生证券20250623《AI应用与金融科技进入新时代》）【GPT-5今夏发布在即，关注算力基建与应用生态】中银证券指出，近日OpenA宣布GPT-5预计将于今年夏天推出，GPT-5的推出有望迎来算力基建与应用生态的双重投资机会。此外，乐聚联合中国移动、华为发布业界首款5G-A具身智能机器人；阿里云宣布将于六月底在韩国启用第二座数据中心。中银证券认为，GPT-5不仅将在自然语言处理能力将迎来精度与效率的双重提升，同时有望在多模态学习方面实现更深层次的整合，不仅能够处理文本、图像和语音，还可能引入视频等新的输入形式，从而拓宽生成式AI的应用场景。若这些技术突破如期实现，全球通用大模型的技术标杆将被进一步拉高，国内厂商（如百度文心、阿里通义等）也将加速技术迭代。业界首款5G-A具身智能机器人的发布标志着中国在5G-A通信、AI大模型和机器人硬件的融合应用方面取得了重大突破，也为未来的智能机器人发展提供了更多的可能性。中银证券认为，阿里云在韩国启用第二座数据中心，将进一步强化其与国际云厂家的竞争，有望推动全球云服务价格体系的调整与行业技术标准的整体升级。中国云服务商的国际化能力的不断增强，也有助于国内服务器、芯片等行业的海外拓展。（来源：中银证券20250623《计算机行业“一周解码”》）硬件为基，软件为核。软件50ETF（159590）紧跟中证全指软件指数，一键布局AI软件全产业链！指数精选50只成分股，对于基础软件、应用软件、软件服务覆盖全面：约67%权重为应用软件，15%以上为AI相关领域，信息安全占10%，其余约7%为信息技术和基础软件。场外联接（A类：023254；C类：023255）。根据华创证券数据，中证信创指数的DeepSeek概念股权重高达48.1%，在全市场ETF跟踪指数中领先！资料显示，信创50ETF（560850）跟踪中证信创指数，主要权重集中在计算机软件（43%）、云服务（23%）、计算机设备（18%）和半导体（13%），计算机软硬件兼具，可以说和长期主线“国产替代”高度相关，且受到DeepSeek直接拉动。场外联接（A类：021602；C类：021603）。风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。信创50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证信息技术应用创新产业指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-25 14:37

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