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康方生物首个双抗ADC临床入组！港股通创新药ETF(159570)一度涨超2%！政策全链条赋能，创新药新周期已开启？
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集采等政策趋势优化、商业医疗保险推动、AI产业催化赋能等医药外部环境的向好，以及在医药创新进入收获期和关税扰动背景下自主可控趋势的驱动，2025年下半年医疗健康产业的业绩和估值修复趋势确定性较高，同时分化也将更加明显，拥抱创新驱动和国际化+自主可控+院外营销模式改革将是下半年相对更有确定性的布局方向。考虑到创新药板块除海外斩获外，新增国内政策大力支持，中信证券认为医药真创新和真国际化时代将迎来回报，有望带动板块稳步向上。建议横向维度上，下半年围绕创新驱动和国际化+自主可控+院外营销模式改革三个领域进行布局，尤其是最具贝塔效应的创新药领域。（来源：中信证券20250702《医疗健康｜政策支持创新药发展，医药创新动能加速》）【关注中国硬核创新药力量，新质生产力代表，认准港股通创新药ETF（159570）】港股通创新药ETF（159570）标的指数100%布局创新药产业链，前十大权重合计占比近72%，龙头属性突出！港股通创新药ETF（159570）标的指数特点鲜明：纯度更高的创新药（高达85%的创新药权重占比，全市场医药类指数中更高）；弹性更高的创新药（2025上半年涨幅62.78%，港股医药类指数领先）；底层资产是港股，可以T+0交易！关注中国硬核创新药力量，新质生产力代表，认准港股通创新药ETF（159570），场外联接（A类：021030；C类：021031）！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。文中个股仅作为指数成份股客观展示，不代表任何投资建议。港股通创新药ETF（159570）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-04 11:07
2025全球数字经济大会人工智能融合应用发展论坛举办，数字经济ETF(560800)近2周规模增长显著
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发展论坛在国家会议中心举办。论坛聚焦“AI应用落地”，以“大模型·深应用·强产业”为主题，突出“应用落地、场景驱动”的差异化特色，探索从技术突破到大规模应用发展路径，深入探讨人工智能如何赋能千行百业，推动数字经济高质量发展。中国银河证券指出，此前三部门印发《电子信息制造业数字化转型实施方案》。《实施方案》围绕加快核心数智技术攻关应用、“点线面”一体化推进数转智改、加快高端化智能化绿色化协同提级跃升、夯实软硬协同的多元化转型基础、强化数字化转型服务保障五个方面部署重点任务，坚持应用导向提出15个典型场景，设计了政府引导、市场主导、多方参与的运行机制，拓展电子信息制造业数字化升级的广度和深度。该机构认为，《实施方案》有助于巩固电子信息制造业稳增长内生动力，通过技术突破与场景落地，提升电子信息技术和产品对其他行业数字化转型赋能力度，助力推动新型工业化和制造强国建设。数字经济ETF紧密跟踪中证数字经济主题指数，中证数字经济主题指数选取涉及数字经济基础设施和数字化程度较高的应用领域上市公司证券作为指数样本，以反映数字经济主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证数字经济主题指数(931582)前十大权重股分别为东方财富(300059)、中芯国际(688981)、北方华创(002371)、海光信息(688041)、寒武纪(688256)、汇川技术(300124)、科大讯飞(002230)、豪威集团(603501)、中科曙光(603019)、海康威视(002415)，前十大权重股合计占比51.3%。 (以上所列示股票为指数成份股，仅做示意不作为个股推荐。过往持仓情况不代表基金未来的投资方向，也不代表具体的投资建议，投资方向、基金具体持仓可能发生变化。市场有风险，投资需谨慎。) 数字经济ETF(560800)，场外联接(鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A：015787；鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C：015788)。风险提示：本产品由鹏扬基金发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-04 10:58
五年期业绩同类前十！淳厚信睿的长期攻守之道
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茅指数”到“宁组合”，从“元宇宙”到“AI百镜大战”，风口持续切换，淳厚信睿核心精选混合基金却用实力证明：长期主义，才是砥砺牛熊的优秀法宝。数据来源：产品业绩及业绩比较基准数据来自淳厚基金，已经托管行复核。沪深300数据来自Wind。业绩比较基准为沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*30%。均衡配置下的攻守之道-力争构建反脆弱内核淳厚信睿核心精选由权益投资部总监陈文管理，作为清华水利水电工程学士及土木工程学硕士，陈文凭借14年投研积淀，构建起“高鲁棒性”投资框架，强调在分散中力争寻找确定性，从底层逻辑、动态平衡、风险对冲三维度构建反脆弱内核投资体系。翻阅淳厚信睿核心精选的五年持仓史，其持仓运作具有三大特征。一是全赛道均衡布局：根据过往季报披露，五年间淳厚信睿核心选股组合一直坚持覆盖多条投资主线，全赛道均衡布局，包括但不限于港股互联网、出海制造、泛AI、能源变革、深度价值、消费复苏等。二是动态再平衡艺术：五年间，基金经理灵活应对市场风格切换，积极把握市场投资机会。例如2020年拥抱“核心资产”、2021年把握新能源板块的结构性行情、2023年四季度加大算力基础设施关注，2024年一季度关注低估值家电龙头，基金经理应对市场变化的思路十分清晰，会从需求和供给两端分析行业和个股，阶段性把握结构性机会，讲究“顺势而为”，既把握产业趋势又不失防御性。三是注重风险控制：深度价值类标的（如煤炭、传媒等）与合理估值成长股（如电力设备、医疗器械等）的配置比例动态调整，希望组合整体估值处于历史30%分位以下。面对市场极端分化，基金经理陈文坚持“反脆弱”哲学，强调自下而上评估公司商业模式，结合自上而下排列组合，构建抗风险能力强的 “高鲁棒性”投资组合。陈文从战略层面动态评估企业需求和定价能力，精选优秀商业模式，并依据经济状态、市场风格等因素进行动态组合，以增强组合抵御市场风险的能力。在战术层面，陈文遵循均衡性、多样性、层次感和新鲜度原则，追求组合效率均衡，同时追求行业、股票和收益来源的多样，以及组合收益的可持续性和新标的的持续挖掘。未来展望：结构性行情中的“新均衡” 中央经济工作会议定调2025年将实施更加积极有为的宏观政策，虽然全球不确定性增加，但是国内政策储备充足，核心仍然是做好自己的事，促进房地产市场回稳，全力形成并巩固资本市场回稳向好，中国优质股权资产仍处于合理低估状态，A股港股性价比优势凸显。淳厚信睿也将继续遵循“均衡不中庸，分散不松散”的投资理念，把握市场结构性机会，近期持续关注四大可能的主线机遇：一）高端制造业出海2.0时代：从传统制造业转向智能装备、新能源解决方案，重点挖掘亚非拉市场本土化服务商；二）泛AI：算力需求从训练向推理端迁移，数据中心液冷、边缘计算硬件、垂直领域大模型或迎来爆发窗口；三）中国药企的创新药出海；四）深度价值重估：高股息策略从周期股向消费、科技扩散，现金流充裕且分红率提升的隐形冠军值得关注。五年长跑，只是开始五年间，A股起起落落，但淳厚信睿核心精选用均衡策略、持续进化的能力，为投资者实现了较为理想的投资回报。五年的长跑，对于淳厚信睿核心精选来说，只是开始。我们期待与投资者步入下一个五年的征程，用基金书写“长期主义”，携手相伴抵达财富增值的彼岸。注：①数据来源于淳厚基金，产品业绩相关数据已经托管行复核。淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金成立于2020/2/12，截至2025/6/27，历任基金经理如下：陈文自2020/5/21起管理至今，薛莉丽自2020/2/12起管理至2025/6/26。截至2025/5/30，淳厚信睿A/C成立以来收益率分别为125.67%/119.80%，同期业绩比较基准为3.26%；2020年、2021年、2022年及2023年收益率分别为66.51%/65.78%、22.98%/22.37%、-13.92%/-14.35%、-2.76%/-3.24%，同期业绩比较基准为16.76%、-4.64%、-2.75%、-7.57%。此基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*30%。本基金经理管理的其他同类基金产品业绩如下：淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金成立于2020/9/15，截至2025/5/30，历任基金经理如下：薛莉丽自2020/9/15起管理至2021/10/20、陈文自2020/9/15起管理至今、杨煜城自2024/1/16起管理至今。截至2025/3/31，淳厚欣享A/C成立以来收益率分别为48.38%/45.02%，同期业绩比较基准为-4.30%；2020年、2021年、2022年、2023年及2024年收益率分别为13.20%/13.03%、22.14%/21.53%、-14.26%/-14.69%、-2.73%/-3.21%、19.28%/18.65%，同期业绩比较基准为6.88%、-4.64%、-12.65%、-7.57%、13.19%。此基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*30%。 ②数据来源于银河证券，淳厚信睿A排名为8/528，排名分类为偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)。 ③国泰海通证券评级分类为强股混合型，评级日期为2025.04.25；晨星评级分类为沪港深积极配置，评级日期为2025.03，银河证券评级分类为偏股型混合基金，评级日期为2025.3.31。陈文：清华大学水利水电工程学士、土木工程学硕士。2010年8月-2013年12月，任兴业证券研究所研究员；2014年1月-2014年12月，任兴业证券证券投资部研究员；2015年1月-2020年1月，任兴业证券证券投资部投资经理；2020年2月-2022年3月，任淳厚基金权益投资部副总监、基金经理；2022年3月-2023年1月，任淳厚基金研究中心总经理、权益投资部副总监、基金经理；2023年1月-今，任淳厚基金权益投资部总监、基金经理。14年投研经验，其中研究经验4年，投资经验10年。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本基金由淳厚基金管理有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理职责。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。近期关注行业不代表实际投资情况或投资建议。请投资者认真阅读本基金的《基金合同》，《招募说明书》，《产品资料概要》等文件，了解基金风险收益特征，并判断基金是否和投资者风险承受能力相适应。不同销售机构对本基金风险评级可能不一致，具体以各代销机构实际评级结果为准。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-04 10:58
美国EDA三巨头解禁，AI人工智能ETF(512930)回调整固，消费电子ETF(561600)交投活跃
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68%；复旦微电(688385)领跌。AI人工智能ETF(512930)下跌0.37%，最新报价1.35元。流动性方面，AI人工智能ETF盘中换手1.8%，成交3559.73万元。拉长时间看，截至7月3日，AI人工智能ETF近1年日均成交9126.56万元。 7月3日，美商务部正式通知全球三大半导体设计软件（EDA）供应商——西门子、新思、Cadence，向中国销售产品申请政府许可证的要求取消。西门子确认，已为中国客户全面恢复其软件和技术的访问权限。与此同时，新思、Cadence表示，正在中国恢复此类服务。EDA软件是芯片设计的核心工具，覆盖了从高端处理器，到简单电源调节组件的设计。它被广泛应用于AI、通信、汽车等多个前沿领域。上海证券认为，“硬科技”在AI驱动下表现突出：A股上市公司中，以国产算力芯片，AIDC配套设施，AI端侧Soc芯片设计和部分消费电子企业为代表的板块在2024年业绩表现出较快增速，并在2025年一季度保持两位数的高增长。大国博弈下科技行业的估值体系有望重构，以电子行业为代表的科技板块的估值中枢有望进一步抬升，尤其是目前国产化比例较低，自主可控相关的半导体晶圆制造/设备，模拟芯片，Soc芯片设计，存储等环节值得重点关注。 4月份由于宏观因素对股价的冲击，消费电子中以“苹果产业链”为代表的部分标的估值回调较多。这其中PCB和ODM板块的龙头公司已经具备较好的性价比，有望在下半年借力AIoT，人形机器人，汽车电子等领域的需求实现业绩和估值的“戴维斯双击”。此外，在国外互联网大厂2025年资本开支指引依然超预期的背景下，AIDC相关的国内算力基础设施建设依然是重点投资方向。截至2025年7月4日 10:26，中证消费电子主题指数(931494)成分股方面涨跌互现，景旺电子(603228)领涨7.36%，生益科技(600183)上涨3.72%，工业富联(601138)上涨2.58%；蓝思科技(300433)领跌。消费电子ETF(561600)最新报价0.81元。截至7月3日，消费电子ETF近1年净值上涨23.48%。流动性方面，消费电子ETF盘中换手2.15%，成交353.67万元。拉长时间看，截至7月3日，消费电子ETF近1周日均成交1210.54万元，排名可比基金第一。截至2025年7月4日 10:26，中证沪港深线上消费主题指数(931481)成分股方面涨跌互现，巨人网络(002558)领涨7.59%，三七互娱(002555)上涨1.84%，拓维信息(002261)上涨1.07%；阿里健康(00241)领跌。线上消费ETF基金(159793)最新报价0.9元。截至7月3日，线上消费ETF基金近1年净值上涨42.80%。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、新易盛(300502)、寒武纪(688256)、科大讯飞(002230)、豪威集团(603501)、中科曙光(603019)、海康威视(002415)、澜起科技(688008)、金山办公(688111)、浪潮信息(000977)，前十大权重股合计占比52.8%。 AI人工智能ETF(512930)，场外联接(平安中证人工智能主题ETF发起式联接A：023384；平安中证人工智能主题ETF发起式联接C：023385；平安中证人工智能主题ETF发起式联接E：024610)。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、中芯国际(688981)、京东方A(000725)、寒武纪(688256)、豪威集团(603501)、澜起科技(688008)、工业富联(601138)、兆易创新(603986)、歌尔股份(002241)、亿纬锂能(300014)，前十大权重股合计占比51.02%。消费电子ETF(561600)，场外联接(平安中证消费电子主题ETF发起式联接A：015894；平安中证消费电子主题ETF发起式联接C：015895；平安中证消费电子主题ETF发起式联接E：024557)。线上消费ETF基金紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、美团-W(03690)、快手-W(01024)、京东健康(06618)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、金山软件(03888)、恺英网络(002517)、巨人网络(002558)，前十大权重股合计占比52.54%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-04 10:47
微医控股上榜“健康科技50” AI健共体引领医疗产业变革
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单”上榜企业。微医控股凭借其开创性的“AI健共体”模式以及推动医疗体系向“以健康为中心”转型的创新实践上榜，成为推动中国健康科技产业转型升级的标杆企业。毕马威作为国际四大会计师事务所之一，其推出的“未来行业50”榜单旨在发掘并赋能具有未来引领潜力的创新企业。首届健康科技50项目聚焦科技赋能“三医联动”，围绕企业战略定位、商业运营模式、资金可持续性等七大核心维度，历时3个月严格筛选与实地考察，最终遴选出在医疗科技、医保科技和医药科技三大领域具有突出创新力与成长性的优秀企业。作为中国AI医疗领域的开拓者与持续深耕者，微医控股在2015年创立了中国第一家互联网医院，2020年开始在天津市探索人工智能总医院驱动的AI健共体模式，并专注于开发为医疗健康行业量身定制的AI技术及应用，至今已建立涵盖医疗服务、医药服务、健康管理及医疗费用智控的AI驱动型价值业务模式，成长为中国市占率第一的AI医疗健康解决方案提供商。微医控股的核心竞争力在于其成功实践了以价值为导向的医疗付费模式（如按人头付费、按价值付费），有力推动了“价值医疗”在中国的实质性落地。其创新的“AI健共体”模式，以人工智能等数智技术为引擎，以医保支付为杠杆、以健康责任制为驱动，通过打通并融合“医疗、医保、医药”三医能力，成功落地医保“按人头”打包付费改革，实现了基层医疗机构、医生、患者、卫健部门及公共医疗保险基金的“四方共赢”，成为国家重点推广的医改创新样本。目前，AI健共体模式已经在天津深入运营，并成功拓展至重庆、银川等多个城市。在“健康中国2030”等国家战略持续深化的背景下，健康科技创新正迎来前所未有的发展机遇。微医控股此次入选，不仅是对其过往成就的肯定，更彰显了其创新模式的巨大商业潜力与社会价值。毕马威中国客户及业务发展主管合伙人江立勤介绍，随着健康科技产业链参与主体和资产类型的增加，更多优质的资源不断涌入健康科技领域。毕马威推出健康科技企业50榜单，就是希望通过挖掘产业链上、中、下游的优质企业，树立典范、促进合作共赢，赋能产业链贯通，助力中国医疗健康产业转型升级。微医控股近期动作频频，战略布局重点聚焦AI医疗核心能力建设。近日，微医控股已与上海交通大学、上海交通大学医学院达成全面合作，三方将共建“上海交通大学人工智能医院”，打造国内领先的AI医疗核心成果转化平台与创新应用基地。此外，微医控股已获得农业银行、中信银行等多家金融机构的战略支持，强大的资金保障为其“AI健共体”模式在全国快速推广与深化运营注入了强劲动能。
金融界07-04 10:37
ETF盘中资讯｜重磅！事关英伟达！大数据产业ETF（516700）盘中上探1.23%，数据港涨停！
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ve宣布，首次从市场获得英伟达新款高端AI芯片GB300 NVL72，供应方为戴尔科技。通过英特尔的AI服务器系统，公司可以支持（OpenAI等）客户开发和部署规模更大、更加复杂的AI模型。业内人士指出，GB300 NVL72 通过优化电源管理（如 5x5 DrMOS 技术）和供应链整合，将每 token 推理成本压缩至前代的 1/10，同时能耗降低 30%。这对于大数据产业来说，可以有效降低数据中心的运营成本，使得更多企业能够负担得起大数据处理和分析的费用，促进大数据技术的普及和应用。开源证券认为，伴随AI大模型的加速迭代，推理性能不断强化，推理成本持续优化，AIGC技术的实用性逐步提升，有望加速AI在如教育、代码、游戏等行业的应用落地，伴随用户使用量提升逐步释放推理算力需求。此外，随着AI+视频通话、AI+在线游戏竞技等对低延时需求应用持续落地，或将带动一线热点城市的AIDC资源及边缘算力资源需求，并持续拉动国产AI算力产业链需求。中信证券表示，预计2025年二季度计算机行业收入稳健增长，整体或延续一季度趋势，算力、信创、AI应用等方向景气度高。展望2025年下半年，建议继续把握“AI主线”机遇，重点看好AI Agent及算力主线方向，如管理/办公软件、医疗IT、算力芯片、服务器、云厂商等板块；同时建议兼顾稳定币、信创、低空经济、机器人等结构性机遇，如跨境支付/金融IT、工业软件、基础软件、军工IT等板块。【数据安全为王，科技自立自强】信创含量近70%的大数据产业ETF（516700）被动跟踪中证大数据产业指数，重仓数据中心、云计算、大数据处理等细分领域，权重股汇聚中科曙光、科大讯飞、紫光股份、浪潮信息、中国长城、中国软件等龙头股，看好科技自主可控方向的投资者，或可重点关注这三方面的催化： 1、高层号召“科技打头阵”，新质生产力方向有望突围； 2、数字中国顶层设计，激活数字生产力，国产替代进程加快； 3、乘风信创热潮，信创2.0有望加速，科技自主可控前景广阔。【扎根自主可控，护航国家安全】重仓软件开发行业的信创ETF基金（562030）及其联接基金（A类：024050；C类：024051）被动跟踪的中证信创指数，覆盖基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全、外部设备等信创产业链核心环节，指数具备高成长、高弹性特征，当前形势下，重点关注信创产业的四重投资逻辑： 1、国际形势：地缘政治扰动，逆全球化趋势加剧，自主可控需求迫切，从国家安全、信息安全、产业安全的角度来讲，信创领域，均有国家大力扶持和企业加速发展的必要性； 2、宏观层面：地方化债力度加码，政府信创采购有望回暖； 3、技术层面：以华为为代表的国产厂商实现新技术突破，看好国产软硬件市场份额攀升； 4、把握节奏：信创推进到达关键时间节点，采购标准进一步细化。本文图片、数据来源于沪深交易所。风险提示：信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21；大数据产业ETF被动跟踪中证大数据产业指数，该指数基日为2012.12.31，发布于2016.10.18，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界07-04 10:27
大数据ETF(159739)上涨近1%！北京成立“新智算力与大模型研究院”
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eek春节发布后，千行百业宣布接入进行AI转型，历经项目咨询、项目审批、招标采购、设备部署、模型调优，国内B端Tokens消耗量有望迎来显著拐点，进一步打开国内算力需求空间。当前位置坚定看好国产算力产业链。大数据ETF紧密跟踪中证云计算与大数据主题指数，中证云计算与大数据主题指数选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司证券作为指数样本，以反映云计算与大数据主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证云计算与大数据主题指数(930851)前十大权重股分别为科大讯飞(002230)、中际旭创(300308)、新易盛(300502)、中科曙光(603019)、金山办公(688111)、浪潮信息(000977)、恒生电子(600570)、紫光股份(000938)、润和软件(300339)、润泽科技(300442)，前十大权重股合计占比51.84%。大数据ETF(159739)，场外联接A：021090；联接C：021091；联接I：022882。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-04 10:08
港股开盘：恒指跌0.7%、科指跌0.75%，科技股、黄金股走低，创新药概念股继续活跃
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(09868.HK)全球首款L3级算力AI汽车小鹏G7上市，售价19.58万元起。汽车经销商安利捷宣布同吉利汽车(00175.HK)签署意大利分销协议，将吉利的新能源车引入意大利市场。阿里巴巴(09988.HK)公布120.23亿港元零息可交换债券发行定价。融创中国(01918.HK)上半年合同销售额235.5亿元，同比下跌10.39%。农业银行(01288.HK)：对于全球稳定币和加密货币的最新发展趋势，我行将跟进研究，目前暂无发展稳定币的计划。招商银行(03968.HK)获准筹建招银金融资产投资有限公司，注册资本150亿元。国家集成电路产业投资基金股份有限公司在中芯国际(00981.HK)的持股比例于07月02日从5.01%降至4.97%，平均股价为43.8988港元。越秀地产(00123.HK)：上半年累计合同销售额约615亿元，同比上升约11%。龙源电力(00916.HK)：上半年累计完成发电量约3965.25万兆瓦时，同比下降1.07%。机构观点第一上海证券：展望 2025 年下半年港股，在策略上延续 “哑铃型” 配置，平衡成长与分红两端，把握结构性机会。行业重点关注：一是在 AI 催化下的互联网与科技龙头，二是受创新药与出海红利驱动的医药板块，三是新兴消费赛道，四是保险等非银金融，五是银行、电信、公用事业等稳健高息板块。整体布局应注重确定性与趋势性，灵活调整，以捕捉长期价值增长机遇。方正证券：往后看，本轮港股上涨行情有望延续。该行认为驱动本轮港股走强的因素并未出现反转，我国经济基本面韧性强，并且当前处于盈利下行周期尾声阶段，叠加一系列政策利好出台，市场风险偏好显著改善。此外南下资金仍在持续加速流入港股市场，流动性环境整体较为友好。中原证券：多晶硅企业正在积极进行产能置换，用运行较为良好的小产线替换已经生产的大产线，导致行业产量阶段小幅反弹。受前期检修装置恢复生产以及“430”、“531”抢装等因素影响，光伏玻璃产能从底部攀升。展望后市，光伏组件抢装结束后装机需求再次回落，持续失血推动行业加速落后产能淘汰。瑞银：将2025及2026年铜价预测分别上调7%和4%，至每磅4.24美元及4.68美元，逆转了此前较谨慎的需求展望，因关税不确定性的最大影响已消退。关税不确定性可能导致终端需求有所放缓，但瑞银的基准情景假设未来12个月需求将回归趋势水平，中国需求增长放缓将被欧洲和美国传统终端市场的复苏所抵消，后者受补库存及长期驱动因素(包括电气化、德国财政政策、国防和人工智能)支持。瑞银对铜价保持相当乐观的看法，受到供应端有利动态和长期需求驱动因素的支撑。
金融界07-04 09:37
小鹏 G7: 定价超预期，“AI 汽车” 能否再造爆款？
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主要强调的也是全球首款 L3 级算力 AI 汽车，从实际的智驾硬件 + 软件配置来看：硬件：19.58 万/20.58 万版本配备的还是双颗英伟达 Orin X 芯片，算力 508 TOPS, 22.58 万 Ultra 主要搭载的是小鹏自研图灵芯片（算力在 2250 TOPS），如果单看算力这个是要大幅领先同级竞品的，所以关注的核心其实是自研图灵芯片的实际表现如何。软件: 而在软件端，小鹏发布 VLA+VLM 大模型，但这个目前在 G7 刚交付的时候，还没有上车，大概在今年年末才会正式上车，实现类 L3 级驾驶能力。具体进度： a. G7 刚刚开始交付的时候，它还不具备整车的自动驾驶能力、自动辅助驾驶能力。 b. 今年的 9 月份， VLA 我们会通过 OTA 来推送上车，并且还额外支持像思考推理可视化展示的相关能力。 c. 今年的 11 月份，我们的 VLM 的硬件软件都会免费的上车 d. 今年的 12 月份，小鹏的 VLA 和 VLM 的双向能力都会上线 3. 从目前订单量表现来看：小鹏目前只公布了 9 分钟 1 万台的大订量，这个订单量目前表现还不错（参考 P7+ 上市 12 分钟大订 1 万台，M03 25 款 1 小时大订 1.25 万台），但仍需关注 G7 后续订单量公布（如 24 小时大订量）。 4. YU7 对小鹏的潜在影响：小鹏 SUV 系列目前的主力价格段其实是和小米 YU7 错开的，SUV 系列主打 15-25 万元价格段，而小米 YU7 主打的是 25-33 万元价格段，且在车型定位上，由于 G7 主打大空间，更适合家庭用车群体，尤其是以城市通勤为主的群体（G7 三个版本都是单电机配置），而 YU7 更偏运动属性，车型定位也相对错位。所以由于价格段错位 + 车型目标人群定位相对错位，YU7 对小鹏 G7 的潜在影响较小，且可能承载一些 YU7 的订单溢出效应（等待时间过长） 5. 如何看小鹏目前股价：目前小鹏股价大概打进去了对 2025 年销量 43-44 万辆的交付量预期，相当于小鹏下半年平均月销 3.9 万辆，对应 2025 年 P/S 倍数在 1.6 倍左右，整体估值虽然不高，但小鹏股价能否继续大幅上冲，仍然还依赖于除了两款轿车 Mona M03 和 P7+ 之外，能否打造下一款爆款车型（如销量扛把子 G7 能否稳态月销 8000-1 万辆的水平，所以目前需要密切关注 G7 后续订单量情况）。发布会具体信息： 1. 定价 1）小鹏 G7 602 长续航 Max 19.58 万 2）小鹏 G7 702 超长续航 Max 20.58 万 3）小鹏 G7 702 超长续航 Ultra 22.58 万 2. G7 配置 a. 全球首发三颗图灵 AI 芯片，有效算力达到 2250 TOPS b. VLA+VLM 大模型 G7 刚刚开始交付的时候，它还不具备整车的自动驾驶能力、自动辅助驾驶能力。今年的 9 月份， VLA 我们会通过 OTA 来推送上车，并且还额外支持像思考推理可视化展示的相关能力。今年的 11 月份，我们的 VLM 的硬件软件都会免费的上车今年的 12 月份，小鹏的 VLA 和 VLM 的双向能力都会上线太极 AI 底盘 - 过起伏路不晕 c. 0-100km/h 加速 6.5s d. 百公里时速制动距离 35.8m e. 最高时速 202km/h f. 首发搭载聆境 AI 音响，20 个定制 Hi-Fi 扬声器 + 7.1.4 全景环绕声 g. 800 伏高压平台 5 C 超快充的电池能力，以及 700 公里以上的续航 3. 配置区别：Ultra VS. Max 活动：7 月 31 日 24 点下定—》Nappa 真皮座椅（价值 8000 元）限时送
海豚投研07-04 09:27
一键打包科创板中小盘成长股！科创200ETF工银(认购代码：589203)将于7月7日发行
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下半年，华泰证券看好三条投资主线：1）AI算力：坚持拥抱AI产业趋势，看好海外算力、国产算力相关产业链投资机会；2）新质生产力：低空产业标准或进一步确定，商航场景落地提速，深海科技有望带动海缆及观测网放量；3）核心资产：随着市场流动性改善，拥有长期竞争力及业绩韧性的龙头企业（运营商等）有望迎来估值提升机遇。风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。科创200ETF工银属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。投资ETF将面临标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险等特有特征。投资于权益类基金存在较大收益波动风险。基金有风险，投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》及更新等法律文件，在全面了解产品情况、费率结构、各销售渠道收费标准及听取销售机构适当性意见的基础上，选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资，基金投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-04 08:07

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