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算力股延续调整，云计算ETF（159890）早盘跌逾1%！海外限制收紧，后续算力供给国产扛旗

23%。2025 年 4 月英伟达 H20 限售进一步加速国产化。

开盘：沪指跌0.05%、创业板指跌0.07%，并购重组概念股普涨、白酒及医美板块走低

示，由于美国政府限制Hopper架构的H20芯片出口至中国，公司正重新审视中国市场战略，但未来不会再推出Hopper系列芯片。有分析指出，H20贸易管制力度加大，或导致英伟达在中国市场份额有所流失，国内AI芯片厂商有望承接更多市场份额。穆迪下调美国信用评级，理由是政府债务增长！美股期指下挫，黄金拉升国际信用评级机构穆迪公司16日宣布，由于美国政府债务及利息支出增加，该机构决定将美国主权信用评级从Aaa下调至Aa1，同时将其评级展望从“负面”调整为“稳定”。今日早盘美股期指集体下挫，现货黄金日内涨幅超1%。中共中央、国务院：公务用车应当选用国产汽车，优先选用新能源汽车中共中央、国务院印发了修订后的《党政机关厉行节约反对浪费条例》，其中规定，公务用车实行政府集中采购，应当选用国产汽车，优先选用新能源汽车。工作餐不得提供高档菜肴，不得提供香烟，不上酒。党政机关办公用房建设应当从严控制。国内首个脑机接口临床病房落地，机构看好商业落地前景开源证券：非侵入式脑机接口产品商业化进程领先，目前国内外已有多款产品面世；侵入式/半侵入式脑机接口发展相对迟缓，领先公司处于产品注册或临床研究阶段，未来发展前景广阔。军工密集催化：央视报道歼-10CE实战成果，九天无人机亮相华福证券：再次强调军工具备超强内贸属性，且国际形势对我国军工强实力的验证或为军贸奠定长逻辑基础。发展军工或为未来重中之重，强烈推荐内贸、外贸、自主可控三条主线。我国启动算力互联网试验网建设，机构看好算力当下配置时点中国银河：通信行业的驱动力已经形成以运营商资本开支结构优化为基础，人工智能共振，细分子行业发散的新范式。当前基金公司持仓金额较低，具备较强的配置价值。机构观点国泰海通证券：地缘政治事件催化，装备出口成为军工行业重要发展方向国泰海通证券表示，全球地缘政治格局加速演变，外贸有望打开军工行业新的增长极，推荐产品或业务与出口密切相关企业。分析认为，在大国博弈加剧的背景下，加大国防投入是当今时代的必选项，内需和外贸有望驱动军工行业高景气度，保持发展趋势长期向好。华泰证券：看长做短，维持红利+科技+内需的哑铃型配置华泰证券表示，大势上，结合信用周期指引与财报线索，A股仍处于库存周期弱企稳，产能周期继续出清的阶段，向上弹性待改善。同时，政策抓落实、稳预期，支撑风险偏好，市场或处于“上有顶、下有底”的状态。风格上，中期维持红利+内需+科技的哑铃型配置，做多波动率。具体择线上，红利内部，国有行、水电等运营性资产仍是底仓。科技和内需强调左侧思维，科技内部，AI 和军工电子若调整仍可中期布局。内需内部，三个筛选条件：1、供给收缩有约束；2、政府支出受益；3、人民币升值受益，建议超配航空、饮料乳品等。中信建投：大厂推进与机器人企业合作有望进一步加速人形机器人商业化落地中信建投表示，华为、腾讯等巨头积极推进与机器人厂商的合作，依托其在应用场景、AI基础设施等多维度的能力赋能机器人厂商，助力模型训练、提高研发效率、开拓应用场景等，有望进一步加速人形机器人的商业化落地，看好大厂合作赋能后机器人厂商的发展。中证指数公司发布科创创业机器人指数，首批样本名单涵盖34家公司。预计未来市场将有更多资金流入机器人板块，尤其是被动管理型产品，有助于板块行情继续。坚定看好具身智能方向，包括人形与非人形，建议不拘泥于“人形”深度挖掘“AI+机器人”的投资机会，诸如外骨骼机器人、灵巧手、传感器、机器狗这几个方向，都不以人形的放量为必然前提，且能够有持续的数据验证。

金融界05-19 09:36

突发！英伟达H20受限两重暴击：放弃Hopper系列，损失55亿美元，急推降级版

示，由于美国政府限制Hopper架构的H20芯片出口至中国，公司正重新审视其中国市场战略。黄仁勋在接受采访时明确表示，针对中国市场，英伟达在H20芯片后将不会再推出Hopper系列产品，"不会是Hopper，因为Hopper已无法再调整。" 英伟达此前透露，相关限制政策将使公司蒙受约55亿美元的损失。摩根士丹利分析师随后下调了英伟达的营收预期，担忧美国对中国的芯片出口限制将对公司造成冲击，预计未来几个季度英伟达的数据中心收入可能下降8%至9%。中国市场对英伟达具有战略性意义。截至今年1月26日的上一财年，中国为英伟达贡献了170亿美元的收入，占公司总销售额的13%。黄仁勋曾表示，中国是英伟达最关键的市场之一，未来几年中国人工智能芯片市场规模可能达到500亿美元，错失这一市场将是巨大损失。值得注意的是，尽管受出口管制影响，英伟达仍在扩大其在华研发布局。据英国《金融时报》报道，英伟达计划在上海建立研发中心，黄仁勋上月访华期间已与上海市官员讨论了该计划，且已在上海租赁了新的办公空间。该研究中心将聚焦中国客户的定制化需求，参与全球研发项目，涵盖芯片设计验证、产品优化及自动驾驶技术研究等领域。业内人士认为，H20贸易管制力度加大，可能导致英伟达在中国市场份额有所流失，为国内AI芯片厂商带来机遇。行业研究机构Omdia人工智能首席分析师苏廉节指出，国内企业对AI需求持续增长，中国智算中心市场仍在扩张，对国产化要求较高。据报道，为维持在中国市场的地位，英伟达计划在未来两个月内针对中国市场推出H20芯片的降级版本。路透社援引消息人士报道称，英伟达已通知其主要中国客户，包括云计算领域的巨头公司，计划在7月推出修改版H20芯片。与原版H20相比，这些规格将使芯片性能显著降级，包括大幅降低内存容量。从长远看，美国出口限制政策可能加速中国国产芯片的发展进程。万联证券认为，全球贸易摩擦或使半导体产业国产化进程加速，国产算力迎来发展机遇。华龙证券指出，外部科技封锁趋严，倒逼国内集中力量攻克"卡脖子"领域，华为、寒武纪、海光信息等国内算力厂商已取得突破性进展，为国产算力替代加速提供先决条件。

金融界05-18 13:36

债市早报：2025年首次全面降准落地生效；资金面有所收敛，债市继续回调

正荣地产控股：公司公告，召集人拟将“H20正荣2”持有人会议投票表决截止时间延期至5月30日。绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团：召集人国元证券公告，“19柯桥01”持有人会议已召开，未通过调整发行人上调票面利率选择权等议案。华能集团：公司公告，鉴于近期市场波动较大，取消发行“25华能集SCP003”。万科：惠誉下调万科长期发行人评级至“CCC+”，移出负面观察。山东恒邦冶炼股份：公司公告，公司收到深交所监管函，因公司有关安全事故及停产整顿的信息披露不及时。中融新大：主承恒丰银行公告，淄博中院裁定批准中融新大的重整计划并终止重整程序，中融新大通过市场化、法制化解决债务问题取得实质性进展。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体收跌】 5月15日，A股震荡走弱，科技股全线回调，港口及航运板块再度走强，上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.68%、1.62%、1.92%，全天成交额1.19万亿元。当日，申万一级行业大多下跌，上涨行业中，美容护理涨超3%，煤炭、公用事业、农林牧渔涨幅较小；下跌行业中，计算机、通信、电子跌逾2%。【转债市场主要指数跟随收跌】 5月15日，转债市场跟随权益市场有所下挫，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.44%、0.38%、0.52%。当日，转债市场成交额584.52亿元，较前一交易日缩量80.98亿元。转债市场个券多数下跌，473支转债中，100支收涨，367支下跌，6支持平。当日上涨个券中，回盛转债涨超7%，京源转债涨超4%；下跌个券中，宏昌转债、惠城转债、利民转债跌逾4%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 5月15日，高测转债公告董事会提议下修转股价格；山石转债、富淼转债、微芯转债、百川转2公告不下修转股价格；垒知转债、文科转债、甬金转债、美锦转债、湘佳转债、芳源转债公告预计触发转股价格下修条件。 5月15日，博瑞转债、九洲转2公告可能满足提前赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 5月15日，各期限美债收益率普遍大幅下行。其中，2年期美债收益率下行9bp至3.96%，10年期美债收益率下行8bp至4.45%。数据来源：iFinD，东方金诚 5月15日，2/10年期美债收益率利差扩大1bp至49bp；5/30年期美收益率利差扩大4bp至84bp。 5月15日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行3bp至2.34%。 2. 欧债市场 5月15日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率下行6bp至2.63%，法国10年期国债收益率上行2bp，意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行8bp、8bp和5bp。 3.中资美元债每日价格变动（截至5月14日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界05-16 10:16

A股头条：编传“小作文”追究刑责！最高法、证监会联合发布重磅文件；城市更新顶层设计出炉，有望激活万亿级市场

决措施维护中国企业正当权益。评：英伟达H20禁令倒逼自主创新，华为昇腾、寒武纪加速国产替代 9、工信部：推动工业母机产业高质量发展避免“内卷式”竞争、同质化发展业和信息化部部长李乐成5月15日主持召开第十四次制造业企业座谈会，聚焦加快推动工业母机产业高质量发展，听取工业母机企业情况介绍和意见建议。10家工业母机企业负责人作交流发言，围绕技术攻关、新产品应用、人才培养与引用、产业生态建设等方面进行交流，介绍了企业基本情况、面临的困难和问题，提出政策建议。部相关司局及单位对企业反映的问题予以回应。李乐成表示，进一步增强工作责任感紧迫感，锚定发展目标，坚定信心决心，持续完善工作机制，健全政策支撑体系，强化要素资源协调保障，推动工业母机产业高质量发展。要充分发挥新型举国体制优势，聚焦关键核心技术和共性技术，扎扎实实搞自主创新，建强中试验证平台，补齐产业链短板弱项，实现“化点成珠、串珠成链”。要坚持场景牵引，在细分领域上深度挖掘，打造独具特色的产品和服务，提升产品一致性、稳定性、可靠性。要高度重视产业生态建设，避免“内卷式”竞争、同质化发展。要发挥领军企业带动作用，建立更紧密的产学研用合作关系，强化产需对接，促进大中小企业融通发展。要秉持开放融合理念，积极探索新产品、新服务和新解决方案，深化新一代信息技术创新应用，不断开辟发展新赛道。 10、中国对巴西等5国实行免签政策中方决定扩大免签国家范围。自2025年6月1日起至2026年5月31日，对巴西、阿根廷、智利、秘鲁、乌拉圭持普通护照人员实行免签政策，上述五国持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友、交流访问、过境不超过30天，可免办签证入境。评：这个趋势对应的是入境旅游的大爆发，主要是大消费方向收益。隔夜外盘外盘：权衡特朗普关税政策影响及美联储未来货币政策，美股收盘涨跌不一，道指涨271.69点，涨幅0.65%报42322.75点；纳指跌34.49点，跌幅0.18%报19112.32点；标普500指数涨24.35点，涨幅0.41%报5916.93点；大型科技股多数下跌，亚马逊、Meta跌超2%，特斯拉跌超1%，苹果、英伟达、谷歌小幅下跌；奈飞涨超2%，微软、英特尔小幅上涨；中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数收跌2.37%。向上融科跌超8%，阿里巴巴、文远知行跌逾7%，富途控股跌超5%，京东、百度、蔚来跌逾3%。Q1营收超预期，网易大涨超14%，股价逼近历史新高。外汇：美元指数跌0.16%报100.877点；美元兑日元跌0.74%报145.67日元；欧元兑日元跌0.64%，英镑兑日元跌0.41%，欧元兑美元涨0.11%，英镑兑美元涨0.32%，美元兑瑞郎跌0.80%；离岸人民币兑美元报7.2049元，较周三纽约尾盘涨63点。期货：现货黄金上涨1.91%报3238.25美元，黄金期货涨1.66%报3241.10美元；现货白银涨1.28%报32.6405美元，白银期货涨1.19%报32.775美元，铜期货涨0.71%报4.6835美元；原油期货跌1.53美元，跌幅超2.42%报61.62美元，布伦特原油期货跌1.56美元，跌幅2.36%报64.53美元；天然气期货跌超3.72%报3.3620美元；汽油期货报2.1344美元。市场策略各股指全线下跌，中证1000指数跌超1%，来到小箱体下轨处，如果接下来出现中长阴破位，那么反弹高点基本确立。指数下方有两个缺口，回补都只是时间问题。题材掘金华为鸿蒙电脑即将发布可折叠产业链有望受益据报道，华为鸿蒙电脑ULTIMATE DESIGN正式官宣，新品将于5 月19日发布。结合过往的爆料信息来看，基本确认新款鸿蒙电脑将采用折叠形态设计。业内人士透露，华为折叠PC配备一整块可折叠超大屏幕，内置大面积线性马达，可以模拟键盘打字。新品电脑还搭载鸿蒙PC系统+自研麒麟X90芯片，并采用全新折叠形态。标的：凯盛科技(sh600552)、宜安科技(sz300328) 军事仿真重大突破重塑未来战争设计范式与路径大模型与作战仿真想定实质上是构建起“数据驱动-智能推演-方案进化”的闭环体系，正在重塑未来战争设计的范式与路径。近日，西安工业大学傅妍芳教授团队通过人工智能实现军事仿真想定的自动生成。传统指挥员48小时的编排，AI能用48秒重构出1万种可能，AI直接成为各种作战环境、兵力部署、事件逻辑作战策略内容的生产者。这不只是效率的提升，而是对传统人工想定的彻底颠覆。基于此项研究成果，已与相关企业合作完成了基于AFSIM的新一代智能仿真系统。本次技术突破标志着军事仿真从“数据驱动”向“认知增强”的跨越。通过融合三大技术，研究团队成功构建了可适配动态战场的智能推演系统，实现了从战术规划到实时决策的全链路能力升级。标的：华如科技(sz301302)、华力创通(sz300045) 公告精选【重大事项】三连板宁波远洋：不存在应披露而未披露的重大信息两连板新华锦：关税政策将对公司发制品、纺织服装出口业务产生较大影响，目前一切生产经营情况正常两连板中远海发：不存在应披露而未披露的重大信息两连板锦江航运：不存在应披露而未披露的重大信息大叶股份：截至目前墨西哥生产基地尚在试运行阶段鱼跃医疗：自动体外除颤器（AED）产品获得欧盟MDR认证 ST香雪：TAEST1901注射液获得临床试验批准 ST汇金：公司股票申请撤销其他风险警示鼎阳科技：发布SDG8000A系列高端任意波形发生器产品哈药股份：三精制药拟2344.6万元收购三精千鹤42.82%股权金陵药业：分公司碳酸司维拉姆干混悬剂上市申请获受理京源环保：子公司签订3.65亿元算力集群建设项目承包合同中航西飞：公司C919部件交付数量相比2024年度有大幅增加城地香江：全资子公司签订中国移动数据中心机房楼项目合同佳发教育：控股股东、实际控制人及持股5%以上股东终止协议转让公司股份【业绩】阿里巴巴：2025财年第四季度营收2364.5亿元网易：第一季度净营收288亿元，同比增长7.4% 迅雷Q1总营收8880万美元，同比增长10.5% 南方航空：4月旅客周转量同比上升12.14% 海航控股：4月收入客公里同比增长10.33% 海南机场：4月旅客吞吐量同比增长9.39% 中国中冶：1月—4月新签合同额3084亿元，同比降低24.9% 【增减持】湖北宜化：控股股东拟2亿元至4亿元增持公司股份德林海：股东陈虹拟减持不超3%公司股份维业股份：两股东拟合计减持不超2%公司股份皇马科技：股东拟减持不超1.06%公司股份绿盟科技：网安基金计划减持不超过3%的公司股份凌云光：实控人承诺12个月内不减持公司股份银河磁体：董事兼总经理吴志坚计划减持不超过255万股股份航新科技：原控股股东柳少娟拟减持不超3%公司股份金凯生科：蓝区基金计划减持不超过3%公司股份富创精密：两股东拟合计减持不超过4%公司股份【回购】荣信文化：拟2000万元至2200万元回购公司股份恒瑞医药：累计耗资6.01亿元回购1290.51万股交易提示【可转债申购】飞凯转债赎回，进入最后交易日【限售解禁】

金融界05-16 07:56

腾讯2025Q1业绩电话会议分析师问答

老虎证券05-15 11:17

债市早报：4月信贷大幅少增，社融、M2增速加快；资金面依旧宽松，债市有所回调

公司公告，拟召开债券持有人会议，对“H20科技2”利息进行第四次展期，2023年回售本金的第三次展期。曲江文旅：公司公告，控股股东曲江旅投所持公司21万股股份被冻结，5705万股股份被轮候冻结。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体收涨】 5月14日，A股震荡攀升，大金融爆发，保险、券商方向领涨航运表现强势，上证指数、深证成指、创业板指分别收涨0.86%、0.64%、1.01%，全天成交额1.35万亿元。当日，申万一级行业大多上涨，上涨行业中，非银金融涨超3%，交通运输、食品饮料、综合涨超1%；下跌行业中，国防军工跌逾0.5%，其余行业跌幅较小。【转债市场主要指数涨跌互见】 5月14日，转债市场有所分化，当日中证转债、深证转债分别收跌0.01%、0.11%，上证转债收涨0.03%。当日，转债市场成交额665.50亿元，较前一交易日放量38.55亿元。转债市场个券多数下跌，473支转债中，129支收涨，338支下跌，6支持平。当日上涨个券中，中旗转债涨超13%，雪榕转债涨超7%；下跌个券中，志特转债跌逾6%，豪美转债跌逾5%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 5月14日，江苏华辰发行转债获证监会注册批复。 5月14日，博俊转债公告可能满足提前赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 5月14日，各期限美债收益率普遍继续上行。其中，2年期美债收益率上行4bp至4.06%，10年期美债收益率上行5bp至4.54%。数据来源：iFinD，东方金诚 5月14日，2/10年期美债收益率利差扩大1bp至48bp；5/30年期美收益率利差收窄1bp至81bp。 5月14日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行4bp至2.40%。 2. 欧债市场 5月14日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上1bp至2.69%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行3bp、1bp、2bp和4bp。 3.中资美元债每日价格变动（截至5月14日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界05-15 10:46

关税窗口期重塑贸易链：这些股票迎来上涨催化

英伟达（NVDA）的高端AI芯片——如H20系列——仍在出口禁令之列，但此次关税豁免涵盖消费电子、半导体设备等关键环节，大幅降低市场对全球科技链“断链”风险的担忧。作为科技股代表，英伟达近期也宣布将GPU产品价格上调10–15%，以转嫁因产能迁移（如Blackwell架构芯片转向美国本土生产）及政策波动所承受的额外成本。 Wedbush Securities科技研究全球主管Daniel Ives在本周观点中指出：“在中美全面协议路径逐步清晰的背景下，市场和科技股在2025年重新创出历史高点的格局正在形成。未来几个月的贸易谈判进展或成为核心驱动。” 不过芯片出口限制仍是结构性隐忧。英伟达副总裁Ned Finkle直言，“新限制措施不会减少威胁，只会削弱美国科技领导力。”据统计，中国市场占英伟达总收入的20%–30%，对H20芯片等高端产品的禁售使其季度营收损失超过55亿美元。这一部分原本支撑其每年数十亿美元研发投入。若技术出口持续受限，英伟达将难以维持先进算法架构（如Blackwell）、工艺制程（如3nm）等技术演进节奏。值得注意的是，其它玩家正在加快替代进程。金融时报报道指出，中国科技企业正集中精力开发英伟达芯片替代品，尤其是以华为昇腾910B为代表的AI芯片已达到A100的80%性能，而成本更具优势。百度、阿里等科技集团正积极推进其适配进程，潜在形成国产化替代威胁。航空领域：波音交付迎转折，或释放更广泛合作信号在中美达成新一轮临时关税下调协议后，波音公司迎来关键信号。据彭博援引知情人士消息，中国政府已允许境内航空公司恢复接收波音飞机。具体是否启用、何时启用等交付安排，由各航空公司根据商业判断自行协商。此前，中国多家航司曾拒收波音737 Max系列机型，导致相关机组退回美国。根据Cirium数据，波音曾考虑将这些飞机转售至印度、马来西亚或中东市场，但现阶段恢复向中国客户交付已被提上日程。中国市场对波音至关重要，2023年，中国占其全球交付量的五分之一。此次事态转变，不仅对航空制造产业具备战略意义，更象征着在两国分歧依然突出的大环境下，经贸合作仍留有余地。未来若旅游签证政策进一步放宽，美国航空公司或将重新评估与中国航空公司之间的代码共享与航空联盟协作关系。以下是值得关注的板块航運與物流 FedEx（FDX）：全球快遞與物流服務UPS（UPS）：國際包裹與供應鏈服務半導體 NVIDIA（NVDA）：GPU與AI晶片開發商台積電（TSMC）：晶圓代工龍頭零售 Amazon（AMZN）：綜合電商與雲端服務平台汽車與零組件 Tesla（TSLA）：電動車與自駕技術開發商工業設備 Caterpillar（CAT）：工程與礦業設備製造商Deere（DE）：農業與建設機械製造商消費電子 Apple（AAPL）：手機與智慧裝置製造商航空 Delta（DAL）：美國大型航空公司 Boeing (BA): 飞机制造商中概股阿里巴巴（BABA）：綜合電商與雲端運營商拼多多（PDD）：社交電商與Temu平台運營商廣告 Alphabet（GOOGL / GOOG）：Google母公司，主營搜尋與YouTube廣告Meta（META）：社交平台與數位廣告營運商消費品 Nike（NKE）：運動鞋與服飾品牌Lululemon（LULU）：高端運動服飾品牌原文链接

TradingKey05-14 18:59

“算力新秀”强势崛起！签单总额已超28亿，股价屡创新高

更多家公司体现算力租赁业务业绩。同时，H20被禁，下游客户需求会转向算力租赁和国产算力卡。宏景科技是算力租赁行业头部公司，今年Q1算力租赁业务已经帮助公司实现业绩反转。东吴证券将宏景科技2025-2026年归母净利润预期从0.51亿元、2.92亿元上调至1.18亿元、3.09亿元，预计2027年归母净利润为4.12亿元，维持“买入”评级。

格隆汇05-14 11:58

关税暂停，晶圆厂扩产确定性的窗口打开

而根据去年底的BIS文件和今年4月的H20芯片受限情况，预计2025年这些公司中国大陆收入相关收入同比将出现下滑，占比将回到正常水平——这意味着国内半导体设备企业的份额将进一步提升，订单业绩提升将会推动对应企业估值提升。而且从另一个方面来说，关税暂停会促进全球供应链稳定性提升，也为国内晶圆厂扩产提供了确定性窗口。 SEMI数据显示，2024年中国晶圆厂设备投资达496亿美元，2025年全球前道设备支出预计增长20%至1165亿美元。财报显示，中芯国际、长江存储等头部厂商已启动新一轮扩产计划，相信后续也会带动刻蚀机、薄膜沉积等半导体设备需求激增，国产设备商订单能见度势必会得到提升。配置方面，目前A股半导体设备含量较高的应该是跟踪中证半导的$半导体设备ETF(SH561980)$。资金往往比我们更会掘金——数据显示，这个ETF近四个交易日持续吸引资金净流入，从5.7-5.12累计吸金2400万元。现在半导体设备的逻辑早就不是单纯靠所谓的“信仰”推动，而是政策和业绩一起发力。5月是业绩真空期，半导体设备ETF（561980）跟踪的中证半导一季度营收同比增长23.37%，净利润同比大涨48.98%，前十大成分股中最高的增速超26倍，接下来肯定会被市场重点关注。所以不管外部环境怎么变，国产替代都是长期趋势，设备材料作为整个芯片产业链的“卖铲子”环节，长期趋势确定性很强，后续做多机会不会少。作者：三好金融民工

金融界05-13 13:46

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